摘要：一、云計算行業(yè)概況1、定義根據美國國家標準與技術研究院（NIST）定義云計算是一種隨時隨地從可配置計算資源共享池中獲取所需的快速供應及釋放的資源（例如網絡、服務器、存儲、應用等），來達到管理資源的工作量和服務商交互的最小化的一種商業(yè)模式。本...

一、云計算行業(yè)概況

1、定義

根據美國國家標準與技術研究院（NIST）定義云計算是一種隨時隨地從可配置計算資源共享池中獲取所需的快速供應及釋放的資源（例如網絡、服務器、存儲、應用等），來達到管理資源的工作量和服務商交互的最小化的一種商業(yè)模式。本質上，它將計算放在云端，通過互聯(lián)網與輸入或輸出設備相連，是一種按需租用計算資源的模式。

2、分類

根據部署范圍的不同，云計算可以分為公有云、私有云和混合云三種。根據不同的企業(yè)類型，云服務上會制定不同的云計算方案。其中公有云通常指第三方提供商為用戶提供的能夠使用的云，其核心屬性是共享服務資源；私有云是為一個用戶單獨使用而構建的，核心屬性是專有資源；混合云是結合公有云和私有云的一種個性化方案，目前被越來越多的企業(yè)采納。中國的公有云市場多為大型企業(yè)提供服務，顧更貼近IDC批發(fā)模式，但考慮到數據的安全性等因素，未來私有云及混合云將會盤活大量的非互聯(lián)網行業(yè)的用云需求。

資料來源：搜狐網，阿里云，華經產業(yè)研究院整理

從云計算服務提供資源的層次來看，云計算可以分為基礎設施即服務（IaaS）、平臺即服務（PaaS）、軟件即服務（SaaS），分別為客戶提供構建云計算的基礎設施、云計算操作系統(tǒng)、云計算環(huán)境下的軟件和應用服務。

資料來源：公開資料整理

3、發(fā)展歷程

自Salesforce于1999年推出最早的SaaS服務以來，回顧全球云計算行業(yè)發(fā)展的20余年，云計算已經過“初現(xiàn)與形成”以及“快速發(fā)展”兩個十年，主流平臺產品和標準逐漸形成，市場格局日漸明晰。預計未來十年（2021-2030）云計算將成為中國產業(yè)數字化轉型的基礎設施，推動整體云計算行業(yè)的泛在化。

全球云計算發(fā)展歷程及展望

資料來源：中國信通院，華經產業(yè)研究院整理

二、云計算行業(yè)產業(yè)鏈

云計算行業(yè)中的三類業(yè)務，IaaS、PaaS、SaaS由過去的并行關系逐漸演變成上下游關系，PaaS與IaaS結合越來越緊密，而許多第三方服務商的SaaS也開始為IaaS廠商量身定制，形成了以IaaS廠商為核心的生態(tài)系統(tǒng)。云服務商以類水電的方式提供基礎設施（IaaS/PaaS），并自行或聯(lián)合合作伙伴推出多種高級服務（SaaS），用戶像逛淘寶一樣自行選購所需的計算資源。云計算產業(yè)鏈上游承接芯片廠商、基礎設備提供商，下游對應互聯(lián)網、金融、政府、醫(yī)療等各部門需求，投資機會十分豐富。

云計算產業(yè)鏈結構示意圖

資料來源：公開資料整理

相關報告：華經產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國云計算行業(yè)市場運行現(xiàn)狀及投資規(guī)劃建議報告》

三、云計算行業(yè)現(xiàn)狀分析

全球云計算市場規(guī)?？焖贁U張，2021年，以IaaS、SaaS、PaaS為代表的全球云計算市場規(guī)模約為2654億美元，同比增長18.22%。預計2025年全球云計算將達到4557億美元，2022-2025年期間CAGR為13.64%。

資料來源：公開資料整理

受國內利好政策影響以及國內數字經濟背景下企業(yè)轉型升級的需求，國內云計算服務需求持續(xù)增長，近年的年增速超過30%，是全球增速最快的市場之一。數據顯示，2021年中國云計算市場規(guī)模達到3102億元，同比上升48.35%。

資料來源：公開資料整理

公有云通常指第三方提供商為用戶提供的能夠使用的云，一般可通過Internet使用，可能是免費或成本低廉的，公有云的核心屬性是共享資源服務，被認為是云計算的主要形態(tài)。近年來我國公有云市場規(guī)模以較快的增速發(fā)展，2018年中國公有云市場規(guī)模僅437億元，2021年迅速增長至1852.8億元，同比上升45.09%，預計到2024年其市場規(guī)模將超過4000億元。

資料來源：公開資料整理

四、云計算行業(yè)政策

政策助推行業(yè)發(fā)展。近年來國家愈發(fā)重視企業(yè)的數字化轉型，陸續(xù)出臺一系列政策大力推動云計算的發(fā)展，其中《“十四五”規(guī)劃》中提出，要加快推動數字產業(yè)化，培育云計算等新興數字產業(yè)，實施“上云用數賦智”行動，推動數據賦能全產業(yè)鏈協(xié)同轉型。云計算作為新基建的內容之一，有望繼續(xù)乘政策東風快速發(fā)展。

