摘要：10月下旬，阿里旗下半導(dǎo)體公司平頭哥推出首款自研服務(wù)器芯片倚天710，在云計算底層基礎(chǔ)領(lǐng)域不斷深耕。11月8日，迫于美國限令，傳聞許久的華。圖片來源@視覺中國文｜派財經(jīng)，作者｜王飛澍，編輯｜派公子最近，云計算行業(yè)并不算平靜，尤其是在頭部陣營。...
圖片來源@視覺中國
文｜派財經(jīng)，作者｜王飛澍，編輯｜派公子
最近，云計算行業(yè)并不算平靜，尤其是在頭部陣營。
10月下旬，阿里旗下半導(dǎo)體公司平頭哥推出首款自研服務(wù)器芯片倚天710，在云計算底層基礎(chǔ)領(lǐng)域不斷深耕；11月8日，迫于美國限令，傳聞許久的華為出售X86服務(wù)器業(yè)務(wù)出售，正式塵埃落定。
兩大頭部廠商的一進一退，讓本就熱鬧非凡的云計算市場更增添了不少未知。但可以肯定的一點是，無論是阿里的芯片自研成功，還是華為被迫出售，都是基于自身戰(zhàn)略需要所做的決定，目標都是在云計算領(lǐng)域?qū)ふ腋颜疚?。?dāng)然，包括騰訊云、京東云等玩家也在展開布局。
那么，經(jīng)過10余年的混戰(zhàn)，中國云計算市場現(xiàn)狀如何？阿里、騰訊、華為等玩家各自又有何優(yōu)劣勢？
2006年，亞馬遜第一次將其彈性計算能力作為云服務(wù)售賣，標志著云服務(wù)作為新的商業(yè)模式正式誕生。
彼時的國內(nèi)尚沒有云計算的概念，國內(nèi)真正首次出現(xiàn)云計算服務(wù)，要追溯到2008年的阿里。阿里巴巴極速發(fā)展的電商業(yè)務(wù)面臨大量數(shù)據(jù)處理而帶來的“腦力”危機，傳統(tǒng)的IT基礎(chǔ)設(shè)施難以撐起龐大的數(shù)據(jù)洪流處理，新的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)刻不容緩。
當(dāng)時，阿里巴巴的IT架構(gòu)十分依賴IOE，但這顯然已經(jīng)不能滿足海量的計算需求。于是在2008年，阿里巴巴發(fā)起了著名的去IOE行動，在阿里巴巴的IT架構(gòu)中，去掉IBM的小型機、Oracle數(shù)據(jù)庫、EMC存儲設(shè)備，代之以自己在開源軟件基礎(chǔ)上開發(fā)的系統(tǒng)——飛天（Apsara）系統(tǒng)，目標是將全球數(shù)百萬臺服務(wù)器連成一臺超級計算機，任何企業(yè)、機構(gòu)和個人只要聯(lián)網(wǎng)，就能獲得即開即用的強大計算能力。
到2009年9月10日，阿里云在阿里巴巴成立10周年的日子誕生。
不過稍顯遲鈍的騰訊，彼時并不看好云計算業(yè)務(wù)。2010年，中國（深圳）IT領(lǐng)袖峰會上，主持人問BAT的掌門人，如何看待云計算？馬化騰表示：它是一個比較超前的概念，可能你過幾百年、一千年后，到“阿凡達”時代，那確實有可能，但現(xiàn)在還是過于早了。
作為BAT三巨頭之一的百度，也持有類似的觀點。但最終，沒有人能逃過真香定律，隨著時間的推移，互聯(lián)網(wǎng)巨頭在云計算領(lǐng)域再次聚首，當(dāng)然，華為、中國電信、京東等“云玩家”也先后加入了戰(zhàn)局。
根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告(2021)》顯示，2020年云計算市場保持高速發(fā)展，整體市場規(guī)模達到了1781億元，增速超過33%，其中公有云市場規(guī)模繼續(xù)擴大，但增速放緩，預(yù)計到2030年將超過2000億元。私有云的市場規(guī)模也同樣持續(xù)擴大，增速平穩(wěn)，去年達到了791.2億元，同比增長22.6%。
