摘要：（報(bào)告出品方：華泰證券）數(shù)字化轉(zhuǎn)型新時(shí)代，云原生定義下一代云計(jì)算過(guò)去十年，云計(jì)算的高速發(fā)展推動(dòng)傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷深入，企業(yè) IT 建設(shè)所依賴的基 礎(chǔ)資源也經(jīng)歷了從服務(wù)器到云化資源的發(fā)展歷程，正在快速進(jìn)入云原生階段。...
（報(bào)告出品方：華泰證券）
過(guò)去十年，云計(jì)算的高速發(fā)展推動(dòng)傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷深入，企業(yè) IT 建設(shè)所依賴的基 礎(chǔ)資源也經(jīng)歷了從服務(wù)器到云化資源的發(fā)展歷程，正在快速進(jìn)入云原生階段。云原生作為 誕生于云計(jì)算時(shí)代的新技術(shù)理念，正逐步成為企業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)高效創(chuàng)新的最佳 方案。據(jù) Gartner 預(yù)測(cè)，部署在云原生平臺(tái)上的數(shù)字工作負(fù)載將由 2021 年的 30%增長(zhǎng)至 2025 年的 95%，以容器、微服務(wù)、DevOps 為代表的云原生技術(shù)已在金融、電信、互聯(lián)網(wǎng) 等多個(gè)行業(yè)得到實(shí)踐和驗(yàn)證，正在為企業(yè)提供具有彈性、韌性及拓展性的用戶體驗(yàn)。目前 云原生領(lǐng)域呈現(xiàn)出大型廠商“以廣取勝”、創(chuàng)新廠商“以專克敵”的競(jìng)爭(zhēng)格局。
細(xì)分來(lái)看，云原生技術(shù)可分為內(nèi)核技術(shù)（容器、微服務(wù)、Serverless 等）和外延技術(shù)（云 原生網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、芯片、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫(kù)等）兩類。內(nèi)核技術(shù)中，我們認(rèn)為容 器云處于架構(gòu)中的核心環(huán)節(jié)，技術(shù)壁壘高，市場(chǎng)發(fā)展迅速，據(jù) IDC，2021-2025 年該市場(chǎng) CAGR 將超過(guò) 40%，值得重點(diǎn)關(guān)注。外延技術(shù)中，云原生存儲(chǔ)/云原生數(shù)據(jù)庫(kù)等領(lǐng)域下游應(yīng) 用廣泛，市場(chǎng)規(guī)模更大，據(jù) Gartner，2020 年全球企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 648 億美元，其 中，90%的企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模增量來(lái)自云原生數(shù)據(jù)庫(kù)，2020 年云原生數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模增 長(zhǎng)率超 50%，已在海外孕育出 Snowflake 等優(yōu)秀公司，對(duì)標(biāo)海外市場(chǎng)，云原生存儲(chǔ)/數(shù)據(jù)庫(kù) 等細(xì)分領(lǐng)域同樣有望涌現(xiàn)出一批技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、盈利能力優(yōu)異的優(yōu)秀企業(yè)。
區(qū)別于市場(chǎng)的觀點(diǎn)
一直以來(lái)，市場(chǎng)上對(duì)云計(jì)算行業(yè)的主要關(guān)注點(diǎn)在于 IaaS 層的需求和格局變化，然而，云計(jì) 算發(fā)展至今，國(guó)內(nèi)的 IaaS 層云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已得到了很大的完善，在此基礎(chǔ)上，我們認(rèn)為 行業(yè)將逐步由“企業(yè)上云”階段向“云上價(jià)值挖掘”階段過(guò)渡，PaaS 層的技術(shù)和產(chǎn)品能力 變革有望成為云計(jì)算行業(yè)下一時(shí)期的主題。因此，本文聚焦于云計(jì)算行業(yè) PaaS 層最新的 技術(shù)演進(jìn)方向——“云原生”這一細(xì)分領(lǐng)域展開(kāi)討論，首先從“容器云、微服務(wù)、DevOps、 Serverless”等技術(shù)要素的維度論述云原生能夠?yàn)槠髽I(yè)創(chuàng)造的價(jià)值以及相應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)模；而 后對(duì)國(guó)內(nèi)云原生產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和格局展開(kāi)分析，對(duì)標(biāo)海外發(fā)展路徑，我們認(rèn)為隨著云原 生基礎(chǔ)技術(shù)逐步在金融、制造、政務(wù)等領(lǐng)域深化應(yīng)用，大型云計(jì)算巨頭與創(chuàng)新型云廠商將 發(fā)展出良性的生態(tài)共生模式。
過(guò)去十年，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型經(jīng)歷了服務(wù)器、云化到云原生化的三個(gè)階段。
服務(wù)器階段（2006 年前）：在服務(wù)器階段，企業(yè)自行搭建硬件設(shè)備，業(yè)務(wù)應(yīng)用隨不同廠商 設(shè)備、操作系統(tǒng)、虛擬化軟件的差異化進(jìn)行定制；設(shè)備的安裝、調(diào)試及應(yīng)用的部署、運(yùn)維 基本靠人力完成，自動(dòng)化程度低，缺乏統(tǒng)一的設(shè)備和應(yīng)用管理能力。
云化階段（2006~2014 年）：云化階段，各大互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)以自身業(yè)務(wù)需求為契機(jī)，將云計(jì)算 發(fā)展推向了另一個(gè)高潮。2006 年 AWS 推出 EC2 彈性計(jì)算云服務(wù)，正式進(jìn)入公有云時(shí)代。 2009 年，國(guó)內(nèi)最大的公有云服務(wù)商阿里云成立。2010-2011 是首個(gè)開(kāi)源之年，各大廠商推 出開(kāi)源產(chǎn)品，如 Openstack、Cloud Foundry 開(kāi)源 PaaS 云平臺(tái)等。云化將傳統(tǒng)模式下分布 離散的設(shè)備統(tǒng)一起來(lái)，實(shí)現(xiàn)了各類資源如計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)的池化，通過(guò)統(tǒng)一的虛擬化軟 件平臺(tái)，為上層業(yè)務(wù)軟件提供統(tǒng)一的資源管理接口，實(shí)現(xiàn)資源管理能力的自動(dòng)化，屏蔽一 部分基礎(chǔ)設(shè)施的差異，使得應(yīng)用的通用性增強(qiáng)。企業(yè)的 IT 支出從 Capex 逐漸轉(zhuǎn)化為 Opex 模式，整體 IT 支出變得可控。2013-2014 年，開(kāi)源 Docker 容器和 Goole Kubernetes（K8s） 編排引擎的出現(xiàn)，為云原生產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供了技術(shù)鋪墊。
云原生階段（2015 年~至今）：2015 年正式進(jìn)入云原生元年，云原生生態(tài)也不斷壯大。在 云原生階段，企業(yè)的關(guān)注點(diǎn)從以資源為中心轉(zhuǎn)移到以應(yīng)用為中心，包括應(yīng)用敏捷交付、快 速?gòu)椥浴⑵交w移、無(wú)損容災(zāi)等。因此，企業(yè)開(kāi)始考慮如何將基礎(chǔ)設(shè)施與業(yè)務(wù)平臺(tái)融合， 為業(yè)務(wù)應(yīng)用提供標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)行、監(jiān)控、治理平臺(tái)，并將業(yè)務(wù)的通用能力下沉到平臺(tái)側(cè)，更好 地幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用的自動(dòng)化。
云化：傳統(tǒng) IT 部署進(jìn)化至 IaaS 階段，下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)從 IaaS 向 PaaS 轉(zhuǎn)移
傳統(tǒng) IT 向云計(jì)算 IaaS 模式演進(jìn)，實(shí)現(xiàn)高效調(diào)配物理資源。IaaS 層即提供基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)， 本質(zhì)上，不論公有云還是私有云平臺(tái)都是為客戶提供彈性計(jì)算和彈性存儲(chǔ)能力，重點(diǎn)在服 務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)這些 IT 物理基礎(chǔ)設(shè)施的虛擬化提供，將物理資源轉(zhuǎn)變?yōu)樘摂M的邏輯資源 提供服務(wù)能力。在傳統(tǒng) IT 部署模式下，企業(yè)需要自行購(gòu)買服務(wù)器、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，也需 要自行維護(hù)、運(yùn)營(yíng)、后期擴(kuò)容，流程復(fù)雜且降低了利用效率。IaaS 模式下，企業(yè)可以按需 租用 IT 資源，相對(duì)于傳統(tǒng)模式更能靈活調(diào)配資源，避免了資源浪費(fèi)。
