摘要：近年來，世界保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展迅速，保費(fèi)收入由2016年的4.7萬億上升到2020年的6.1萬億美元。保險(xiǎn)密度由1999年的387美元，上升到2020年的約687美元。然而，中國保險(xiǎn)市場發(fā)展與世界相比差距仍然很大，顯示出巨大的市場潛在空間。全球保費(fèi)...

近年來，世界保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展迅速，保費(fèi)收入由2016年的4.7萬億上升到2020年的6.1萬億美元。保險(xiǎn)密度由1999年的387美元，上升到2020年的約687美元。然而，中國保險(xiǎn)市場發(fā)展與世界相比差距仍然很大，顯示出巨大的市場潛在空間。

全球保費(fèi)收入低速增長

2020年，受新冠疫情影響，全球保費(fèi)收入預(yù)計(jì)減少3.8%(安聯(lián)集團(tuán)預(yù)估)，與新冠疫情前的趨勢相比，約3600億歐元的保費(fèi)將消失。大多數(shù)市場將在2021年復(fù)蘇，未來10年全球保費(fèi)增長將穩(wěn)定在4.4%，而亞洲(不包括日本)將為8.1%，作為亞洲最大的保險(xiǎn)市場，預(yù)計(jì)中國保險(xiǎn)市場平均增長率將達(dá)到9.5%，

注：2020年數(shù)據(jù)為據(jù)安聯(lián)集團(tuán)發(fā)布降速3.8%測算所得。

全球保險(xiǎn)業(yè)在金融業(yè)中的地位快速上升

2018-2019年，世界保險(xiǎn)業(yè)在金融中地位快速上升，2019年第四季度，在整個(gè)金融業(yè)中，全球保險(xiǎn)市場占比高達(dá)17.8%。

反觀中國，2020年第三季度，保險(xiǎn)業(yè)占金融業(yè)的比重僅為6.46%，同世界水平差距甚遠(yuǎn)，保險(xiǎn)業(yè)在中國金融體系中有很大發(fā)展空間。

全球保險(xiǎn)業(yè)務(wù)水平上升，中國差距甚遠(yuǎn)

保險(xiǎn)深度來看，中國保險(xiǎn)深度在2011-2017年期間與全球平均保費(fèi)收入差距不斷縮小，2017年之后差距又不斷擴(kuò)大，到2020年中國保險(xiǎn)深度為4.45%，世界保險(xiǎn)深度預(yù)計(jì)在7.3%左右。中國與世界保險(xiǎn)深度依然有64%的差距。

注：保險(xiǎn)深度=原保險(xiǎn)保費(fèi)收入/ GDP總值，2020年全球保險(xiǎn)深度為預(yù)測數(shù)據(jù)。

保險(xiǎn)深度地區(qū)來看，2019年，中國臺灣省最高，高達(dá)19.97%；其次為中國香港地區(qū)保險(xiǎn)深度為19.74%；南美州為13.4%；亞洲地區(qū)，日本保險(xiǎn)深度為9%，世界平均保險(xiǎn)深度為7.17%，而中國僅為4.3%。由此可見，就保險(xiǎn)深度而言，中國與發(fā)達(dá)國家相比差距驚人。

保險(xiǎn)密度來看，2011-2019年。中國人均保費(fèi)不斷增長，保險(xiǎn)密度與世界水平差距不斷縮小，但差距依然很大，2019年，中國保險(xiǎn)密度441.01美元/人，與世界保險(xiǎn)密度819.99美元/人，差距378.98美元/人。中國人均保費(fèi)與世界人均保費(fèi)相比差距仍然很大，顯示出巨大的市場潛在空間。

具體保險(xiǎn)密度國家地區(qū)方面，2019年，中國香港地區(qū)人均保費(fèi)為7915歐元，排行最高，其次丹麥、瑞士和新加坡分別以5239歐元、4972億歐元和4888歐元的人居保費(fèi)排行第二-第四名，中國內(nèi)地人均保費(fèi)與世界發(fā)達(dá)國家和地區(qū)上游較大差距，人均保費(fèi)僅317歐元。

世界保險(xiǎn)業(yè)競爭激烈，中國險(xiǎn)企具備影響力

2020年，全球領(lǐng)先的品牌價(jià)值評估和戰(zhàn)略咨詢機(jī)構(gòu)Brand Finance公布了“2020年全球最有價(jià)值保險(xiǎn)品牌100強(qiáng)”榜單，上榜的100個(gè)保險(xiǎn)品牌總價(jià)值為4632億美元。其中，中國(大陸、香港和臺灣)12個(gè)品牌上榜，價(jià)值1515億美元，占比32.7%，其中5家躋身前十；

美國22個(gè)品牌上榜，價(jià)值931億美元，占比20.1%；德國5個(gè)品牌上榜，價(jià)值387億美元，占比8.4%；日本8個(gè)品牌上榜，價(jià)值310億美元，占比7%；英國8個(gè)品牌上榜，價(jià)值237億美元，占比5.1%；法國3個(gè)品牌上榜，價(jià)值222億美元，占比4.8%。

中國保費(fèi)世界份額快速提高

1980年以來，世界保險(xiǎn)市場主要以美國及歐洲市場占據(jù)絕大部分份額，中國市場尚未發(fā)展。隨著世界保險(xiǎn)市場的發(fā)展，以中國為代表的亞太市場占比不斷提高，瑞士再保險(xiǎn)研究中心預(yù)計(jì)到2019年，中國保費(fèi)世界占比份額將由2018年的11%提高到2029年的20%。美國市場份額將下降至25%。

中國保費(fèi)收入增速高于世界平均未來前景廣闊

2016-2020年，我國原保險(xiǎn)保費(fèi)收入增速呈下降趨勢，但依然遠(yuǎn)高于世界保費(fèi)增速。

本文源自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院