摘要：——原標(biāo)題：預(yù)見2021：《2021年中國(guó)云計(jì)算軟件行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)行業(yè)主要上市公司：用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、金蝶國(guó)際(00268)、東軟集團(tuán)(600718)、華勝天成(600410)、優(yōu)刻得(68815...

——原標(biāo)題：預(yù)見2021：《2021年中國(guó)云計(jì)算軟件行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、金蝶國(guó)際(00268)、東軟集團(tuán)(600718)、華勝天成(600410)、優(yōu)刻得(688158)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)軟件業(yè)云計(jì)算與大數(shù)據(jù)收入、中國(guó)IaaS市場(chǎng)規(guī)模、中國(guó)PaaS市場(chǎng)規(guī)模、中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模等

行業(yè)概況

1、定義

云計(jì)算軟件指提供基于云計(jì)算的基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件。云計(jì)算基礎(chǔ)軟件指基礎(chǔ)管理軟件、應(yīng)用運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)控管理軟件和開發(fā)語言環(huán)境，為用戶提供鏡像及相關(guān)服務(wù)，通過預(yù)裝集成環(huán)境及軟件，實(shí)現(xiàn)云服務(wù)器即開即用?；A(chǔ)軟件包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫與緩存、應(yīng)用運(yùn)行環(huán)境、管理與監(jiān)控、開發(fā)語言環(huán)境等基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品;應(yīng)用軟件包括業(yè)務(wù)垂直型軟件和行業(yè)垂直型軟件。

2、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜

云計(jì)算軟件行業(yè)由上游的核心設(shè)備與設(shè)計(jì)軟件、中游的軟件開發(fā)商以及下游應(yīng)用領(lǐng)域組成。上游的核心設(shè)備與設(shè)計(jì)軟件主要提供軟件開發(fā)的相關(guān)硬件及軟件設(shè)備支持，積聚了大量的硬件設(shè)備提供商及設(shè)計(jì)、開發(fā)軟件;中游的軟件開發(fā)商主要負(fù)責(zé)軟件的研發(fā)、銷售以及應(yīng)用解決方案的提供，領(lǐng)先的中國(guó)本土云計(jì)算軟件提供商包括阿里云、華為云、騰訊云、天翼云等，國(guó)外企業(yè)包括AWS、微軟、谷歌等;行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域包括政務(wù)類應(yīng)用、企業(yè)類應(yīng)用以及占比較小的個(gè)人應(yīng)用。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段

自Salesforce于1999年推出最早的SaaS服務(wù)以來，我國(guó)云計(jì)算軟件企業(yè)也相繼布局云計(jì)算業(yè)務(wù)。2008年，我國(guó)云計(jì)算業(yè)界標(biāo)桿阿里云開始籌辦和起步。在之后的幾年里，騰訊云、華為云、青云和金山云等也相繼對(duì)外提供云服務(wù)。隨著云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展，2015年進(jìn)入云計(jì)算2.0時(shí)代，云計(jì)算開始以云資源調(diào)度、彈性擴(kuò)展為主。

與此同時(shí)，2015年起，我國(guó)大型云計(jì)算廠商獲得融資，中國(guó)云計(jì)算軟件市場(chǎng)逐漸完善競(jìng)爭(zhēng)格局。2018年至今，現(xiàn)存大型云計(jì)算廠商布局已逐漸完善，云計(jì)算軟件廠商的產(chǎn)品和服務(wù)功能逐漸細(xì)化，從底層數(shù)據(jù)中心擴(kuò)展到了上層解決方案的全套服務(wù)架構(gòu)。具體發(fā)展歷程如下：

行業(yè)政策背景：政策加持，云計(jì)算軟件前景好

自云計(jì)算發(fā)展以來，一直得到我國(guó)政府的大力支持，而云計(jì)算軟件又是云計(jì)算與軟件行業(yè)相結(jié)合，在我國(guó)各個(gè)行業(yè)的應(yīng)用滲透明顯，也得到了大力支持。在我國(guó)“十四五”規(guī)劃中，云計(jì)算是數(shù)字中國(guó)建設(shè)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，其中提到要加快云操作系統(tǒng)迭代升級(jí)，推動(dòng)超大規(guī)模分布式存儲(chǔ)、彈性計(jì)算等技術(shù)創(chuàng)新，提高云安全水平。