傳統(tǒng) IaaS 產(chǎn)品同質(zhì)化，云廠商的競(jìng)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閮r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。在傳統(tǒng)的 IaaS 模式下，硬件資 源的同質(zhì)化決定了 IaaS 產(chǎn)品同質(zhì)化，各大云服務(wù)廠商只能提供常見(jiàn)的資源：計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng) 絡(luò)。云服務(wù)廠商的競(jìng)爭(zhēng)也逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榱藘r(jià)格上的競(jìng)爭(zhēng)，以低價(jià)獲得市場(chǎng)規(guī)模。在規(guī)模上量之 前，云服務(wù)商的盈利能力收到了極大限制。海外云計(jì)算廠商 AWS 在 2011-2013 年曾連續(xù)三 年每年降價(jià) 10 次以上以獲取市場(chǎng)份額，后期隨著競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸穩(wěn)定，降價(jià)的頻率有所降低。
云計(jì)算廠商從 IaaS 層向 PaaS 層遷移，從簡(jiǎn)單地提供資源層向提供多樣化的服務(wù)層能力轉(zhuǎn) 變。云廠商從 IaaS 服務(wù)到 PaaS 層服務(wù)，即從對(duì)底層物理資源或者邏輯資源的依賴，不斷 的進(jìn)行抽象，轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)應(yīng)用服務(wù)能力的依賴。例如，從 IaaS 層提供的虛擬機(jī)和存儲(chǔ)，到 PaaS 層提供的類似數(shù)據(jù)庫(kù)、消息、緩存、日志各種技術(shù)服務(wù)能力。PaaS 廠商能夠的增值 服務(wù)能力更為多樣化，其利潤(rùn)附加值遠(yuǎn)高于單純的資源運(yùn)營(yíng)。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，結(jié)構(gòu)上 看，未來(lái) PaaS 層規(guī)模增速預(yù)計(jì)將超過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施 IaaS 層。市場(chǎng)份額方面，根據(jù) IDC 3Q21 數(shù)據(jù)，阿里云、 AWS 、 騰 訊 云 居 于 國(guó) 內(nèi) PaaS 市場(chǎng)份額前三位，占比分別為 35.43%/12.17%/11.01%。
云原生化：云計(jì)算的再升級(jí)
云原生：從“上云”到“云上”。傳統(tǒng)的 IT 采用“生在云上”的模式，應(yīng)用需要在內(nèi)部開(kāi) 發(fā)和測(cè)試完成后，先打包為一個(gè)獨(dú)立的部署包，再向阿里云等云服務(wù)商申請(qǐng)?zhí)摂M機(jī)和存儲(chǔ) 資源，將應(yīng)用部署到云平臺(tái)上去使用。而相較于傳統(tǒng) IT，云原生下應(yīng)用整個(gè)生命周期都“長(zhǎng) 在云上”，根據(jù) CNCF 定義，云原生使用開(kāi)源軟件堆棧進(jìn)行容器化，其中應(yīng)用程序的每個(gè)部 分都在自身的容器進(jìn)行打包、動(dòng)態(tài)編排，以使每個(gè)部分都被主動(dòng)調(diào)度和管理，以優(yōu)化資源 利用率和面向微服務(wù)的應(yīng)用程序，提高應(yīng)用程序的整體靈活性和可維護(hù)性。
云原生重新定義云計(jì)算 PaaS 層
云原生的誕生：PaaS 層的最新技術(shù)體系演進(jìn)。云計(jì)算中 PaaS 層起到調(diào)度計(jì)算資源、平衡 工作負(fù)載、提供應(yīng)用開(kāi)發(fā)工具的關(guān)鍵作用，傳統(tǒng)云計(jì)算中的 PaaS 技術(shù)沒(méi)有關(guān)注到開(kāi)發(fā)過(guò) 程、開(kāi)發(fā)架構(gòu)、開(kāi)發(fā)框架選型以及應(yīng)用如何快速交付的問(wèn)題。云原生對(duì)于 PaaS 進(jìn)行了重 新定義，用戶無(wú)須關(guān)注虛擬機(jī)，只需使用中間件資源池技術(shù)服務(wù)，圍繞開(kāi)發(fā)架構(gòu)對(duì)建立的 技術(shù)棧、工具鏈、交付體系進(jìn)行升級(jí)，使得企業(yè)用云方式從“上云”到“云上”轉(zhuǎn)變。從 云原生的定義可以看出，云原生包含著大量的云計(jì)算 PaaS 層新技術(shù)和新理念，是釋放云 計(jì)算價(jià)值的最佳路徑，也推動(dòng)著整個(gè)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的再升級(jí)。
從運(yùn)行態(tài)到開(kāi)發(fā)態(tài)，PaaS 層迎來(lái)容器化時(shí)代。PaaS 概念的普及為 IT 領(lǐng)域平臺(tái)型業(yè)務(wù)模式 建立了思想先導(dǎo)，Docker 的開(kāi)源拉開(kāi)了云原生的序幕，也重新定義了 PaaS 的全新容器化 思路。隨后，CNCF 的誕生宣告云原生技術(shù)演進(jìn)的重心從容器轉(zhuǎn)移到以 Kubernetes 為核心 的容器編排，社區(qū)開(kāi)始在 Kubernetes 的基礎(chǔ)上構(gòu)建上層的業(yè)務(wù)抽象，伴隨微服務(wù)、 Serverless、FaaS 等技術(shù)理念的實(shí)踐，Kubernetes 逐漸成為云原生技術(shù)生態(tài)的操作系統(tǒng)， 企業(yè)在此基礎(chǔ)上搭建業(yè)務(wù)側(cè)的上層建筑，最大程度利用云價(jià)值。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求旺盛，云原生應(yīng)用市場(chǎng)不斷擴(kuò)容
作為云計(jì)算 PaaS 市場(chǎng)的重要支點(diǎn)，云原生產(chǎn)業(yè)將延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)信息通信院 統(tǒng)計(jì)，2019 年我國(guó)云原生產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá) 350.2 億元，43.9%的被訪企業(yè)表示已使用容 器技術(shù)部署業(yè)務(wù)應(yīng)用，另外計(jì)劃使用容器技術(shù)部署業(yè)務(wù)的企業(yè)占比為 40.8%；28.9%的企業(yè) 已使用微服務(wù)架構(gòu)進(jìn)行應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，還有 46.8%的企業(yè)計(jì)劃使用微服務(wù)架構(gòu)。據(jù) IDC， 到 2024 年，企業(yè)將采用微服務(wù)、容器、動(dòng)態(tài)編排和 DevOps 等技術(shù)，以獲得更好的性能和 自動(dòng)化程度，新增的生產(chǎn)級(jí)云原生應(yīng)用在新應(yīng)用的占比將從 2020 年的 10%增加至 2024 年 的 60%。據(jù) IDC，預(yù)計(jì)到 2024 年云原生的工作負(fù)載將占服務(wù)器上工作負(fù)載的 1/3。
以云原生為核心的開(kāi)發(fā)方法，逐漸成為企業(yè)數(shù)字創(chuàng)新與降本增效的最短路徑。據(jù) Gartner， 部署在云原生平臺(tái)上的數(shù)字工作負(fù)載將由 2021 年的 30%增長(zhǎng)至 2025 年的 95%。據(jù) IDC， 相較傳統(tǒng)的開(kāi)發(fā)方式，有 52%企業(yè)表示更希望在全部應(yīng)用中均采用云原生開(kāi)發(fā)方式，有 18% 的企業(yè)表示其只會(huì)考慮云原生開(kāi)發(fā)方式，可以看出，企業(yè)開(kāi)始將云原生視為投資企業(yè)應(yīng)用 程序的主要途徑。相較傳統(tǒng)開(kāi)發(fā)方式，云原生在架構(gòu)、應(yīng)用架構(gòu)和更新、運(yùn)維、拓展性、 依賴性、企業(yè)組織和文化六個(gè)方面具備顯著優(yōu)勢(shì)。
以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主，云原生應(yīng)用不斷擴(kuò)展下游行業(yè)。據(jù)信通院 2020 年 10 月發(fā)布的《中國(guó) 云原生用戶調(diào)查報(bào)告 2020》，近 6 成的云原生技術(shù)用戶為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，其中千人以上規(guī)模 的企業(yè)占比高達(dá) 35.11%，同時(shí)金融、制造、服務(wù)業(yè)、政務(wù)、電信等垂直行業(yè)的應(yīng)用占比有 所攀升，行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的帶動(dòng)效應(yīng)初步顯現(xiàn)。據(jù) IDC，2021-2025 年 CAGR 最高的五個(gè) 行業(yè)分別為通信、制造、交通運(yùn)輸、政府及金融。
云原生開(kāi)發(fā)技術(shù)正在被更多國(guó)內(nèi)企業(yè)所接受。據(jù)云原生產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 2020 年 10 月發(fā)布的《中 國(guó)云原生用戶調(diào)查報(bào)告（2020 年）》，28%的用戶在云原生相關(guān)建設(shè)中的年投入占總體投入 的占比低于 5%，28%的用戶占比在 5%-10%之間，25%的用戶在占比 10%-30%之間，10% 的用戶占比在 30%-50%之間，9%的用戶占比超過(guò) 50%。據(jù) IDC 調(diào)研數(shù)據(jù)，15%已使用于 核心業(yè)務(wù)中，41%已使用于非核心業(yè)務(wù)中，32%已使用于次核心業(yè)務(wù)中。
