摘要：又到了上市公司披露年報(bào)的季節(jié)，各大上市銀行也在陸續(xù)交出自己的年度成績(jī)單。作為國(guó)有大行，交通銀行是大行中第一個(gè)發(fā)布2021年年報(bào)的銀行，其業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)相比往年頗為亮眼——2021年歸母凈利潤(rùn)的增速突破10%。這是交行這一數(shù)字近9年來(lái)首次登上兩位數(shù)...
又到了上市公司披露年報(bào)的季節(jié)，各大上市銀行也在陸續(xù)交出自己的年度成績(jī)單。
作為國(guó)有大行，交通銀行是大行中第一個(gè)發(fā)布2021年年報(bào)的銀行，其業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)相比往年頗為亮眼——2021年歸母凈利潤(rùn)的增速突破10%。這是交行這一數(shù)字近9年來(lái)首次登上兩位數(shù)。
不過(guò)，作為一家擁有百年歷史的國(guó)有大行，交行與股份行“一哥”招行之間的對(duì)比，時(shí)常引起外界關(guān)注。
如今，二者年報(bào)均已出爐，在各個(gè)核心經(jīng)營(yíng)指標(biāo)上，到底誰(shuí)更勝一籌？二者之間的差距又有哪些新變化？讓我們透過(guò)它們的年報(bào)一探究竟。
1、總資產(chǎn)
總資產(chǎn)對(duì)銀行業(yè)至關(guān)重要，它是一家銀行業(yè)務(wù)體量的象征。
截至2021年末，交行總資產(chǎn)為116657.57億元，招行為92490.21億元，二者相差24167.36億元。
從歷年數(shù)據(jù)來(lái)看，交行和招行之間總資產(chǎn)的差距呈波動(dòng)中縮小的趨勢(shì)。2019年以前，二者總資產(chǎn)之間的差距呈放大趨勢(shì)，但近兩三年來(lái)，招行在窮追不舍，兩者之間的差距在逐年縮小。
從二者的總資產(chǎn)增速更能看清楚地看到這一點(diǎn)。2018年，交行總資產(chǎn)增速被招行超越。此后三年，招行的總資產(chǎn)增長(zhǎng)速度一直快于交行。
如果交行未來(lái)總資產(chǎn)增速仍一直低于招行，那么總資產(chǎn)被招行超越只是時(shí)間問(wèn)題。
2、營(yíng)業(yè)收入
交行雖然總資產(chǎn)規(guī)模目前占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但收入方面早已不及招行。
2021年，交行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2693.9億元，招行營(yíng)收為3312.53億元，招行比交行高出618.63億元。
事實(shí)上，交行營(yíng)收被招行超越已有多年，且被超后營(yíng)收的差距越拉越大。
早在2015年時(shí)，交行營(yíng)收就已落后于招行。2016年，招行的營(yíng)收比交行高出165.26億元。此后，二者之間營(yíng)收的差值逐年擴(kuò)大，差值的增速幾乎每年都呈雙位數(shù)增長(zhǎng)。
3、歸母凈利潤(rùn)
由于收入方面的差距越來(lái)越大，招行自然每年賺的也比交行要多。
2018年，交行歸母凈利潤(rùn)被招行甩在身后，此后這一數(shù)據(jù)被招行越甩越遠(yuǎn)。
到了2021年，招行歸母凈利潤(rùn)已經(jīng)突破了千億級(jí)門檻，達(dá)到1199.22億元，同比增速也高達(dá)23.2%。
而反觀交行，2021年歸母凈利潤(rùn)依然停留在千億關(guān)口以下，為875.81億元，同比增速為11.89%。
對(duì)比之下，招行比交行去年多賺了323.41億元，而利潤(rùn)的增速也差不多是交行的2倍。
可喜的是，交行歸母凈利潤(rùn)的這一增速，乃是交行近9年來(lái)首次突破10%。
但僅憑現(xiàn)在這樣的利潤(rùn)增速，交行要想在未來(lái)挽回國(guó)有大行的面子，壓力山大！
4、凈利差、凈利息收益率
營(yíng)收和利潤(rùn)落伍，歸根結(jié)底還是經(jīng)營(yíng)效能方面有差距。
作為衡量銀行盈利能力的指標(biāo)，交行的凈利差、凈利息收益率遠(yuǎn)不及招行。這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)越大，說(shuō)明銀行的經(jīng)營(yíng)效能越高，盈利能力也越強(qiáng)。
但從近6年的數(shù)據(jù)來(lái)看，招行的凈利差、凈利息收益率每年都保持在2%以上，準(zhǔn)確說(shuō)是在2.5%上下徘徊。而交行的這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)，一直都處在2%以下。
具體來(lái)看，2016年-2021年，招行的凈利差分別為2.37%、2.29%、2.44%、2.48%、2.4%和2.39%；而同期交行的這項(xiàng)數(shù)據(jù)分別為1.75%、1.44%、1.39%、1.48%、1.48%和1.47%。
招行比交行平均每年都高出0.89%。
同期，招行的凈利息收益率分別為2.5%、2.43%、2.57%、2.59%、2.49%和2.48%；而交行的凈利息收益率分別為1.88%、1.51%、1.51%、1.58%、1.57%和1.56%。
招行比交行平均每年高出0.91%。
5、信用卡
信用卡作為零售業(yè)務(wù)之一，一直都是各家銀行“逐鹿”的重點(diǎn)對(duì)象。
不過(guò)，作為一家擁有百年歷史的國(guó)有大行，交行的信用卡業(yè)務(wù)也早已被“零售之王”的招行遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。甚至，交行的信用卡貸款規(guī)模都已被平安銀行、中信銀行等股份行超越。
截至2021年末，招行信用卡流通卡量有10241.6萬(wàn)張，信用卡貸款余額為8403.01億元；而交行的信用卡在冊(cè)卡量為7426.88萬(wàn)張，信用卡貸款余額為4925.8億元。
招行的信用卡貸款余額比交行高出了近3478億元。
結(jié)合往年數(shù)據(jù)來(lái)看，早在5年前，招行信用卡貸款余額的規(guī)模就已領(lǐng)先交行千億元。如今，招行和交行之間信用卡貸款規(guī)模的差距還在不斷擴(kuò)大。
此外，截至2021年末，中信銀行累計(jì)發(fā)卡量為10132.39萬(wàn)張，信用卡貸款余額為5277.42億元；平安銀行信用卡流通卡量為7012.65萬(wàn)張，信用卡應(yīng)收賬款余額為6214.48億元。
這兩家股份行的信用卡貸款規(guī)模也都比交行要大。
可見(jiàn)，交行的信用卡業(yè)務(wù)不僅在國(guó)有大行中孱弱，放在股份行中，也只是處于中部位置。
6、不良貸款率
從資產(chǎn)質(zhì)量方面來(lái)看，招行比交行也略勝一籌。
近6年以來(lái)，招行的不良貸款率逐年下降趨勢(shì)。至2021年末，其不良貸款率已低于1%，為0.91%，較2016年末的1.87%下降了51%。
同期，交行的不良貸款率一直在1.5%左右波動(dòng)。截至2021年末，交行的不良貸款率為1.48%，較2016年末下降了2.6%。
作為一家擁有百年歷史的銀行，交行已然敗給了只有三十多年歷史的招行，而且二者在某些方面的差距仍在不斷擴(kuò)大。
未來(lái)，交行能不能迎頭趕上，再次超越招行重拾自身國(guó)有大行的“尊嚴(yán)”，只能交由時(shí)間檢驗(yàn)。