除此以外，2021年7月，我國(guó)工信部發(fā)布《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》，計(jì)劃中提出實(shí)施 “云邊協(xié)同計(jì)劃”，支持打造邊緣數(shù)據(jù)中心應(yīng)用場(chǎng)景，開展基于5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景的邊緣數(shù)據(jù)中心應(yīng)用標(biāo)桿評(píng)選活動(dòng)。我國(guó)云計(jì)算軟件其他重點(diǎn)政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)云計(jì)算軟件相關(guān)產(chǎn)品覆蓋較全

中國(guó)云計(jì)算軟件細(xì)分種類包括IaaS層、PaaS層及SaaS層。IaaS層是內(nèi)部系統(tǒng)和公共云之間的軟件和硬件層，其融合了許多不同的工具和解決方案，是成功實(shí)現(xiàn)云計(jì)算部署的重要系統(tǒng)。平臺(tái)即服務(wù)(PaaS)是一種云計(jì)算產(chǎn)品，包括開發(fā)工具，編程語言，數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)等資源，以及來自提供商的其他工具。中國(guó)IaaS層+PaaS層的云計(jì)算軟件產(chǎn)品主要包括阿里云、騰訊云、華為云、百度云等。SaaS層主要產(chǎn)品包括廣聯(lián)達(dá)、易聯(lián)云及用友、金蝶提供的SaaS服務(wù)及產(chǎn)品。

2、中國(guó)云計(jì)算軟件需求將進(jìn)一步擴(kuò)大

我國(guó)云計(jì)算軟件相關(guān)行業(yè)發(fā)展正處于企業(yè)上云工作全面發(fā)展、行業(yè)解決方案不斷涌現(xiàn)的階段，因此可以預(yù)見企業(yè)云計(jì)算軟件需求將大大增加。據(jù)《中國(guó)混合云用戶調(diào)查(2021年)》數(shù)據(jù)顯示，用戶平均用云數(shù)量達(dá)到4.3個(gè)，多云模式可幫助企業(yè)極大提升工作效率。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院的云計(jì)算發(fā)展調(diào)查報(bào)告，2019年我國(guó)已經(jīng)應(yīng)用云計(jì)算的企業(yè)占比達(dá)到66.1%，較2018年上升了7.5%。

與此同時(shí)，根據(jù)信通院數(shù)據(jù)及阿里云研究中心推算，未來5年即2021年至2025年，云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)將超過6000億元，相應(yīng)的，云計(jì)算就業(yè)機(jī)會(huì)將新增50萬個(gè)，云計(jì)算軟件需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。

3、中國(guó)云計(jì)算軟件市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

從我國(guó)云計(jì)算軟件市場(chǎng)規(guī)模來看，2016-2020年我國(guó)云計(jì)算軟件市場(chǎng)規(guī)模保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年我國(guó)云計(jì)算軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1258.06億元，同比增長(zhǎng)107.57%。

4、中國(guó)云計(jì)算軟件細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模

(1)中國(guó)IaaS市場(chǎng)規(guī)模

2016年起，國(guó)內(nèi)企業(yè)用戶在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮中的基礎(chǔ)設(shè)施快速升級(jí)。隨著各省市政府響應(yīng)國(guó)家云計(jì)算政策的具體行動(dòng)計(jì)劃陸續(xù)出臺(tái)以及相關(guān)示范性工程的推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)性示范帶動(dòng)作用推動(dòng)中國(guó)公有云市場(chǎng)快速發(fā)展。我國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)得以快速發(fā)展，2020年市場(chǎng)規(guī)模約為774.3億元，同比增長(zhǎng)53.7%。

(2)中國(guó)PaaS市場(chǎng)規(guī)模

從中國(guó)用戶PaaS應(yīng)用來看，市場(chǎng)需求正從最初的搜索、地圖引擎服務(wù)、web服務(wù)逐漸向大數(shù)據(jù)分析、安全監(jiān)控等服務(wù)轉(zhuǎn)變，近幾年中國(guó)PaaS市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)速度較快。2020年，中國(guó)PaaS市場(chǎng)規(guī)模為70億元，同比增長(zhǎng)102.9%。