云原生技術(shù)是技術(shù)要素和管理要素的結(jié)合。云原生的概念和演進(jìn)圍繞云計(jì)算彈性、自動(dòng)化、 韌性的核心價(jià)值展開(kāi)。云原生開(kāi)發(fā)的最核心技術(shù)與管理要素包括：1）容器云：提供輕量高 效的計(jì)算資源；2）微服務(wù)：實(shí)現(xiàn)應(yīng)用開(kāi)發(fā)和云平臺(tái)的服務(wù)層能力自由對(duì)接；3）DevOps： 持續(xù)集成交付以實(shí)現(xiàn)完整的自動(dòng)化和上云協(xié)同。此外，云原生技術(shù)還包括 Serverless、開(kāi) 放應(yīng)用模型、Service Mesh、分布式消息隊(duì)列、云原生數(shù)據(jù)庫(kù)、云原生大數(shù)據(jù)等。
容器：容器鏡像+編排技術(shù)增強(qiáng)可拓展性
容器架構(gòu)是資源部署的進(jìn)步，運(yùn)行更加高速快捷
容器為輕量級(jí)的虛擬化平臺(tái)。傳統(tǒng)的 IT 架構(gòu)由服務(wù)器、操作系統(tǒng)和程序三層構(gòu)成，虛擬機(jī) 架構(gòu)在宿主機(jī)操作系統(tǒng)上增加了虛擬層，可以運(yùn)行不同的、彼此隔離的虛擬操作系統(tǒng)，而 容器架構(gòu)則從傳統(tǒng)的虛擬機(jī)資源進(jìn)一步朝上抽象，抽象為更加輕量化的容器資源池，容器 資源最大特點(diǎn)就是可以更為快速地創(chuàng)建、銷毀資源并進(jìn)行資源的調(diào)度和擴(kuò)展。
容器云應(yīng)用具有敏捷、彈性、可移植性的核心價(jià)值。 1）敏捷：容器不僅提升了企業(yè) IT 架構(gòu)的敏捷性，也使業(yè)務(wù)迭代變得更加迅捷。例如，2020 年新冠肺炎疫情期間，在線教育、遠(yuǎn)程辦公、公共健康等在線化需求大幅增長(zhǎng)，企業(yè)通過(guò)容 器技術(shù)可使企業(yè)交付效率提升 3-10 倍，使之得以更快地迭代產(chǎn)品，并降低業(yè)務(wù)的試錯(cuò)成本。 2）彈性：互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，企業(yè) IT 系統(tǒng)經(jīng)常面對(duì)促銷活動(dòng)、突發(fā)事件等預(yù)期之外的流量突發(fā) 性增長(zhǎng)的情形。通過(guò)容器服務(wù)，企業(yè)可以充分發(fā)揮云計(jì)算的彈性優(yōu)勢(shì)，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)負(fù)載動(dòng)態(tài) 決定算力供給，從而優(yōu)化企業(yè)的 IT 成本管理。 3）可移植性：容器已成為應(yīng)用分發(fā)和交付的標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)應(yīng)用與底層運(yùn)行環(huán)境的解耦。 Kubernetes 能夠屏蔽 IaaS 層架構(gòu)的差異性，使得應(yīng)用能夠在不同的基礎(chǔ)設(shè)施上平滑運(yùn)行。 CNCF 推出了 Kubernetes 一致性認(rèn)證，能夠保證不同 Kubernetes 實(shí)現(xiàn)的兼容性，增強(qiáng)了 企業(yè)采用容器技術(shù)構(gòu)建云基礎(chǔ)設(shè)施的意愿。
Severless 容器有望成為容器技術(shù)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。Serverless 技術(shù)把主機(jī)管理、操作系統(tǒng)管 理、資源分配、擴(kuò)容應(yīng)用邏輯的全部組件都外包的出去，使得開(kāi)發(fā)人員可以將精力專注在核 心業(yè)務(wù)代碼上，無(wú)須管理和操作云端或本地的服務(wù)器或運(yùn)行時(shí)。FaaS 是 Serverless 技術(shù)中 最具代表性的技術(shù)形態(tài)，它把應(yīng)用邏輯拆分為多個(gè)函數(shù)，用事件驅(qū)動(dòng)的方式觸發(fā)執(zhí)行每個(gè)函 數(shù)，但如此細(xì)顆粒度的函數(shù)運(yùn)行會(huì)導(dǎo)致應(yīng)用相應(yīng)延遲、數(shù)據(jù)庫(kù)連接成本高的問(wèn)題。針對(duì)這些 情況，容器技術(shù)和 Serverless 技術(shù)呈現(xiàn)出了相互融合的趨勢(shì)——即 Serverles 容器，它能夠 無(wú)差別的運(yùn)行在開(kāi)發(fā)機(jī)、自建機(jī)房及公有云環(huán)境中，并保持自動(dòng)伸縮、免運(yùn)維的優(yōu)勢(shì)。
我國(guó)容器市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)，公有云廠商、創(chuàng)新廠商、IT 服務(wù)商齊發(fā)力
云原生最底層技術(shù)要素，國(guó)內(nèi)容器市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。容器軟件作為云原生中最重要 和不可或缺的技術(shù)，隨著云原生技術(shù)的不斷推廣，容器技術(shù)在我國(guó)具有較大的市場(chǎng)發(fā)展?jié)?力。據(jù) IDC，2020 年中國(guó)容器基礎(chǔ)架構(gòu)軟件市場(chǎng)的規(guī)模達(dá)到 1.89 億美元，2021-2025 年 市場(chǎng)的 CAGR 將超過(guò) 40%。
國(guó)內(nèi)容器云服務(wù)廠商發(fā)展迅速，不斷推進(jìn)行業(yè)深化。目前我國(guó)容器云服務(wù)市場(chǎng)的參與者主 要分為以下三類：一是，綜合公有云廠商，此類廠商在云計(jì)算領(lǐng)域擁有豐富資源和完整服 務(wù)生態(tài)，以容器架構(gòu)為載體向用戶提供有別于傳統(tǒng)虛擬化架構(gòu)的公有云服務(wù)，例如阿里、 華為等；二是，云服務(wù)創(chuàng)新廠商，主要服務(wù)于企業(yè)用戶的私有云/專有云需求，為企業(yè)提供 基于虛擬化或者容器架構(gòu)的云平臺(tái)搭建和云應(yīng)用遷移等服務(wù)，例如博云、DaoCloud、靈雀 云等；三是，IT 服務(wù)供應(yīng)商以及具有互聯(lián)網(wǎng)背景的云服務(wù)企業(yè)，例如深信服科技、網(wǎng)宿科 技、浪潮云，此類廠商由主營(yíng)業(yè)務(wù)不斷向容器技術(shù)拓展，發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，不斷推動(dòng)容器 云的行業(yè)深化。（報(bào)告來(lái)源：未來(lái)智庫(kù)）
公有云容器阿里云保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，2025 年公有云應(yīng)用容器覆蓋率或超過(guò) 50%
阿里云為國(guó)內(nèi)容器布局最完善的云服務(wù)廠商。目前國(guó)內(nèi)主要的公有云服務(wù)商阿里、華為、 騰訊等均推出了基于 Docker、Kubernetes 架構(gòu)的彈性容器服務(wù)及相關(guān)產(chǎn)品，其中，阿里云 容器業(yè)務(wù)布局最為完善，生態(tài)完整程度、運(yùn)維易用性均處于國(guó)內(nèi)廠商前列。據(jù) Gartner 發(fā)布 的 2020 年公有云容器報(bào)告，阿里云連續(xù)兩年成為唯一入選的中國(guó)企業(yè)，與 AWS 并列成為 全球容器產(chǎn)品最完善的云服務(wù)廠商。
作為云原生基礎(chǔ)架構(gòu)，預(yù)計(jì) 2025 年公有云容器覆蓋率將達(dá) 50%。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，在 公有云市場(chǎng)上，2020 年我國(guó)約有 20%~35%的應(yīng)用已轉(zhuǎn)移到容器上進(jìn)行部署，預(yù)計(jì)到 2025 年，50%~75%的云應(yīng)用將遷移到容器架構(gòu)上，容器云作為我國(guó)云原生基礎(chǔ)架構(gòu)的地位將進(jìn) 一步提升。
容器廠商創(chuàng)新賽道，私有云/混合云容器市場(chǎng)將保持高速增長(zhǎng)
海外市場(chǎng)混合云占比超九成，國(guó)內(nèi)公有云、非公有云融合發(fā)展趨勢(shì)顯現(xiàn)。混合云部署較單 一公有云更具安全性、可拓展性以及成本優(yōu)勢(shì)，據(jù) 2020 年艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前海外企 業(yè)上云以混合云為主，超過(guò) 90%的企業(yè)用云采用了混合云的形式。相較海外，我國(guó)混合云 比例僅占 22%，但目前我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)已經(jīng)顯現(xiàn)出公有云和非公有云融合發(fā)展的趨勢(shì)，公 有云和私有云廠商分別開(kāi)始積極探索不同的云部署模式，專有云、專屬云、托管云、下一 代私有云等邊界較為模糊的云計(jì)算等模式開(kāi)始出現(xiàn)，我們預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)混合云比例有望持 續(xù)提高。
非公有云容器市場(chǎng)為創(chuàng)新廠商提供機(jī)會(huì)。在公有云市場(chǎng)上，容器技術(shù)盡管得到了較為廣泛 的應(yīng)用，但其作為公有云廠商提供基礎(chǔ)云服務(wù)的底層平臺(tái)，本身并不向用戶收費(fèi)。而在私 有云市場(chǎng)，容器云已經(jīng)成為云廠商為企業(yè)用戶搭建私有云平臺(tái)的重要基礎(chǔ)架構(gòu)，國(guó)內(nèi)創(chuàng)新 廠商如博云、道客云等引領(lǐng)私有云容器市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。據(jù)艾瑞咨詢，2017 年以來(lái)，我國(guó)私 有云領(lǐng)域的容器云平臺(tái)的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截至 2020 年底市場(chǎng)規(guī)模超過(guò) 15 億 元，預(yù)計(jì) 2021-2025 年的 CAGR 為 33.4%。
微服務(wù)：?jiǎn)我粦?yīng)用拆分為獨(dú)立服務(wù)，提高業(yè)務(wù)敏捷性