云計算市場的繁榮，一方面源于技術(shù)的進步，另一方面也得益于政策的驅(qū)動。2020年8月，國資委印發(fā)《關(guān)于加快推進國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》，明確提出要加快國有企業(yè)上云步伐。在更早的2018年，工信部就發(fā)布了《推動企業(yè)上云實施指南（2018-2020年）》，提出了企業(yè)上云的工作目標，到2020年，云計算在企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理中的應(yīng)用廣泛普及，全國新增上云企業(yè)100萬家。
在這一形勢之下，全國各地近年來陸續(xù)開展“企業(yè)上云”行動，推動一大批企業(yè)上云。例如，截至2019年年底，江蘇上云企業(yè)超過35萬家，浙江上云企業(yè)達到37.78萬家。除了政策層面的支持，新冠疫情也刺激更多企業(yè)意識到作為數(shù)字化、智能化基礎(chǔ)的“上云”，“上云”主動性大幅提升。
“云一定是未來的趨勢。全面云化勢不可擋，云將是 ICT 產(chǎn)業(yè)的未來，是每個企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的底座?！庇喑袞|曾如此表示。Gartner一組支撐數(shù)據(jù)顯示，到 2025 年，企業(yè)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心將關(guān)閉 90%，全球企業(yè)云技術(shù)使用率將達 100%。
持續(xù)熱潮之下，云計算市場陣營逐漸分化。數(shù)據(jù)顯示，從IaaS、PaaS和SaaS三個細分行業(yè)來看。中國公有云IaaS廠商集中度較高，阿里云、華為云、騰訊云占據(jù)公有云IaaS市場份額前三，占比分別為40.6%、11%、11%，位于中國IaaS代表廠商的第一梯隊。從PaaS細分市場來看，排名前五的廠商分別是阿里云、騰訊云、天翼云、華為云、AWS以及金山云，占比分別為37%、13%、10%、5%和5%。從SaaS細分市場來看，2020年H1我國企業(yè)級SaaS主要以金蝶、用友、Salesfroce、騰訊、SAP為主，其中金蝶市場份額為5.8%，用友比重為5.3%，騰訊市場份額為2.6%，SAP市場份額為2.6%。
不過，雖然市場空間遼闊，玩家布局也漸趨穩(wěn)定，但虧損問題依然是行業(yè)性難題。以絕對的頭部廠商阿里來看，其2021年3季度云計算業(yè)務(wù)收入大增60%至148.99億元，但經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損1.56億元，結(jié)束了連續(xù)三個季度的正向盈利。
已率先上市的三家中小云服務(wù)廠商陸續(xù)發(fā)布了今年二季度財報，也是清一色的虧損。2021年上半年，青云科技營業(yè)收入2.49億元，虧損達1.47億元；優(yōu)刻得（Ucloud）營業(yè)收入15.06億元，凈虧損3.24億元；金山云虧實現(xiàn)營業(yè)收入39.87億元，虧損6.08億元。
也難怪乎，李彥宏在百度云2020年的OKR中增添了利潤指標，“Robin（李彥宏）對百度云的要求就一點：扭虧為盈?！睂嶋H上，不只是百度，所有云計算廠商都在渴求云服務(wù)業(yè)務(wù)盈利。
因此，可以看到國內(nèi)云服務(wù)廠商顯然與AWS云服務(wù)部門動輒數(shù)十億美元盈利能力，完全不可同日而語。究其原因，還是在于國內(nèi)廠商的業(yè)務(wù)構(gòu)成所致，這也是以阿里、騰訊、華為為代表的國內(nèi)云服務(wù)廠商業(yè)務(wù)，多集中于IaaS層提供最為基礎(chǔ)的服務(wù)功能，這直接導(dǎo)致了盈利能力的硬傷。
從2010年到2012年，是阿里云最艱苦的三年，由于沒有作出成績，連續(xù)幾年阿里云團隊都面臨著外界的壓力，甚至一度傳出“阿里云要被撤掉”的消息。
但認定方向的馬云，卻認為這是一個值得投資的賽道。2011年，馬云在內(nèi)部講話中稱“每年給阿里云投10個億，投個10年，做不出來再說”。2015年，阿里集團宣布向阿里云戰(zhàn)略增資10億美元用于在全球加速部署數(shù)據(jù)中心，而當(dāng)年阿里云的收入只有12.71億元。
