摘要：編者按：本文來自微信公眾號“毒眸”，作者：張穎；36氪經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。原文標(biāo)題：《2018中國院線、影投發(fā)展報告》。2018年，中國影院總數(shù)與銀幕總數(shù)先后突破了1萬家和6萬塊，達到歷史最高值。不過伴隨著紀(jì)錄而來的還有快速增長、供大于求所帶來的行...
編者按：本文來自微信公眾號“毒眸”，作者：張穎；36氪經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。原文標(biāo)題：《2018中國院線、影投發(fā)展報告》。
2018年，中國影院總數(shù)與銀幕總數(shù)先后突破了1萬家和6萬塊，達到歷史最高值。不過伴隨著紀(jì)錄而來的還有快速增長、供大于求所帶來的行業(yè)危機：數(shù)據(jù)顯示，2018年包括上座率、單銀幕產(chǎn)出在內(nèi)，多項影院核心經(jīng)營數(shù)據(jù)都滑落至2014年以來的最低值，萬達等頭部院線近年來的市場份額也呈現(xiàn)出下滑趨勢。
危機之下，影院要通過“練好內(nèi)功”、提升經(jīng)營能力來留住顧客，院線、影投則需要找尋新的增量。市場下沉已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的一大趨勢，三四五線城市的市場份額正逐年遞增；而新一線、新二線城市和中東部人口大省，在票房增長速度上已經(jīng)超過了很多傳統(tǒng)的高票房地區(qū)，未來有望成為中國電影票房市場的中流砥柱。
而在這輪危機和變革前，誰最先找到打破困境的突破口，誰就更有可能在日后的洗牌當(dāng)中占據(jù)先機。截至今年11月底，萬達和大地仍然是48條院線里的領(lǐng)頭羊。前者以累計收獲票房70.93億元的成績成為票房收入最高的院線，后者則坐擁超過1026家影院，是影院規(guī)模最大的下游影院。
不過領(lǐng)頭羊的位置并不能說是十分穩(wěn)固，一方面萬達近年來的票房占比總體呈現(xiàn)下滑趨勢，和后面院線的差距有所縮小；另一方面以地產(chǎn)系玩家為代表的新勢力正在崛起，并已經(jīng)表露出了要整合行業(yè)的想法和決心。
為了對2018年內(nèi)地院線、影投的發(fā)展情況進行一個全景回顧，日前毒眸聯(lián)合拓普咨詢發(fā)布了《2018年影院發(fā)展報告》（以下簡稱《報告》，圖中數(shù)據(jù)多截止到11月30日），對其詳細(xì)發(fā)展?fàn)顩r進行了解讀。
2014年至2018年11月底，中國地區(qū)影院數(shù)從4910家增長至10233家，凈增5323家。2018年影院增速明顯放緩，截至11月底，全年累計新增影院1250家，為近4年最低增長數(shù)；影院增長率為9.64%，初步估算2018年全年增長率將維持在10%左右，同比增幅創(chuàng)近5年來最低值。
2014年至2018年11月底，中國地區(qū)銀幕數(shù)量從23600塊增長至59180塊，日前更是已經(jīng)突破60000塊。同期美國的銀幕數(shù)量基本穩(wěn)定在40000塊左右；2014至2017年間，中國地區(qū)銀幕數(shù)年漲幅均保持在20%以上，同期美國的銀幕數(shù)漲幅則均低于2%，其中2014年、2017年均出現(xiàn)負(fù)增長。初步估算，2018年中國地區(qū)銀幕數(shù)量增速將有所下滑，五年來可能將首次低于20%。
截至2018年11月底，國內(nèi)全年累計總票房已達562億，超越2017年全年559億總票房創(chuàng)歷史新高。
但由于過去幾年影院建設(shè)的粗放擴張，銀幕數(shù)的增加與票房和觀影人次不匹配，導(dǎo)致全國影院幾項核心經(jīng)營數(shù)據(jù)都已經(jīng)滑落至2014年后的最低值：全國影院的平均上座率已從2015年最高時的17.37%下降至12.49%；場均人次也從2015年的23.18下落15.99；受此影響，今年前11個月影院場均收益只有94.96萬，而在三年前這一數(shù)字則高達138.72萬。
拓普智庫數(shù)據(jù)顯示，2017年單店年收入在1000萬以上的影城有1635家，占比達到了17.52%；而今年年收入在1000萬以上的影城有1633家，占比僅達到15.78%。
不僅是影院整體盈利情況有所下滑，頭部影院票房也遭到分流。截至2018年11月底，北京耀萊成龍國際影城-五棵松店共收獲7001.22萬票房，同期票房位居全國第一；2012年至今，北京耀萊成龍國際影城-五棵松店一直位居影院年票房榜榜首，但自2015年起，受國內(nèi)影院數(shù)量增多、競爭加劇影響，該店年票房收入也呈下滑趨勢。
在影院整體收益下滑的大趨勢之下，影院探索票房之外的如衍生品售賣等收入方式以“謀生”顯得尤為重要。除此之外，影院改進基礎(chǔ)設(shè)施、為觀眾提供更加舒適的觀影體驗也將成為影院進行差異化競爭以提高收入的手段之一。
一二線城市的票房占比近年來逐年下降，從2014年的74%下降至今年的68%，今年前11個月票房合計約382.16億元；三線及以下城市票房逐年升高，從2014年的25.89%升至2018年的33.46%，今年前11個月票房合計約188億元。