微服務(wù)將應(yīng)用程序構(gòu)造為一組松散耦合的服務(wù)，提高業(yè)務(wù)的敏捷性。傳統(tǒng)的單體通過(guò)單一 后端應(yīng)用提供并集成所有的服務(wù)，具有應(yīng)用規(guī)模大，復(fù)雜度較高，難以開(kāi)發(fā)和管理，應(yīng)用 開(kāi)發(fā)、交付及變更周期較長(zhǎng)，敏捷性難以得到保證的缺點(diǎn)。微服務(wù)將單體拆分成多個(gè)松耦 合的子應(yīng)用，由每個(gè)子應(yīng)用負(fù)責(zé)一組子功能，使得每個(gè)服務(wù)為具有業(yè)務(wù)屬性的獨(dú)立單元， 能夠同時(shí)被獨(dú)立開(kāi)發(fā)、運(yùn)行、測(cè)試以及部署。
微服務(wù)已在全球范圍被逐步認(rèn)可并使用。據(jù) O’Reilly 2020 年的調(diào)查結(jié)果顯示，有 77％的組 織采用了微服務(wù)，其中 92％的組織成功使用了微服務(wù)。據(jù)阿里云，2021 年阿里微服務(wù) DNS 最佳實(shí)踐 Star 數(shù)均突破 2 萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。ResearchAndMarkets 數(shù)據(jù)顯示，2020 年全 球微服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 8.31 億美元，預(yù)計(jì) 2021-2026 年 CAGR 將達(dá) 21.7%，2026 年將達(dá) 27.01 億美元。
DevOps：運(yùn)維一體化與架構(gòu)優(yōu)化雙驅(qū)發(fā)力，提升云服務(wù)品質(zhì)
云原生架構(gòu)“自動(dòng)化”價(jià)值的體現(xiàn)，DevOps 提升軟件開(kāi)發(fā)交付的效率及可靠性。DevOps 作為 Development 和 Operations 的組合，能夠?qū)崿F(xiàn)開(kāi)發(fā)運(yùn)維一體化，提高構(gòu)建、測(cè)試和發(fā) 布軟件的效率和可靠性。DevOps 包含開(kāi)發(fā)、測(cè)試和運(yùn)維三部分，其生命周期由 7 個(gè)階段組 成，包含持續(xù)開(kāi)發(fā)、持續(xù)集成、持續(xù)測(cè)試、持續(xù)反饋、持續(xù)監(jiān)測(cè)、持續(xù)部署、持續(xù)運(yùn)維。
Serverless：架構(gòu)跨越式變革，使開(kāi)發(fā)專注業(yè)務(wù)代碼
Serverless（無(wú)服務(wù)器）使得開(kāi)發(fā)者不用過(guò)多考慮服務(wù)器問(wèn)題，可以將更多的精力專注在產(chǎn) 品代碼上。具體體現(xiàn)在：1）高速度研發(fā)交付：在無(wú)服務(wù)器時(shí)代，研發(fā)人員無(wú)需對(duì)服務(wù)器 進(jìn)行監(jiān)控、配置、更新等運(yùn)維操作，只需將代碼上傳到云廠商提供的無(wú)服務(wù)器計(jì)算平臺(tái)上 即可，由云廠商負(fù)責(zé)保證代碼的正常運(yùn)行，這使得業(yè)務(wù)層面所需關(guān)注的架構(gòu)和運(yùn)維工作減 少，交付時(shí)間縮短。2）低運(yùn)營(yíng)成本：在 Serverless 架構(gòu)下，服務(wù)將根據(jù)用戶的調(diào)用次數(shù) 進(jìn)行計(jì)費(fèi)，在無(wú)代碼運(yùn)行時(shí)，用戶無(wú)需付款。同時(shí)，用戶還可以通過(guò)共享網(wǎng)絡(luò)、硬盤等計(jì) 算資源，在業(yè)務(wù)高峰期通過(guò)彈性擴(kuò)縮容的方式有效應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)峰值，為用戶減少了成本。
Serverless 技術(shù)持續(xù)升溫，近 3 成用戶已在生產(chǎn)環(huán)境中應(yīng)用。據(jù) Frost & Sullivan， 2020 年我國(guó) Serverless 市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 63.7 億元，預(yù)計(jì) 2025 年將達(dá) 218.2 億元，預(yù)計(jì) 2020-2025 年 CAGR 將達(dá) 27.9%。據(jù)《中國(guó)云原生用戶調(diào)查報(bào)告（2020）》，2020 年 16%的用戶已將 Serverless 技術(shù)用于核心業(yè)務(wù)的生產(chǎn)環(huán)境，12%的用戶用于非核 心業(yè)務(wù)的生產(chǎn)環(huán)境，8%的用戶在測(cè)試環(huán)境中使用 Serverless 技術(shù)。
除容器、微服務(wù)、DevOps 等云原生核心技術(shù)領(lǐng)域外，現(xiàn)如今的云原生技術(shù)生態(tài)已擴(kuò)展至底 層存儲(chǔ)/網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、編排及管理技術(shù)、安全技術(shù)、監(jiān)測(cè)分析技術(shù)以及場(chǎng)景化應(yīng)用等眾多分支， 每個(gè)應(yīng)用分支上都涌現(xiàn)了一大批優(yōu)質(zhì)企業(yè)和項(xiàng)目。國(guó)內(nèi)云原生產(chǎn)業(yè)格局主要由生態(tài)布局全 面的大廠商主導(dǎo)，創(chuàng)新及 IT 服務(wù)商則通過(guò)專攻等垂直領(lǐng)域?qū)で笸黄?，目前市?chǎng)占比及體量 相對(duì)較小。
國(guó)內(nèi)云原生服務(wù)廠商主要分為綜合公有云廠商、創(chuàng)新廠商及 IT 服務(wù)供應(yīng)商
1）綜合公有云廠商：以阿里云、騰訊云、華為云為代表，這類企業(yè)平臺(tái)規(guī)模大、市占率高， 采用“以廣取勝”的企業(yè)戰(zhàn)略，提供全棧技術(shù)方案及全方位產(chǎn)品體系，多以通用型、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn) 品為主，下游應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋全面，采用加速器、合作伙伴模式加快成長(zhǎng)，此類廠商的核心 競(jìng)爭(zhēng)力在于技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)品完善度及生態(tài)的建設(shè)。
2）創(chuàng)新廠商：以時(shí)速云、靈雀云、道客云等創(chuàng)業(yè)企業(yè)為代表，多采用“以?？藬场钡钠髽I(yè)戰(zhàn) 略，專攻細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品，目前多集中于容器及編排管理等底層架構(gòu)領(lǐng)域，數(shù)據(jù)服務(wù)或成未 來(lái)新風(fēng)口，目前初創(chuàng)公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化較為困難，仍處于大量定制化服務(wù)階段，在下游 應(yīng)用方面通過(guò)深耕部分垂直行業(yè)以實(shí)現(xiàn)突破，此類廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于差異化競(jìng)爭(zhēng)策略。
3）IT 服務(wù)廠商：信服云、浪潮云、網(wǎng)宿科技為代表，采用“以?？藬场钡钠髽I(yè)戰(zhàn)略，在多個(gè) 細(xì)分領(lǐng)域各自發(fā)力，以提供定制化產(chǎn)品為主，深耕多個(gè)垂直領(lǐng)域，此類廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)力 在于其在 B/G 端深厚的市場(chǎng)積累和渠道優(yōu)勢(shì)。
綜合公有云廠商：全技術(shù)全領(lǐng)域覆蓋，依托合作伙伴發(fā)展服務(wù)
公有云廠商核心優(yōu)勢(shì)在于技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)品生態(tài)完整度。綜合公有云廠商以阿里云、騰 訊云、華為云為代表，已開(kāi)始全面切入到傳統(tǒng)的 to B 企業(yè) IT 市場(chǎng)，以大規(guī)模 IaaS 平 臺(tái)為先發(fā)優(yōu)勢(shì)，不斷向上抽象服務(wù)能力，為企業(yè)提供技術(shù)平臺(tái)、上云遷移、云端彈性計(jì) 算和存儲(chǔ)服務(wù)的端到端解決方案。綜合公有云廠商采用“以廣取勝”的企業(yè)戰(zhàn)略，此類 廠商在云原生領(lǐng)域擁有全棧技術(shù)方案和全方位的云計(jì)算服務(wù)產(chǎn)品生態(tài)體系，產(chǎn)品通用型、 標(biāo)準(zhǔn)化程度高，能夠?yàn)榭蛻暨x用架構(gòu)和產(chǎn)品提供了更多選擇。此類廠商市場(chǎng)認(rèn)可度高、客 戶資源豐富，在云計(jì)算市場(chǎng)整體占有較大的份額。
綜合公有云廠商下游應(yīng)用覆蓋廣，全領(lǐng)域提供解決方案。公有云廠商擁有最廣泛的 云原生客戶群體。以代表性企業(yè)阿里云、騰訊云、華為云為例，阿里云云原生面向金 融、教育、互娛、游戲、交通、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、電商和本地服務(wù)等領(lǐng)域；騰訊云面向政 務(wù)、文旅、教育、金融、智能、智慧零售、智慧出行、游戲等落地場(chǎng)景；華為云云原 生主要面向汽車、園區(qū)、金融、泛互聯(lián)網(wǎng)、能源制造、生物醫(yī)療、交通物流、政府及 公共事業(yè)等領(lǐng)域。