一個不可否認的事實是，雖然已經(jīng)過去10年有余，整個云計算行業(yè)似乎仍沒有度過投入期，持續(xù)的虧損仍然盤旋在行業(yè)上方。
云計算，本質(zhì)是一種To B綜合性服務(wù)的統(tǒng)稱，按客戶部署方式分類，云計算可分為公有云、私有云及混合云三類，按服務(wù)對象和層次劃分，可分為laaS、PaaS 和SaaS三個層次，如果說云計算扮演的是水電廠角色，那么，水電廠建造供水發(fā)電設(shè)施（IaaS服務(wù)），地產(chǎn)商設(shè)計建造水電線路（PaaS服務(wù)），裝修公司安裝電源插座水龍頭（SaaS服務(wù)）。
這其中，阿里云、騰訊云與華為云多數(shù)聚焦于IaaS層，在 PaaS 層的工具銷售上，都采取與云搭售的模式，而這樣的業(yè)務(wù)架構(gòu)，就決定了各大廠商之間底層硬件資源的高度同質(zhì)化，也決定了IaaS產(chǎn)品的高度同質(zhì)性。在產(chǎn)品使用功能相似的基礎(chǔ)上，價格成為影響IaaS廠商成交的主要因素，此前甚至出現(xiàn)過騰訊云一分錢中標廈門政務(wù)云項目、中國移動一元中標溫州政務(wù)云平臺等典型事件。
為了獲取更多的市場份額，持續(xù)的價格競爭似乎就成為了必選項。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年5月，亞馬遜AWS一共降價82次，此前在2013年12月18日，AWS、IBM和微軟Azure宣布進入中國市場，國內(nèi)廠商紛紛降價予以回擊。盡管降價能夠在一定程度上獲取市場份額、擴大客戶規(guī)模，但頻繁的降價勢必會影響云計算廠商的盈利能力。2020年，蘇寧云、美團云先后宣布下線。
當(dāng)然，阿里、騰訊、華為等廠商為突破對于硬件邊際成本的追求，正在通過尋找差異化競爭優(yōu)勢改變這一現(xiàn)狀。比如服務(wù)器自研芯片，不久前阿里巴巴旗下半導(dǎo)體公司平頭哥推出自研云原生處理器芯片倚天710，該芯片針對云場景的高并發(fā)、高性能和高能效需求而設(shè)計，將領(lǐng)先的芯片設(shè)計技術(shù)與云場景的獨特需求相結(jié)合，基于最新ARMv9架構(gòu)，內(nèi)含128核CPU，主頻最高達到3.2GHz，能同時兼顧性能和能效比。
而更早之前，華為即推出了鯤鵬920服務(wù)器芯片，該芯片是華為基于ARMv8指令集研發(fā)的高性能服務(wù)器處理器，7nm工藝，最多64核心，支持8通道DDR4內(nèi)存及PCIe 4.0協(xié)議，相比競品內(nèi)存帶寬提升了46%，網(wǎng)絡(luò)帶寬提升4倍?；诖耍A為還推出了TaiShan服務(wù)器適合為大數(shù)據(jù)、分布式存儲、原生應(yīng)用、高性能計算和數(shù)據(jù)庫等應(yīng)用高效加速,旨在滿足數(shù)據(jù)中心多樣性計算、綠色計算的需求。
實際上，不止阿里和華為，騰訊和百度也在加速服務(wù)器芯片的布局，這一方面有對英特爾、AMD等核心供應(yīng)商風(fēng)險規(guī)避的意圖，另一方面也是出于基于各自業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，提升計算能力和服務(wù)能力的需求。
與此同時，“生態(tài)”也成為了云計算廠商頻繁提及的詞匯。
從歷史上來看，阿里巴巴最早做B2B，后來做淘寶、天貓、支付寶，一直都服務(wù)于中小微企業(yè)，可以說是中國最懂中小微企業(yè)的科技公司，其核心優(yōu)勢就在于對“水、電、煤”等基建商機的敏銳嗅覺，一直醉心于互聯(lián)網(wǎng)基建服務(wù)。
騰訊云的突破口則在于其投資的多家明星公司的云服務(wù)合同，如滴滴出行、小紅書、斗魚……逐漸打開了局面，而且，騰訊還利用在游戲領(lǐng)域的技術(shù)積累搞定了大部分游戲公司，以此為突破口，將業(yè)務(wù)逐步推進到政務(wù)、金融、工業(yè)等領(lǐng)域。
