摘要：銀行業(yè)中報(bào)披露步入尾聲，中信銀行交出了凈利潤雙位數(shù)增長的靚麗成績，但在國內(nèi)疫情反復(fù)、需求疲軟等大環(huán)境下，該行的營業(yè)收入仍面臨信貸規(guī)模增速放緩與息差收窄雙重挑戰(zhàn)。據(jù)中信銀行2022年中報(bào)披露，該行上半年錄得營業(yè)收入1083.94億元，同比增長...
銀行業(yè)中報(bào)披露步入尾聲，中信銀行交出了凈利潤雙位數(shù)增長的靚麗成績，但在國內(nèi)疫情反復(fù)、需求疲軟等大環(huán)境下，該行的營業(yè)收入仍面臨信貸規(guī)模增速放緩與息差收窄雙重挑戰(zhàn)。
據(jù)中信銀行2022年中報(bào)披露，該行上半年錄得營業(yè)收入1083.94億元，同比增長2.65%。其中，受到貸款利率下行影響，該行利息凈收入同比下降0.32%，凈息差同比收窄10個(gè)基點(diǎn)。
“凈息差下行是今年銀行業(yè)普遍面臨的一大壓力。從去年年底開始，政策性利率MLF和LPR連續(xù)下調(diào)，加上信貸需求不旺，銀行貸款的競爭一度比存款更加慘烈?！?月26日，中信銀行副行長兼財(cái)務(wù)總監(jiān)王康在該行中報(bào)業(yè)績發(fā)布會上表示。
王康介紹，上半年中信銀行貸款新增約1553億元?！拔覀兿Ｍ掳肽晷刨J投放能不低于上半年，這樣全年新增可以達(dá)到3500億元左右，與去年基本相當(dāng)?！彼硎?。
對于市場一直高度關(guān)注的銀行資產(chǎn)質(zhì)量情況，中信銀行副行長、風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)胡罡在前述業(yè)績發(fā)布會上給出了較為樂觀的展望。他認(rèn)為，疫情對該行資產(chǎn)質(zhì)量的影響是短期且有限的，“整體沖擊不大”，涉房業(yè)務(wù)則是短期風(fēng)險(xiǎn)與長期機(jī)遇并存。
中報(bào)顯示，中信銀行不良貸款保持“雙降”。截至6月末，該行不良貸款余額655.20億元，比上年末減少19.39億元；不良貸款率1.31%，比上年末下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。其中，該行對公房地產(chǎn)貸款的不良率為2.89%，比年初下降0.74個(gè)百分點(diǎn)。
資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善下，該行上半年計(jì)提的信用及其他資產(chǎn)減值損失同比減少6.50%，撥備覆蓋率則較上年末上升17.08個(gè)百分點(diǎn)。也得益于此，中信銀行上半年錄得歸母凈利潤325.24億元，同比增長12.03%。
全年投放目標(biāo)3500億元
今年上半年，信貸需求不振的市場擔(dān)憂一直圍繞著銀行業(yè)。從中信銀行中報(bào)情況來看，該行上半年利息凈收入與中間業(yè)務(wù)收入同比雙雙下滑，投資收益成為營業(yè)收入增長的主要支撐。
具體而言，中信銀行2022年中報(bào)顯示，今年上半年，該行錄得利息凈收入738.48億元，同比下降0.32%；非利息凈收入345.46億元，同比增長9.64%。
其中，非息收入的增長主要依靠基金投資收益拉動，上半年該行投資收益同比增加46.91億元，增長近64%；但手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比減少5.14億元，下降2.66%，主要是由于代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)同比減少6.96億元，下降18.38%；托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金同比減少9.22億元，下降14.67%。
“當(dāng)前的信貸需求比較疲軟，這是一個(gè)客觀現(xiàn)實(shí)。特別是從2月份開始一直持續(xù)到現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動力不足，加上國內(nèi)疫情點(diǎn)狀散發(fā)的不確定性和一些外部因素干擾，包括房地產(chǎn)市場還沒有修復(fù)，因此從消費(fèi)到按揭貸款的需求都比較弱?！?月26日，王康在中信銀行中報(bào)業(yè)績發(fā)布會上表示，“這是當(dāng)下中信銀行面臨的問題，對整個(gè)行業(yè)、對國家層面穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤來說，也是一個(gè)比較重大的挑戰(zhàn)。”