資料來源：公開資料整理

五、云計算行業(yè)競爭格局

從云計算企業(yè)分布情況來看，我國云計算企業(yè)注冊地較為集中，主要分布在北京、廣東、上海等地，均為經濟及互聯(lián)網產業(yè)相對較為發(fā)達地區(qū)。其中北京地區(qū)排名第一，企業(yè)數量占比達29%；其次為廣東省，占比21%；上海排名第三，企業(yè)數量占比15%。

注：（1）以上企業(yè)為經營范圍包含“云計算”，且登記狀態(tài)為在業(yè)/存續(xù)的企業(yè)數量；（2）數據截至2021年8月3日。

資料來源：企查貓，企查查，IT桔子，華經產業(yè)研究院整理

我國云計算市場集中度保持高位。在云計算IaaS市場中，2021年前三季度行業(yè)CR6為81.08%，其中，阿里云以絕對優(yōu)勢排在首位，市場份額達39.01%，華為云、騰訊云和天翼云依次位列第二至四位，其他品牌的占比均不足10%。

資料來源：IDC，云服務器網，華經產業(yè)研究院整理

在云計算PaaS市場中，2021年前三季度行業(yè)CR6為75.8%，阿里云依然排在榜首，市場占有率達34.94%，其次是AWS和騰訊云，分別占比12.17%、11.01%。

資料來源：IDC，云服務器網，華經產業(yè)研究院整理

六、云計算行業(yè)發(fā)展趨勢

1、數字技術將進一步交叉融合

從技術融合來看，云計算與數字孿生、機器學習、區(qū)塊鏈等數字技術交叉融合，進一步增強價值。計算和存儲是云計算的基礎能力。新一代信息技術加快迭代創(chuàng)新和交叉融合，作為提供超強算力的新型基礎設施，云計算將發(fā)揮不可替代的作用?！霸朴嬎?渲染”讓數字孿生從科幻進入現(xiàn)實、“云計算+深度學習算法+海量多維數據”可以提升機器學習能力、“云計算+區(qū)塊鏈”可以實現(xiàn)更加安全可靠的數據存儲等，云不再作為單一獨立提供數據計算存儲的技術和服務，而是與數字孿生、機器學習、區(qū)塊鏈等數字技術進一步融合，釋放價值。

2、“綠色低碳+資源云化”的數據中心改造勢在必行

從基礎設施來看，“綠色低碳+資源云化”的數據中心改造勢在必行。碳達峰、碳中和要求數據中心將綠色化和硬件資源利用得更加充分?！度珖惑w化大數據中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》提出，打通跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨層級的算力資源，構建算力服務資源池。為滿足國家對數據中心建設的新要求和適應數字經濟時代政企對算力資源靈活調度的新需求，一大批“老舊小散”的存量數據中心低碳化改造和云化升級勢在必行

3、云平臺的兼容適配性成為標配

從系統(tǒng)平臺來看，云平臺的兼容適配性成為標配，進一步推動重構IT基礎設施和自建IT生態(tài)。隨著鯤鵬、飛騰等服務器以及麒麟、統(tǒng)信等操作系統(tǒng)的“可用性、好用性”大幅提升并大規(guī)模商用，為用戶構建云數據中心提供安全可靠的IT基礎設施，云平臺兼容適配國內IT基礎軟硬件將成為標配。同時，這也催生更多國內廠商自研云服務器，以云的方式帶動國內基礎技術和產品大規(guī)模提速商用，將進一步重構IT基礎軟硬件、重建IT產業(yè)生態(tài)，推動關鍵基礎技術和產品供給能力的提升。

4、實體經濟企業(yè)成為上云主力軍

從企業(yè)類型來看，實體經濟企業(yè)特別是大型集團類企業(yè)將成為“上云用云”的主力軍。近年來，“上云用云”主要集中在游戲、視頻、電商等消費互聯(lián)網企業(yè)，由于互聯(lián)網行業(yè)監(jiān)管政策的變化和實體經濟數字化轉型的現(xiàn)實需求，云市場發(fā)展開始由偏虛擬經濟的“消費互聯(lián)”轉變?yōu)橐詫嶓w經濟為主的“產業(yè)互聯(lián)”。現(xiàn)階段，我國多數實體產業(yè)數字化程度較低，大型集團類企業(yè)存在“大而不優(yōu)”的結構性問題，亟須構建以云為載體的IT系統(tǒng)，將沉淀和新增的數據資源轉化為數據要素的生產力，形成以“智能技術+數據要素”協(xié)同驅動的新發(fā)展方式。實體經濟企業(yè)“上云用數”具有迫切的現(xiàn)實需求和巨大的市場空間，將成為云市場的關注焦點和“上云用云”的主力軍。

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