而華為則是從硬件切入，算是“半路出家”。但無一例外，上述云計算三巨頭都將目光投向了“生態(tài)”。2018年，華為云提出“黑土地”理念，即所有的應(yīng)用都孕育、生長在云計算的土地上，隨后華為又先后提出“普惠云”、“智能體”概念；阿里方面，2019年6月18日，釘釘被并入阿里云智能事業(yè)群，一年后阿里云總裁張建鋒推出“云釘一體”戰(zhàn)略，為阿里云拓展了向上和向下延伸的價值，同時也是阿里云向PaaS層延伸的抓手；騰訊方面，設(shè)立SaaS生態(tài)計劃，以協(xié)助SaaS供應(yīng)商的發(fā)展及促進企業(yè)客戶的數(shù)字化，并推出了企業(yè)應(yīng)用連接器，實現(xiàn)橫跨不同SaaS產(chǎn)品的統(tǒng)一賬戶登錄及數(shù)據(jù)連通，使SaaS供應(yīng)商更有效地開發(fā)及交付產(chǎn)品，同時協(xié)助企業(yè)客戶更好地協(xié)調(diào)多項SaaS解決方案。
為了能將生態(tài)落實到位，2020年，阿里云宣布要在云計算領(lǐng)域投資2000億元，騰訊則表示要投入5000億，9月底的華為全聯(lián)接大會上，華為云CEO張平安表示，華為在“云”研發(fā)上的投資已超1000億人民幣……
顯然，在實現(xiàn)盈利之前，與計算廠商的投入期還將持續(xù)一段時間，尤其是在云服務(wù)市場尚處于增量階段，各家的主要任務(wù)仍然是獲取更多的用戶訂單，而要實現(xiàn)這一目標，除了不斷增強基礎(chǔ)設(shè)施投資之外，構(gòu)建生態(tài)、算力等差異化競爭優(yōu)勢將至關(guān)重要。
滴滴赴美IPO以及之后的一系列風(fēng)波，讓更多人關(guān)注到了數(shù)據(jù)安全的重要性。
實際上，云計算的安全問題始終是外界對于云廠商的核心要求之一，而對于此項要求最為嚴格的當(dāng)屬政務(wù)云，而恰好，政務(wù)云是整個云計算行業(yè)中最具潛力的細分市場。同時，對于云服務(wù)廠商而言，政務(wù)的G端是一個旱澇保收的市場，在這個市場上，盡管基于IaaS的盈利點依然低，但單量大，足夠穩(wěn)定。
因此，知名券商中信建投曾分析指出，云廠商的收入增長速度高于我國主流互聯(lián)網(wǎng)公司的增長速度，政企客戶正逐步接力互聯(lián)網(wǎng)客戶成為云廠商未來主要增長的驅(qū)動力。Frost & Sullivan的報告顯示，2019年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶的份額占比降到了三分之一，中國政務(wù)云則實現(xiàn)了高增長，政務(wù)云規(guī)模占比約為29%。
更重要的是，這種高增長還將持續(xù)，國務(wù)院發(fā)展研究中心預(yù)計，至2023年政府和大型企業(yè)上云率將超過 60%。而艾瑞咨詢發(fā)布的《2020年中國政務(wù)云行業(yè)研究報告》預(yù)測，2023年政務(wù)云市場規(guī)模將達到1114.4億元，年復(fù)合增長率為20.6%。
現(xiàn)在，這一趨勢又迎來了政策上的推動力。8月，天津市國資委《關(guān)于加快推進國企上云工作完善國資云體系建設(shè)的實施方案》，要求企業(yè)已部署在第三方公有云平臺的信息系統(tǒng)，租約到期日起2個月內(nèi)全部遷移至國資云。此前，四川、浙江國資云項目建設(shè)都已開始。
在這一項目大潮中，阿里云、騰訊云、華為云等PaaS層公有云廠商將通過技術(shù)手段賦能國資云平臺建設(shè)。政務(wù)等傳統(tǒng)領(lǐng)域要求云廠商除了交付標準的產(chǎn)品外，更需要躬身入局提供項目制式的服務(wù)能力，更懂業(yè)務(wù)、流程、更強調(diào)時時在線的服務(wù)能力，而非產(chǎn)品型的或者通用型平臺。
華為云，無疑是政務(wù)云中最受關(guān)注的一個。