王康介紹，中信銀行上半年貸款新增約1553億元，剔除票據(jù)貼現(xiàn)差額，基本相當(dāng)于去年全年的一半。其中，對公貸款增加1266億元，個(gè)人貸款增加404億元，票據(jù)貼現(xiàn)下降120億元。
對公貸款重點(diǎn)投放領(lǐng)域來看，截至6月末，該行戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額增長約18%，綠色信貸增長約41%；累計(jì)向近3萬戶企業(yè)發(fā)放6210.43億元供應(yīng)鏈融資，較上年同期增長約40%。個(gè)貸方面，中信銀行加大了按揭貸款投放，增加約100億元，個(gè)人經(jīng)營貸增加約400億元，信用卡貸款則因受到宏觀環(huán)境及消費(fèi)需求不振影響，凈下降約108億元。
“我們目前也在全力以赴加大信貸投放，希望下半年信貸投放能不低于上半年，這樣全年新增可以達(dá)到3500億元左右，與去年基本相當(dāng)?！蓖蹩当硎?。
為應(yīng)對市場環(huán)境帶來的經(jīng)營挑戰(zhàn)，中信銀行在加大信貸投放的同時(shí)，還強(qiáng)調(diào)要兼顧輕資本戰(zhàn)略，構(gòu)建財(cái)富管理、資產(chǎn)管理和綜合融資三大核心能力。這是去年10月，中信銀行提出的“342強(qiáng)核行動”中“3”所指代的內(nèi)容。
中報(bào)顯示，截至6月末，在財(cái)富管理方面，中信銀行個(gè)人客戶管理資產(chǎn)余額（含市值）達(dá)3.70萬億元，較上年末增長6.49%；資產(chǎn)管理1.65萬億元，較上年末增加2450億元，增速17.5%；綜合融資達(dá)到了12.15萬億元，較上年末增超6700億元，增速近6%。
“三個(gè)業(yè)務(wù)的增速實(shí)際上都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中信銀行的信貸增速，上半年信貸業(yè)務(wù)增速只有3.2%?！贝舜沃袌?bào)業(yè)績發(fā)布會上，王康表示，“這就是既要重當(dāng)下，也要謀長遠(yuǎn)?！?/p>
“存款成本就是生命線”
信貸需求疲軟疊加融資成本降低，商業(yè)銀行上半年普遍面臨息差收窄壓力。
“從去年年底開始，政策性利率MLF和LPR連續(xù)下調(diào)，加上信貸需求不旺，銀行貸款的競爭一度比存款更加慘烈，大家普遍通過降低貸款定價(jià)進(jìn)行信貸投放，存款成本又相對剛性?！蓖蹩堤寡裕皟粝⒉钕滦惺墙衲赉y行業(yè)普遍面臨的情況，目前來看下半年的穩(wěn)息差壓力還是非常大?！?/p>
中報(bào)顯示，今年上半年，中信銀行凈息差為1.99%，較去年同期減少10個(gè)基點(diǎn)?！敖衲晡覀兿铝撕艽蟮臎Q心，也采取了很多措施，尤其是在負(fù)債端牢牢守住存款成本?！蓖蹩当硎?，對標(biāo)6家股份行，中信銀行2022年上半年的凈息差少降4個(gè)基點(diǎn)，表現(xiàn)優(yōu)于前兩年。
“下半年，管理層仍然把穩(wěn)息差作為排在首位的經(jīng)營主題。”據(jù)他介紹，中信銀行行長方合英多次在該行內(nèi)部會議上強(qiáng)調(diào)，“要高質(zhì)量發(fā)展，存款成本就是我們的生命線”。
為嚴(yán)控存款成本，中信銀行對大額存款、結(jié)構(gòu)性存款等高成本資金均采取限額管理、嚴(yán)格審批，對分行管理實(shí)施“一行一策”、加強(qiáng)考核力度，即每一家分行都設(shè)定一個(gè)存款成本目標(biāo)，超出目標(biāo)的進(jìn)行“三扣”，即“扣存款規(guī)模、扣營收、扣管理考核得分”；同時(shí)，該行還通過發(fā)展交易銀行，獲取相對低成本的存款，尤其是結(jié)算性存款。
“我們還有兩個(gè)機(jī)會降存款成本?！狈胶嫌⑦M(jìn)一步補(bǔ)充道，一是中信銀行存款結(jié)構(gòu)中，同業(yè)存款規(guī)模較大，成本偏高，這既是該行的痛點(diǎn)，也為該行提供了進(jìn)一步壓縮存款成本的空間；二是該行今年下半年到明年有較多高成本存款到期，可以重定價(jià)。
王康還表示，息差確實(shí)很重要，但并非管理層的唯一考量因素?！按婵罘矫妫覀儓?jiān)持的是量、價(jià)平衡，貸款方面是量、價(jià)、質(zhì)平衡，我們會統(tǒng)籌安排資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，在穩(wěn)息差的同時(shí)，更多的是要推動利潤增長?！彼f，“下半年從資產(chǎn)結(jié)構(gòu)布局來看，我們還有將近2.4萬億元的金融投資，這塊資產(chǎn)可能會攤薄凈息差，但有利于提高營收、提高ROE、提高利潤。”