(3)中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模

從中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模來看，2016-2020年市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。2020年，中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模約為413.76億元，同比增長(zhǎng)94.16%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：北京、江蘇、深圳軟件業(yè)云服務(wù)和大數(shù)據(jù)服務(wù)表現(xiàn)較好

2018-2020年，我國(guó)軟件業(yè)云服務(wù)和大數(shù)據(jù)服務(wù)收入逐年增長(zhǎng)。據(jù)《2020年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)持續(xù)恢復(fù)，逐步擺脫新冠肺炎疫情負(fù)面影響，呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。收入和利潤(rùn)均保持較快增長(zhǎng)，從業(yè)人數(shù)穩(wěn)步增加;信息技術(shù)服務(wù)加快云化發(fā)展。2020年我國(guó)軟件業(yè)云服務(wù)和大數(shù)據(jù)服務(wù)收入達(dá)4116億元，同比增長(zhǎng)18.96%。

用各省市軟件業(yè)務(wù)收入占全國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入規(guī)模的比重乘全國(guó)軟件業(yè)云服務(wù)和大數(shù)據(jù)服務(wù)收入可以了解到我國(guó)云服務(wù)和大數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)展較好的地區(qū)主要為北京、江蘇、深圳、上海和成都地區(qū)，經(jīng)測(cè)算，北京云服務(wù)和大數(shù)據(jù)服務(wù)規(guī)模為790億元，江蘇地區(qū)規(guī)模為545億元，深圳地區(qū)規(guī)模為399億元，上海地區(qū)規(guī)模為326億元，成都地區(qū)規(guī)模為202億元。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：行業(yè)集中度較高

我國(guó)云計(jì)算軟件行業(yè)可分為中國(guó)公有云IaaS、中國(guó)公有云PaaS及中國(guó)企業(yè)級(jí)SaaS三個(gè)行業(yè)。

從中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)來看，中國(guó)公有云IaaS廠商集中度較高，阿里云、華為云、騰訊云占據(jù)公有云IaaS市場(chǎng)份額前三，占比分別為40.6%、11%、11%，位于中國(guó)IaaS代表廠商的第一梯隊(duì);

從中國(guó)公有云PaaS市場(chǎng)來看，中國(guó)PaaS公有云市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定，排名前五的廠商分別是阿里云、騰訊云、天翼云、華為云、AWS以及金山云，占比分別為37%、13%、10%、5%和5%;

從中國(guó)企業(yè)級(jí)SaaS市場(chǎng)來看，2020年上半年我國(guó)企業(yè)級(jí)SaaS主要以金蝶、用友、Salesfroce、騰訊、SAP為主，其中金蝶市場(chǎng)份額為5.8%，用友比重為5.3%，騰訊市場(chǎng)份額為2.6%，SAP市場(chǎng)份額為2.6%。

注：IDC目前僅發(fā)布《中國(guó)公有云企業(yè)級(jí)應(yīng)用軟件SaaS市場(chǎng)2020年上半年跟蹤報(bào)告》，故中國(guó)企業(yè)級(jí)SaaS競(jìng)爭(zhēng)格局為2020年上半年數(shù)據(jù)。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

從云計(jì)算軟件現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)來看，行業(yè)存在較高技術(shù)壁壘且行業(yè)集中度較高，預(yù)計(jì)現(xiàn)有的龍頭企業(yè)未來仍將保持較領(lǐng)先地位;從市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)來看，我國(guó)軟件業(yè)云服務(wù)和大數(shù)據(jù)服務(wù)收入將會(huì)持續(xù)發(fā)展，云計(jì)算軟件產(chǎn)業(yè)也將保持較高增速發(fā)展;從區(qū)域發(fā)展趨勢(shì)來看，由于北京、江蘇等地經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)，云計(jì)算軟件發(fā)展現(xiàn)狀較好，預(yù)計(jì)上述領(lǐng)先地區(qū)仍將保持全國(guó)較領(lǐng)先地位。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)云計(jì)算軟件行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。