不久前，IDC發(fā)布報告顯示，中國政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場的總規(guī)模達到了270.6億元，增長高達24.03%。其中華為云在政務(wù)云市場占有率32.2%，浪潮云、紫光等廠商排名第二、三位，也高于阿里云、騰訊云等行業(yè)巨頭。
據(jù)媒體報道，從去年12月底到今年6月，從最北邊的黑龍江，西至甘肅、陜西和四川，中至湖北，南到湖南、云南，華為三位輪值董事長徐直軍、胡厚崑、郭平輪分別進行了密集拜訪。為更好服務(wù)政府用戶，華為從2019年底進行了更為細化的架構(gòu)調(diào)整，將政府業(yè)務(wù)又細分了數(shù)個組織一一對應(yīng)國家部委，比如海關(guān)、水利部、工商總局等。
實際上，華為最初就是憑借“安全”開始受到政企用戶的青睞，華為也為此制定了“上不做應(yīng)用，下不碰數(shù)據(jù)，不做股權(quán)投資”的“三不”市場策略，到了2020年，這一策略又增加了“賦能應(yīng)用、使能數(shù)據(jù)、做智能世界的黑土地”的“三能”。
目前，通過華為云Stack解決方案，華為云實現(xiàn)了在線集中運維或本地化運維，為客戶提供云服務(wù)；面向云原生2.0，華為云基于擎天架構(gòu)發(fā)布“以應(yīng)用為中心”的云原生基礎(chǔ)設(shè)施，加速企業(yè)應(yīng)用架構(gòu)升級。不久前，華為云對外傳遞出一則消息，即“華為云接下來將幫助政府客戶建立從建云、上云、用云、管云的全流程體系，實現(xiàn)數(shù)據(jù)聚合、打通、共享，持續(xù)賦能上層應(yīng)用?！?/p>
當(dāng)然，政務(wù)云的藍海并非只有華為云一家實力廠商。截至目前，浪潮云也已建成了中國最大的分布式云體系，涵蓋288個分布式云節(jié)點，基于統(tǒng)一的OpsCenter，實現(xiàn)了持續(xù)性迭代升級；服務(wù)我國245 個省市政府、2 萬個政府部門、128 萬家企業(yè)，具備16 大類 200 多種產(chǎn)品及 1 萬個業(yè)務(wù)場景服務(wù)能力?？傮w上，與華為云形成了膠著的競爭態(tài)勢。
就在華為加速政務(wù)云布局的同時，云計算龍頭阿里云與騰訊云也在采取積極姿態(tài)。今年上半年，阿里云高層或相關(guān)負責(zé)人同期也拜訪了河南、安徽、山西、福建、云南、湖北等省及一些地市的主要領(lǐng)導(dǎo)。
在今年5月的阿里云峰會上，阿里云智能總裁張建鋒重點強調(diào)“做好服務(wù)”大戰(zhàn)略，宣布為全面服務(wù)政企客戶，完成新一輪組織調(diào)整，一是設(shè)立了18個行業(yè)部門，做行業(yè)數(shù)字化創(chuàng)新；二是任命了16個分公司總經(jīng)理，負責(zé)16個區(qū)域的本地化運營，包括與本地客戶建立連接，建立本地化生態(tài)。
騰訊也在做類似的事情，不過與華為云親自下場不同，騰訊、阿里的做法更等同生態(tài)集成。即在固有的技術(shù)能力的基礎(chǔ)上，騰訊阿里選擇與合作伙伴一同進軍政務(wù)市場，如騰訊云和東華軟件之前就攜手拿下不少政府大單，再如阿里云和朗新數(shù)據(jù)攜手拿下云南大單。
因此，在PaaS和SaaS層面的核心區(qū)方面增強投入，幾乎已經(jīng)成為巨頭們的共識。利潤穩(wěn)定、市場巨大，可以預(yù)測，政務(wù)云市場已經(jīng)成為云計算廠商的必爭之地，強者繼續(xù)變強，弱者奮勇爭強，打硬仗已是在所難免。
在云計算萬億級別的市場中，激烈的競爭從未止歇，5G技術(shù)的普及、車聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化等趨勢都在讓云計算發(fā)揮出更大的潛力，也吸引著更多的玩家進入與進化，但虧損依然是行業(yè)面臨的最大問題，而“生態(tài)”一詞極有可能會成為未來能否盈利并最終實現(xiàn)領(lǐng)跑的勝負手，政務(wù)云等細分市場的爭奪也將是玩家們的大考。
只是，不確定性仍存，向前是云計算廠商的唯一出路。