綜合公有云廠商采用合作伙伴計(jì)劃拓展業(yè)務(wù)。以阿里云為例，“阿里云原生合作伙伴計(jì)劃”從 市場(chǎng)合作、產(chǎn)研合作、產(chǎn)業(yè)鏈合作、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 4 個(gè)維度，助力阿里云及其云原生伙伴銷售能 力、產(chǎn)品/解決方案能力、服務(wù)能力的全方位能力成長(zhǎng)。在產(chǎn)研領(lǐng)域，阿里云以集成/被集成為 手段，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品雙向互動(dòng)，幫助伙伴與阿里云各自產(chǎn)品線布局。在以云原生體系為核心的云 計(jì)算生態(tài)體系中，采用 OEM、OBM、ODM 等方式共創(chuàng)、共建新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)三方伙伴產(chǎn)品一 方化，通過(guò)阿里云直銷、云市場(chǎng)、生態(tài)等多渠道，幫助伙伴產(chǎn)品推廣，實(shí)現(xiàn)更大的規(guī)模經(jīng)濟(jì) 效益。在產(chǎn)業(yè)鏈合作領(lǐng)域，以云原生產(chǎn)品售前、售中、售后的全鏈路，以產(chǎn)品研發(fā)、測(cè)試、 交付的全周期，與合作伙伴進(jìn)行服務(wù)全面合作，通過(guò)培訓(xùn)賦能，實(shí)現(xiàn)服務(wù)伙伴云原生能力認(rèn) 定，通過(guò)能力中心、交付伙伴、外包（委外）等方式進(jìn)行產(chǎn)品、服務(wù)的合作。
創(chuàng)新廠商：發(fā)揮垂直優(yōu)勢(shì)，云原生創(chuàng)新廠商將保持高速增長(zhǎng)
云原生創(chuàng)新廠商多領(lǐng)域各自發(fā)力，容器云與數(shù)據(jù)服務(wù)成比拼重點(diǎn)領(lǐng)域。云原生創(chuàng)新廠商以 時(shí)速云、靈雀云、道客云為代表企業(yè)，企業(yè)團(tuán)隊(duì)多來(lái)自海內(nèi)外頭部企業(yè)，大部分是近 5 年 左右成立的創(chuàng)新品牌。此類企業(yè)采用“以?？藬场钡陌l(fā)展戰(zhàn)略，專攻部分云原生產(chǎn)品，目前產(chǎn) 品多集中于容器及編排管理等底層架構(gòu)的普及階段，核心業(yè)務(wù)多位將企業(yè)客戶的業(yè)務(wù)、系 統(tǒng)遷移到以容器為核心的云原生架構(gòu)之上，依托 K8S 等管理系統(tǒng)進(jìn)行管理和調(diào)度，提供微 服務(wù)拆分、DevOps 流程改造咨詢等服務(wù)。相較于勢(shì)力割據(jù)的容器領(lǐng)域，數(shù)據(jù)服務(wù)憑借商業(yè) 化前景廣闊等優(yōu)點(diǎn)成為了云原生創(chuàng)新廠商比拼的下一輪戰(zhàn)場(chǎng)。2021 年上半年起，專注于數(shù) 據(jù)服務(wù)領(lǐng)域的公司獲得了多數(shù)融資，例如專注于云原生數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的偶數(shù)科技、致力于云原 生數(shù)據(jù)中臺(tái)的奇點(diǎn)云等。
創(chuàng)新玩家產(chǎn)品技術(shù)多重自主研發(fā)，大廠商合作伙伴/加速器賦能成長(zhǎng)。創(chuàng)新玩家多采用自主 研發(fā)模式。除自主研發(fā)外，部分創(chuàng)新企業(yè)通過(guò)加入大廠商的合作伙伴和加速器計(jì)劃以加速 成長(zhǎng)。2020 年阿里云推出了“云原生合作伙伴計(jì)劃”，并在 2021 年啟動(dòng)了云原生加速器計(jì)劃， 2022 年阿里云宣布袋鼠云、諧云等 31 家企業(yè)入選首期云原生加速器項(xiàng)目，總估值超 338 億元。2021 年，騰訊云原生加速器公布首期入選名單，Kyligence、StreamNative 等 38 家 云原生企業(yè)入選，涵蓋云原生應(yīng)用、云原生應(yīng)用編排及管理、云原生底層技術(shù)、云原生安 全技術(shù)四大技術(shù)方向,總估值超 250 億。華為云提出在云原生 2.0 時(shí)代下的客戶、伙伴、云 服務(wù)廠商共生共贏的生態(tài)關(guān)系，華為云將與合作伙伴實(shí)現(xiàn)技術(shù)共生、商業(yè)共贏。
IT 服務(wù)供應(yīng)商：客戶優(yōu)勢(shì)突出，云原生業(yè)務(wù)與主營(yíng)業(yè)務(wù)有機(jī)結(jié)合
IT 服務(wù)廠商正在經(jīng)歷傳統(tǒng) IT 服務(wù)向云/大/物/智領(lǐng)域新型服務(wù)的轉(zhuǎn)型。IT 服務(wù)廠商以深信服、 網(wǎng)宿科技、浪潮信息為代表，此類公司從主營(yíng) IT 服務(wù)業(yè)務(wù)如服務(wù)器、CDN 向云計(jì)算、容器 業(yè)務(wù)發(fā)展，順應(yīng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型上云的大趨勢(shì)；同時(shí)，它們?cè)?B/G 端有深厚的市場(chǎng)積累和 渠道優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建起一定的壁壘。IT 服務(wù)廠商目前在云原生垂直領(lǐng)域多點(diǎn)突破。例如，深信 服云原生平臺(tái)是一個(gè)基于容器技術(shù)、全面集成 Kubernetes 的全棧式云原生 PaaS 平臺(tái)；網(wǎng) 宿科技自 2018 年起對(duì)容器技術(shù)進(jìn)行探索，2021 年發(fā)布容器安全產(chǎn)品；浪潮云的云原生產(chǎn) 品基于底層分布式云體系實(shí)現(xiàn)了容器、分布式應(yīng)用架構(gòu)、DevOps、高可用和安全等服務(wù)。（報(bào)告來(lái)源：未來(lái)智庫(kù)）
未來(lái)格局演變：大型廠商主導(dǎo)，創(chuàng)新云廠商以混合云為發(fā)展突破口
長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，大型云原生廠商在技術(shù)和研發(fā)投入上有較大優(yōu)勢(shì)，更可能占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。 首先，在技術(shù)方面，目前只有大型云廠商例如阿里云、騰訊云、華為云等擁有全棧技術(shù)， 可以應(yīng)對(duì)容器規(guī)模擴(kuò)大背景下對(duì)存儲(chǔ)、集群網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用分發(fā)等領(lǐng)域的挑戰(zhàn)，多數(shù)中小廠商 無(wú)法獨(dú)立支撐大規(guī)模節(jié)點(diǎn)的部署，同時(shí)也缺乏維持容器穩(wěn)定、安全、持久性運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn)。 其次，云原生為系統(tǒng)性工程，除容器外，還需要計(jì)算、存儲(chǔ)等方面的資源配合，此外，客 戶對(duì)云原生的訴求也呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)。因此，我們認(rèn)為大型云廠商在平臺(tái)、技術(shù)先發(fā)及研 發(fā)投入上具有優(yōu)勢(shì)，在云原生時(shí)代仍將繼續(xù)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。
數(shù)據(jù)安全背景下，創(chuàng)新云廠商在混合云及傳統(tǒng)企業(yè)上云市場(chǎng)中更受青睞。據(jù) Frost & Sullivan 數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)云原生雖已在互聯(lián)網(wǎng)及金融領(lǐng)域逐步落地應(yīng)用，在制造、政府、電信、能源等 傳統(tǒng)行業(yè)仍有較大的發(fā)展及滲透率提升空間。信通院調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，數(shù)據(jù)安全、應(yīng)用可靠 性是企業(yè)選擇云原生技術(shù)時(shí)最大的顧慮，由于對(duì)數(shù)據(jù)安全及系統(tǒng)可控性要求更高，大多選 擇私有云或混合云架構(gòu)，這些垂直行業(yè)及混合云領(lǐng)域，創(chuàng)新云廠商較大型廠商更有優(yōu)勢(shì)， 有望憑借其長(zhǎng)期技術(shù)深耕及行業(yè)內(nèi)標(biāo)桿案例積累獲得認(rèn)可和突破。在海外市場(chǎng)，云原生領(lǐng) 域中小創(chuàng)業(yè)公司與巨頭已從競(jìng)爭(zhēng)走向合作，逐步發(fā)展出了良性的生態(tài)共生模式；國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 中，道客云等企業(yè)也已加入阿里云/騰訊云的云原生加速器計(jì)劃，基于各自核心產(chǎn)品與服務(wù) 展開(kāi)合作。
云原生作為云計(jì)算領(lǐng)域近年來(lái)最火熱的概念之一，在國(guó)內(nèi)外迅速發(fā)展，所覆蓋的領(lǐng)域不斷 擴(kuò)大。國(guó)內(nèi)云原生市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)邏輯、發(fā)展路徑與歐美市場(chǎng)相似，但仍與歐美市場(chǎng)存在差距， 其差距主要體現(xiàn)在發(fā)展階段上。云原生在海外的接受度遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)，海外公有云的滲透率 較高，商業(yè)模式也較為成熟，而國(guó)內(nèi)盡管涌現(xiàn)了一大批云原生服務(wù)提供商和應(yīng)用場(chǎng)景，但 整體仍處于相對(duì)初級(jí)的階段。對(duì)此，我們復(fù)盤了海外廠商云原生產(chǎn)業(yè)的發(fā)展之路，以推演 國(guó)內(nèi)云原生市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，探究云原生細(xì)分領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。
大型廠商主導(dǎo)技術(shù)發(fā)展，初創(chuàng)公司切入垂直領(lǐng)域