“疫情對資產(chǎn)質(zhì)量沖擊整體不大”
盡管外部經(jīng)營環(huán)境挑戰(zhàn)重重，上半年中信銀行仍然實(shí)現(xiàn)了超12%的凈利潤增速，這得益于該行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，風(fēng)險(xiǎn)成本降低，計(jì)提信用及其他資產(chǎn)減值損失同比減少29.51億元，降幅6.5%。
“疫情沖擊、經(jīng)濟(jì)下行，包括國際地緣政治、美元加息等外部風(fēng)險(xiǎn)形勢，還有國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等因素疊加下，市場對銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量一直存在擔(dān)憂?！敝行陪y行2022年中報(bào)業(yè)績發(fā)布會上，胡罡表示，“但對于我行的資產(chǎn)質(zhì)量，總體來說我們還是比較樂觀的?！?/p>
中報(bào)顯示，截至6月末，中信銀行不良貸款余額655.20億元，比上年末減少19.39億元；不良貸款率1.31%，比上年末下降0.08個(gè)百分點(diǎn)；正常貸款向不良遷徙的比率為0.88%，較上年末下降1.05個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率197.15%，比上年末上升17.08個(gè)百分點(diǎn)。
對于市場普遍關(guān)注的疫情沖擊和房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)問題，胡罡在該行業(yè)績發(fā)布會上逐一做出了回應(yīng)。
他表示，疫情造成的影響主要集中在兩個(gè)方面：一是部分企業(yè)和個(gè)人還款能力下降，從中信銀行的數(shù)據(jù)來看，今年該行問題資產(chǎn)較上年末增加約80億元，其中很多就來自受到疫情影響的客戶；二是受到疫情防控政策和保民生政策影響，該行不良資產(chǎn)的處置速度將有所放緩。
胡罡還透露，該行滿足延期還本付息政策的貸款余額為231億元，較上年末減少60億元，其中約145億元是該行主動為上海等受疫情影響嚴(yán)重地區(qū)的個(gè)人提供的延期還本付息貸款?！斑@部分資產(chǎn)質(zhì)量還是不錯(cuò)的?！彼硎?，“整體而言，疫情對我行資產(chǎn)質(zhì)量的沖擊不大，影響是短期的，數(shù)據(jù)上的沖擊也很有限?！?/p>
對于房地產(chǎn)行業(yè)，胡罡表示，中信銀行仍在持續(xù)關(guān)注兩個(gè)方面：一是銷售回暖數(shù)據(jù)，“目前還不太明顯，這一點(diǎn)對于房地產(chǎn)行業(yè)未來的健康發(fā)展至關(guān)重要”；二是一些去化慢、負(fù)債重、管理不佳的房地產(chǎn)企業(yè)還可能持續(xù)爆雷。
中報(bào)顯示，截至6月末，中信銀行實(shí)有及或有信貸、自營債券投資、自營非標(biāo)投資等承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的對公房地產(chǎn)融資余額3987.01億元，較上年末增加9.88億元。其中，對公房地產(chǎn)貸款余額2916.08億元，較上年末增加68.07億元，占本集團(tuán)公司貸款的11.84%，較上年末下降0.35個(gè)百分點(diǎn)；理財(cái)資金出資、委托貸款、合作機(jī)構(gòu)管理代銷信托及基金等不承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的對公房地產(chǎn)融資余額553.42億元，較上年末減少105.68億元。
此外，該行主承銷債務(wù)融資工具余額539.08億元，較上年末減少12.43億元。據(jù)介紹，中信銀行對房地產(chǎn)企業(yè)客戶分類施策，加大風(fēng)險(xiǎn)化解處置力度，截至報(bào)告期末，對公房地產(chǎn)不良貸款率2.89%，較上年末下降0.74個(gè)百分點(diǎn)。
“短期來看，房地產(chǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)沒有完全解除，市場的信心有待恢復(fù)?！焙副硎?，“但從中長期來看，我們還是有信心，房地產(chǎn)會平安著陸、健康發(fā)展，而分化之后繼續(xù)活下來的好企業(yè)，或者一些好地區(qū)，對銀行來說還是有比較大的機(jī)會?！?/p>
責(zé)編：羅曉霞