但從變化幅度來看，近年來向四五線地區(qū)下沉的速度有所放緩：四線城市的票房占比從2016年同比增長0.95%到2017年同比增長0.69%，到了2018年降至0.62%，五線城市的票房占比也從2016年同比增長0.62%到2017年同比增長0.47%，到了2018年降至0.41%。并且今年三四五線的平均上座率分別為11.49%、9.7%、8.98%，低于一二線城市的16.40%、12.94%?！靶℃?zhèn)青年”能否成為票房新增量，還需要打一個問號。
截至2018年11月底，萬達院線全年共收獲75.50億，同期票房位居全國第一；票房份額較2016、2017年有所反彈，回升至13.41%；上座率進一步下滑至13.46%，2014年以來最低值。大地院線全年共收獲55.87億；票房份額升至9.94%，為歷史最高值；上座率進一步下滑至12.27%，2014年以來最低值。
2014-2018年11月間，萬達院線的票房占比始終位居全國第一，保持在12.8%以上，但由于不少院線影院增速較快，進而使得萬達近五年間票房占比總體呈現(xiàn)下滑趨勢，且和第二名之間的差距逐步縮小，已從6個百分點下滑至3.5個百分點左右。
自2014年至2018年11月底這五年間，大地院線影院數(shù)從568家上漲至1026家，影院數(shù)量位居全國第一，由于影院增速始終維持在一個較高值，所以盡管大地院線的上座率總體呈前出下滑趨勢，票房份額占比也仍能處于持續(xù)上漲階段，與萬達院線間的差距持續(xù)縮小。
過去五年間，除個別影院排名有所變動外，票房占比排名前十的院線基本沒有發(fā)生變化，但前十內(nèi)部的排名則時常會發(fā)生變動、交叉。
近年來，除傳統(tǒng)地產(chǎn)系影院巨頭萬達電影外，越來越多地產(chǎn)系（或擁有商業(yè)地產(chǎn)儲備）公司開始布局下游影院產(chǎn)業(yè)，其中有多家影投公司近年來新增影院數(shù)已經(jīng)超過10家，地產(chǎn)系正逐漸成為影視行業(yè)里不可忽視的力量。
地產(chǎn)系布局影院產(chǎn)業(yè)有著租金成本上的巨大優(yōu)勢，其影院在少了商場高昂的租金憂慮后，面臨的盈利壓力也相對減少，加上商圈位置優(yōu)勢，故地產(chǎn)系影院在下游的競爭中時常能夠占據(jù)一定的優(yōu)勢
截至2018年11月，上海全年共收獲33.61億票房，位居全國各城市首位，票房較2017年增長6.25%；年票房前十的城市中，杭州、南京的票房增幅較高，達到11%以上，廣州、武漢、北京增幅較低，均在5%以下。
同期，廣東省全年共收獲78.71億票房，位居全國各省份首位，同比增長7.20%；江西省全年共收獲12.28億票房，票房同比增長21.00%，增幅位居全國各省份首位；票房增速較高的省份，票房排名普遍較低，除河南、山東外，2018年總票房均位列省份票房榜前十之外，以位處段的省份居多。
從票房收入來看，北上等一線城市、廣東等發(fā)達省份，仍舊是貢獻票房的主力軍。然而，受到頭部票倉地區(qū)市場趨于相對飽和等因素影響，2018年這些地區(qū)票房增速有所放緩，而經(jīng)濟形勢發(fā)展較好的新一線與新二線、中東部等人口大省發(fā)展態(tài)勢則較為突出，這些地區(qū)今后幾年仍有可能成為重要的票房增長點。
按照區(qū)位影院劃分標(biāo)準(zhǔn)，500米范圍內(nèi)周圍餐飲娛樂消費門店集中度較為突出的商圈型影院在票房前二十的影院中占據(jù)絕對主流，這與現(xiàn)階段影院普遍建在大型購物中心中有關(guān)；而寫字樓型影院（500米范圍內(nèi)寫字樓集中度較突出的影院）和社區(qū)型影院（500米范圍內(nèi)住宅集中度較為突出的影院），兩者平分秋色，具備這兩類屬性的影院分別有14家與15家，和觀眾的生活化場景結(jié)合較為密切。
總體看來， 2018年下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展屬于穩(wěn)中前進。但與此同時，許多下游從業(yè)者開始遭遇生存危機：影院巨頭星美遭遇債務(wù)危機，大量影院關(guān)停；完美世界受經(jīng)營壓力影響，也陸續(xù)關(guān)停了一些影院，同時將影院業(yè)務(wù)從上市公司中剝離……此前幾年圈地跑馬所遺留下的弊病，逐漸被暴露了出來，粗放式的發(fā)展模式已經(jīng)到了需要畫上句號的時候。
震蕩之中，洗牌、整合將有可能成為接下來幾年的主旋律。手握資金優(yōu)勢的國資巨頭，有望完成抄底、實現(xiàn)整合；以地產(chǎn)系為代表的新玩家，則希望依靠新的業(yè)態(tài)模式實現(xiàn)后來居上；而傳統(tǒng)的影院巨頭們自然也不會坐以待斃，紛紛強調(diào)起了“經(jīng)營”、“精品化”。
這場競爭，比較的不僅是各位玩家在寒潮之下存活下去的能力，同時也是在考驗其能否突破現(xiàn)有商業(yè)模式帶來的天花板。而誰能率先走出這些困境，誰就更有可能在下一階段的競爭中，成為下游產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍者。