云原生作為新興技術(shù)體系，在海外為初創(chuàng)型公司提供了發(fā)展機(jī)遇；容器云/數(shù)據(jù)庫(kù)/存儲(chǔ)賽道 占有整個(gè)體系中較高的價(jià)值量。從歷史經(jīng)驗(yàn)看，新興技術(shù)往往會(huì)重新塑造產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，并 孵化出新的獨(dú)角獸企業(yè)。據(jù) CNCF，云原生技術(shù)可分為供應(yīng)層、運(yùn)行時(shí)層、編排和管理層、 應(yīng)用程序定義和開(kāi)發(fā)層、平臺(tái)類、可觀察性與分析六大領(lǐng)域，在這個(gè)整體的框架下，海外 涌現(xiàn)出諸多初創(chuàng)公司，它們大多聚焦于某一細(xì)分領(lǐng)域，如容器云底層技術(shù)、云原生工具、 運(yùn)維、安全、API 網(wǎng)關(guān)等。其中，容器云/云原生存儲(chǔ)/數(shù)據(jù)庫(kù)賽道是整個(gè)云原生技術(shù)體系中 占有價(jià)值量最高、市場(chǎng)需求最為旺盛的環(huán)節(jié)，已孕育出 Snowflake 等代表性企業(yè)。
公有云廠商：主導(dǎo)云原生產(chǎn)業(yè)發(fā)展，注重產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈建設(shè)
海外市場(chǎng)中，公有云大廠以技術(shù)優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)著云原生最前沿技術(shù)發(fā)展。早期公有云廠商推出 了開(kāi)源的 Cloud Foundry、OpenShift 等產(chǎn)品；2013 年 dotCloud 推出的 Docker 容器以及 2014 年 Google 推出的 K8s 產(chǎn)品已成為容器領(lǐng)域的事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)；海外公有云廠商在 Docker 的基礎(chǔ)上構(gòu)建的許多 PaaS 產(chǎn)品也已成為 PaaS 領(lǐng)域的主力，并逐步覆蓋了云原生底層架構(gòu) 的絕大部分品類。
海外公有云廠商注重生態(tài)構(gòu)建，“合作伙伴計(jì)劃”招募創(chuàng)新廠商深度合作。公有云廠商多提 供“合作伙伴”計(jì)劃，為創(chuàng)新廠商提供資金、技術(shù)、資源、商機(jī)等扶持，從戰(zhàn)略到場(chǎng)景落地全 方位助力創(chuàng)新企業(yè)成長(zhǎng)，構(gòu)筑完善生態(tài)體系。例如，海外公有云巨頭 AWS 推出 AWS 合作 伙伴（APN）網(wǎng)絡(luò)，利用計(jì)劃、專業(yè)知識(shí)和資源構(gòu)建、推廣和銷售客戶產(chǎn)品和服務(wù)的全球 合作伙伴社群。以 AWS 合作伙伴虛云科技為例，虛云科技是一家企業(yè)私有容器云平臺(tái)，虛 云科技選擇 AWS 的部署業(yè)務(wù)使其能夠便捷地使用 Amazon EKS 完全托管的 Kubernetes 服務(wù)，同時(shí)能夠借助公有云合作網(wǎng)絡(luò)及銷售渠道進(jìn)行自身產(chǎn)品的推銷，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
云原生容器賽道：涌現(xiàn)出道客云等以專精見(jiàn)長(zhǎng)的創(chuàng)新云廠商
在容器引擎與容器編排領(lǐng)域，“Docker+Kubernetes”已成為行業(yè)的主流，據(jù) Sysdig，2021 年 50%的 Sysdig 用戶選擇 Docker 作為容器引擎，2019 年有 77%的用戶選擇 Kubernetes 作為容器編排工具?；?Docker 容器技術(shù)，海外公有云廠商如 AWS、Microsoft Azure、 Google 等在容器云平臺(tái)在容器鏡像、容器云平臺(tái)、容器引擎、容器編排等領(lǐng)域均有布局， 形成了較為完備的產(chǎn)業(yè)生態(tài)；而創(chuàng)新廠商則選擇在某一細(xì)分賽道深耕技術(shù)優(yōu)勢(shì)，如布局于 容器云平臺(tái)的 Clever Cloud/Heroku、布局于容器安全領(lǐng)域的 NeuVector/clair 等。
國(guó)內(nèi)容器創(chuàng)新廠商聚焦容器云平臺(tái)，容器云存儲(chǔ)等領(lǐng)域，通過(guò)多年深耕在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)建立 技術(shù)優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)創(chuàng)新云廠商如時(shí)速云、靈雀云、道客云等以 Docker 容器技術(shù)為基礎(chǔ)，開(kāi)發(fā) 出了企業(yè)級(jí)云原生應(yīng)用平臺(tái)及容器集群解決方案，它們作為云原生技術(shù)的早期入局者，在 技術(shù)積累、產(chǎn)品成熟度等方面已有明顯競(jìng)爭(zhēng)力，例如，據(jù) Stackalytics 近一年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2021 年四季度，道客云在 Kubernetes 項(xiàng)目上排名全球第三，國(guó)內(nèi)第一；靈雀云作為國(guó)內(nèi) 最早將 Kuberness 商業(yè)化的公司之一，入選 Gartner 全球容器操作系統(tǒng)代表廠商名單。容 器云存儲(chǔ)領(lǐng)域也開(kāi)始涌現(xiàn)出如焱融云、衫巖數(shù)據(jù)等優(yōu)秀的創(chuàng)新企業(yè)，其中，焱融云入選 Gartner 中國(guó)區(qū)軟件定義存儲(chǔ)代表廠商行列。我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)諸多創(chuàng)新云廠商通過(guò)多年鉆研與 技術(shù)投入，產(chǎn)品已達(dá)到全球行業(yè)公認(rèn)、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，建立了技術(shù)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)有望隨著云 原生市場(chǎng)的擴(kuò)容實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。
云原生存儲(chǔ)賽道：異構(gòu)數(shù)據(jù)比例升高，軟件定義存儲(chǔ)發(fā)展迅速
異構(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)存儲(chǔ)技術(shù)提出新要求，云原生分布式存儲(chǔ)為下一代演進(jìn)方向。異構(gòu)數(shù)據(jù)指不同 結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)，主要體現(xiàn)為計(jì)算機(jī)體系異構(gòu)、操作系統(tǒng)異構(gòu)、數(shù)據(jù)格式異構(gòu)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的邏 輯模型異構(gòu)。在異構(gòu)數(shù)據(jù)比例升高的背景下，云原生存儲(chǔ)將成為數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的下一代演進(jìn)方 向。以云原生+分布式為基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)可針對(duì)特定業(yè)務(wù)需求重新配置存算結(jié)構(gòu)，靈活 性及可擴(kuò)展性更強(qiáng)，已成為下一代數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)的演進(jìn)方向。
云原生架構(gòu)關(guān)鍵底座，分布式軟件定義存儲(chǔ)（SDS）細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展迅速。軟件定義存儲(chǔ)（SDS） 是一種能將存儲(chǔ)軟件與硬件分離的存儲(chǔ)架構(gòu)。不同于傳統(tǒng)的 NAS 或 SAN 系統(tǒng)，SDS 在行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)或 x86 系統(tǒng)上執(zhí)行，從而消除了軟件對(duì)于專有硬件的依賴性，并可與云原生應(yīng) 用無(wú)縫對(duì)接。隨著閃存、25Gb/100Gb 以太網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，分布式軟件定義存儲(chǔ)的性能 已經(jīng)可以對(duì)標(biāo)傳統(tǒng)中高端存儲(chǔ)，廣泛服務(wù)于企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的各個(gè)階段。據(jù) IDC，2021 年 我國(guó) SDS 市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng) 45.5%，預(yù)計(jì) 2026 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 45.1 億美元。
公有云產(chǎn)品成熟，并購(gòu)成創(chuàng)新廠商主要退出路徑。目前存儲(chǔ)賽道，公有云廠商擁有成熟的存 儲(chǔ)產(chǎn)品，并通過(guò)收購(gòu)、合作等手段積極布局存儲(chǔ)賽道。創(chuàng)新型代表廠商有 Weka.IO、Elastifile、 Portworx 等，目前 Elastifile 已被 Google 收購(gòu)，Portworx 已被 Pure Storage 收購(gòu)。以谷歌收 購(gòu) Elastifile 為例，谷歌計(jì)劃將 Elastifile 與自身的云文件存儲(chǔ)服務(wù)集成，以提高服務(wù)的速度和 可伸縮性，進(jìn)一步擴(kuò)展已有的文件存儲(chǔ)產(chǎn)品、云文件存儲(chǔ)和第三方合作伙伴產(chǎn)品。
云原生數(shù)據(jù)庫(kù)賽道：數(shù)據(jù)流量快速增長(zhǎng)，公有巨頭與創(chuàng)新廠商齊發(fā)力
全球數(shù)據(jù)量持續(xù)增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)和分析運(yùn)用細(xì)分市場(chǎng)空間廣闊。據(jù) IDC，預(yù)計(jì) 2020-2025 年全球數(shù)據(jù)量 CAGR 將達(dá) 28.0%，預(yù)計(jì)到 2025 年全球數(shù)據(jù)量將達(dá) 175ZB。同時(shí)，基于數(shù) 據(jù)的分析和決策也逐漸滲透到企業(yè)組織內(nèi)的各個(gè)角色，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與數(shù)據(jù)分析運(yùn)用的重要性 與日俱增。云原生數(shù)據(jù)庫(kù)是數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素，據(jù) Gartner，2020 年全球企 業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 648 億美元，其中，90%的企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模增量來(lái)自云原生數(shù)據(jù) 庫(kù)，2020 年云原生數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率超 50%。
完全基于云的數(shù)據(jù)庫(kù)已經(jīng)成為主流，公有巨頭和創(chuàng)新廠商齊發(fā)力。自 1990 年數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的概 念被首次提出以來(lái)，行業(yè)經(jīng)歷了由早期傳統(tǒng)本地?cái)?shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)（EDW）到 Hadoop 架構(gòu)的數(shù)據(jù) 倉(cāng)庫(kù)，再到云數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)演變歷程。依托公有云的存儲(chǔ)和計(jì)算資源，云數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)現(xiàn)了存儲(chǔ) 和計(jì)算的完全解耦，在提供近乎無(wú)限的延展性和高彈性的同時(shí)，同時(shí)保障了數(shù)據(jù)的一致性， 并支持結(jié)構(gòu)化和半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的處理。目前公有云巨頭擁有成熟的云數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品，主要以 AWS RedShift、Google BigQuery、Microsoft Azure Synapse Analytics 等為代表，創(chuàng)新廠 商主要以 Snowflake、BigQuery 等為代表。 創(chuàng)新廠商 Snowflake：基于公有云構(gòu)建云原生架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品彈性與靈活部署。Snowflake 成立于 2012 年 7 月，2020 年 9 月于納斯達(dá)克交易所上市。作為最新一代云數(shù)據(jù)平臺(tái)廠商， Snowflake 核心產(chǎn)品數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)憑借建立于公有云上的云原生架構(gòu)、存儲(chǔ)與計(jì)算層的徹底分離 解耦，以及對(duì) SQL 查詢和多種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的支持，滿足客戶對(duì)于數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)并發(fā)性、可擴(kuò)展性、 易用性以及中立性的需求。
營(yíng)業(yè)收入高速增長(zhǎng)，盈利能力持續(xù)改善。受益于數(shù)據(jù)量增長(zhǎng)與全球企業(yè)數(shù)據(jù)管理軟件云化、 功能融合的趨勢(shì)，Snowflake 營(yíng)收保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020/2021/2022 年?duì)I業(yè)收入分別增 長(zhǎng) 174%/123%/106%至 2.65 億/5.92 億/12.19 億美元。得益于公司業(yè)績(jī)的高成長(zhǎng)性、客戶 ARPU 值持續(xù)提升及新應(yīng)用滲透率提升等因素，公司盈利能力持續(xù)得到改善，銷售毛利率 逐年提高，2020/2021/2022 年年銷售毛利率分別為 55.97%/59.03%/62.40%。
按量計(jì)費(fèi)、靈活、彈性的產(chǎn)品部署為企業(yè)提供多元化方案。Snowflake 產(chǎn)品可分為存儲(chǔ)、 計(jì)算和云服務(wù)三個(gè)獨(dú)立的擴(kuò)展層，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模數(shù)據(jù)存儲(chǔ)以及通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)算法等 應(yīng)用進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。在收費(fèi)方式上，Snowflake 依據(jù)企業(yè)分析的數(shù)據(jù)量與運(yùn)算時(shí)長(zhǎng)進(jìn)行計(jì)費(fèi)。 在部署方式上，Snowflake 沒(méi)有自己的基礎(chǔ)架構(gòu)，主要在亞馬遜 AWS、微軟 Azure 和谷歌 云三大公有云進(jìn)行部署，且不鎖定任何公有云平臺(tái)，符合未來(lái)多云部署的趨勢(shì)，也是 Snowflake 的數(shù)據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)相較于公有云數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品的一大優(yōu)勢(shì)。
道客云：國(guó)內(nèi)領(lǐng)先容器云平臺(tái)和企業(yè)級(jí)解決方案提供商
國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)級(jí) PaaS 解決方案提供商。DaoCloud 道客科技成立于 2014 年底，是一家 容器云平臺(tái)和企業(yè)級(jí)解決方案提供商，提供包括持續(xù)集成、持續(xù)交付、發(fā)布管理、鏡像托 管等在內(nèi)的基于容器技術(shù)的全套開(kāi)發(fā)運(yùn)維生命周期服務(wù)，同時(shí)與國(guó)內(nèi)外 IaaS 云計(jì)算平臺(tái)對(duì) 接，實(shí)現(xiàn)云端應(yīng)用從開(kāi)發(fā)、測(cè)試、部署到運(yùn)維的完整容器化工具鏈。
高兼容技術(shù)適配不同業(yè)務(wù)類型，深耕垂直行業(yè)打造標(biāo)桿項(xiàng)目。公司產(chǎn)品技術(shù)實(shí)現(xiàn)跨云和大 規(guī)模部署，同時(shí)兼容適配各種開(kāi)發(fā)方向，能夠適應(yīng)各行業(yè)企業(yè)的架構(gòu)特點(diǎn)。成立迄今，公 司已在金融科技、先進(jìn)制造、智能汽車、零售網(wǎng)點(diǎn)、城市大腦等多個(gè)領(lǐng)域深耕，標(biāo)桿客戶 包括交通銀行、浦發(fā)銀行、上汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車、海爾集團(tuán)、金拱門（麥當(dāng)勞）。
攜手阿里云達(dá)成深度合作伙伴關(guān)系，共建容器技術(shù)領(lǐng)域生態(tài)。2017 年 10 月，DaoCloud 與阿里云聯(lián)合宣布雙方達(dá)成深度合作伙伴關(guān)系，攜手共建容器技術(shù)生態(tài)領(lǐng)域。深度合作的 內(nèi)容包含開(kāi)源社區(qū)、聯(lián)合研發(fā)、企業(yè)市場(chǎng)、行業(yè)賦能四部分，雙方將基于各自核心產(chǎn)品與 服務(wù)為企業(yè)及客戶提供容器平臺(tái)集成、微服務(wù)咨詢、DevOps 建設(shè)等增值服務(wù)，并共同圍繞 技術(shù)、商業(yè)等方面投身到各個(gè)行業(yè)的場(chǎng)景落地和解決方案之中。 具體而言，在聯(lián)合研發(fā)方面，DaoCloud 團(tuán)隊(duì)將與阿里云的容器開(kāi)源貢獻(xiàn)團(tuán)隊(duì)將對(duì) Docker 源碼、Docker Engine 及自主可控的容器技術(shù)等容器上游領(lǐng)域進(jìn)行聯(lián)合研發(fā)。在行業(yè)賦能方 面，在汽車領(lǐng)域，DaoCloud 與阿里云將共同構(gòu)建車聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)，在金融領(lǐng)域，DaoCloud 將自身的容器技術(shù)與阿里云的金融行業(yè)技術(shù)積累相結(jié)合以支持大規(guī)模并發(fā)交易的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。
Algoblu：國(guó)內(nèi)領(lǐng)先低延時(shí)網(wǎng)絡(luò)+云原生安全服務(wù)商
國(guó)內(nèi)頂尖的低延時(shí)網(wǎng)絡(luò)及云原生安全服務(wù)提供商。Algoblu（北京肇煜宏泰信息科技有限公 司）成立于 2012 年，總部設(shè)在北京，在加拿大、香港設(shè)有分公司。公司基于 NEV 網(wǎng)元虛 擬化專利技術(shù)，結(jié)合云原生部署的 SASE 服務(wù)平臺(tái)為用戶提供低延時(shí)、高安全等級(jí)和高性 能的彈性網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。經(jīng)過(guò)多年在領(lǐng)域內(nèi)的深耕，公司在低延時(shí)網(wǎng)絡(luò)及云原生安全領(lǐng)域建立 了技術(shù)優(yōu)勢(shì)，自研的 NEV 網(wǎng)絡(luò)資源虛擬化技術(shù)能夠有效將傳輸成本降低四倍，傳輸效率提 升三倍，并靈活疊加 SASE 應(yīng)用，全方位保障用戶數(shù)據(jù)安全。
掌握 TSN 層+SASE 層核心技術(shù)，建立云時(shí)代的全棧網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。核心技術(shù)方面，對(duì)于 TSN 基礎(chǔ)層，公司掌握自研的 NEV 網(wǎng)絡(luò)資源虛擬化技術(shù)，將底層網(wǎng)絡(luò)資源抽象化、虛擬化，該 技術(shù)已獲得美國(guó)國(guó)家專利商標(biāo)局的專利授權(quán)，不依賴于第三方 IP。對(duì)于 SASE 層，公司通 過(guò)多應(yīng)用靈活疊加，全方位保障用戶數(shù)據(jù)安全。公司將高級(jí)安全服務(wù)以云原生的方式提供 給用戶，安全服務(wù)分布在所有網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)上，具備云原生彈性及擴(kuò)展性。
鵬云網(wǎng)絡(luò)：深耕云原生存儲(chǔ)，技術(shù)能力領(lǐng)先
十年深耕軟件定義存儲(chǔ)，國(guó)內(nèi)率先大規(guī)模商用。鵬云網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)立于 2012 年，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)集結(jié)了 來(lái)自亞馬遜、EMC 等全球知名企業(yè)專家骨干，并率先在國(guó)內(nèi)開(kāi)展大規(guī)模商用軟件定義存儲(chǔ) 產(chǎn)品。歷經(jīng)近十年發(fā)展，鵬云網(wǎng)絡(luò)憑借完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，成為行業(yè)領(lǐng)先的軟件定義分布 式智能存儲(chǔ)軟件與服務(wù)提供商。鵬云網(wǎng)絡(luò)云原生存儲(chǔ)平臺(tái) ZettaStor HASP，通過(guò)自研的高 性能用戶態(tài)文件系統(tǒng)、跨異構(gòu)存儲(chǔ)多副本冗余保護(hù)、存儲(chǔ)資源統(tǒng)一靈活編排、與容器平臺(tái) 緊密集成的四大核心技術(shù)特性，滿足了容器化應(yīng)用對(duì)存儲(chǔ)系統(tǒng)性能及可靠性的多樣化需求。
多領(lǐng)域樹立標(biāo)桿項(xiàng)目，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)。鵬云網(wǎng)絡(luò)為客戶提供自主創(chuàng)新、安全可靠、敏 捷高效的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施，助力客戶快速實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。目前鵬云網(wǎng)絡(luò)服務(wù)對(duì)象已經(jīng) 廣泛覆蓋電信、金融、能源、政府、軍隊(duì)、公安、制造業(yè)、醫(yī)療、教育、科研等 20 多個(gè)行 業(yè)，主要客戶包括華泰證券、遼寧移動(dòng)、福建聯(lián)通、中國(guó)電子 32 所、航天科技、CEIEC、 龍江環(huán)保等，客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó) 31 個(gè)省市及自治區(qū)。（報(bào)告來(lái)源：未來(lái)智庫(kù)）
StreamNative：云原生批流融合數(shù)據(jù)平臺(tái)
圍繞 Apache Pulsar，StreamNative 打造下一代批流融合數(shù)據(jù)平臺(tái)。StreamNative，成 立于 2019 年，由 Apache Pulsar 與 Apache BookKeeper 創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員組建，圍繞 Apache Pulsar 打造開(kāi)源云原生批流融合數(shù)據(jù)平臺(tái)，助力企業(yè)挖掘?qū)崟r(shí)數(shù)據(jù)價(jià)值。公司為 Apache Pulsar 的商業(yè)化公司，也是全球唯一的 Apache Pulsar 技術(shù)原廠，不斷推動(dòng) Apache Pulsar 和 BookKeeper 社區(qū)與生態(tài)建設(shè)。
作為大數(shù)據(jù)平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施組件，流數(shù)據(jù)平臺(tái)的重要性日益提升。Apache Pulsar 是下一代云 原生分布式消息流平臺(tái)，集消息、存儲(chǔ)、輕量化函數(shù)式計(jì)算為一體，采用計(jì)算與存儲(chǔ)分離 架構(gòu)設(shè)計(jì)，支持混合公有云部署，可覆蓋 AWS、Microsoft Azure、Google 云、阿里云等 全球范圍的主流云計(jì)算平臺(tái)，是云原生時(shí)代解決實(shí)時(shí)消息流數(shù)據(jù)傳輸、存儲(chǔ)和計(jì)算的最佳 解決方案。目前項(xiàng)目和社區(qū)正在快速發(fā)展，已有眾多國(guó)內(nèi)外大型互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)行業(yè)公司采 用 Pulsar，使用案例分布在人工智能、金融、電信運(yùn)營(yíng)商、直播與短視頻、物聯(lián)網(wǎng)、零售 與電子商務(wù)、在線教育等多個(gè)行業(yè)，如美國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)巨頭 Comcast、Yahoo！、騰訊、 中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、BIGO、VIPKID 等。隨著未來(lái)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的普及，流數(shù)據(jù)的接收、 存儲(chǔ)和計(jì)算會(huì)成為企業(yè)的共性需求，流數(shù)據(jù)平臺(tái)作為基礎(chǔ)軟件的重要地位日益提升。
企業(yè)加速上云，開(kāi)源社區(qū)+云原生是未來(lái)趨勢(shì)。目前開(kāi)源已經(jīng)成為了主流的軟件開(kāi)發(fā)協(xié)作模式， 開(kāi)源模式能夠?yàn)樵茝S商帶來(lái)跨廠商的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)同，消除用戶對(duì)單一廠商綁定的顧慮。在企業(yè) 加速上云的背景下，開(kāi)源與云原生的結(jié)合將成為未來(lái)基礎(chǔ)軟件的發(fā)展趨勢(shì)。StreamNative 是 一家開(kāi)源基礎(chǔ)軟件公司，圍繞 Pulsar 打造下一代云原生批流融合數(shù)據(jù)平臺(tái)，較好地順應(yīng)了這 一趨勢(shì)。
Alluxio：云原生數(shù)據(jù)編排系統(tǒng)
打造計(jì)算與存儲(chǔ)的中間層，數(shù)據(jù)編排提升調(diào)度效率。Alluxio 成立于 2015 年，是一家開(kāi)源 云原生數(shù)據(jù)編排軟件開(kāi)發(fā)商。其前身為開(kāi)源項(xiàng)目 Tachyon，自項(xiàng)目開(kāi)源以來(lái)，已有超過(guò)來(lái) 自 300 多個(gè)組織機(jī)構(gòu)的 1100 多位貢獻(xiàn)者參與開(kāi)發(fā)。Alluxio 的主要產(chǎn)品為分布式超大規(guī)模 數(shù)據(jù)編排系統(tǒng)，公司構(gòu)建了一個(gè)計(jì)算層和存儲(chǔ)層之間的橋梁，在二者之間抽象出一個(gè)易使 用、標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)編排層，以屏蔽異構(gòu)的存儲(chǔ)和復(fù)雜的部署，提升應(yīng)用層訪問(wèn)混合云上數(shù) 據(jù)的便捷性、數(shù)據(jù)調(diào)度效率、數(shù)據(jù)管理的有效性。未來(lái)公司主要的產(chǎn)品和技術(shù)拓展方向?yàn)?加強(qiáng)對(duì)大規(guī)模數(shù)據(jù)分析、人工智能的支持，增強(qiáng)與 K8s 的整合增強(qiáng)平臺(tái)的易用性。
順應(yīng)國(guó)內(nèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展浪潮，積極拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。目前 Alluxio 的合作伙伴超 過(guò)九成都是世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)，其所開(kāi)創(chuàng)的數(shù)據(jù)編排技術(shù)已被科技、金融服務(wù)、通信與傳媒 等領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外頭部公司廣泛應(yīng)用。為順應(yīng)國(guó)內(nèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展浪潮，2021 年 Alluxio 宣布將大力拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)，以快速響應(yīng)并滿足眾多國(guó)內(nèi)企業(yè)的個(gè)性化需求。
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