摘要：近日，交通銀行被罰款4100萬(wàn)元，在此之前還有兩家分行因貸款業(yè)務(wù)問題領(lǐng)到罰單。去年該行不良貸款余額和不良貸款率雙升，撥備覆蓋率下滑，資產(chǎn)質(zhì)量承壓；同時(shí)，核心一級(jí)資本充足率出現(xiàn)下降《投資時(shí)報(bào)》研究員 邵艷近日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)公布數(shù)張罰單，對(duì)四家...

近日，交通銀行被罰款4100萬(wàn)元，在此之前還有兩家分行因貸款業(yè)務(wù)問題領(lǐng)到罰單。去年該行不良貸款余額和不良貸款率雙升，撥備覆蓋率下滑，資產(chǎn)質(zhì)量承壓；同時(shí)，核心一級(jí)資本充足率出現(xiàn)下降

《投資時(shí)報(bào)》研究員 邵艷

近日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)公布數(shù)張罰單，對(duì)四家金融機(jī)構(gòu)共計(jì)罰款近三億元。其中，交通銀行股份有限公司（下稱交通銀行，601328.SH，3328.HK）因?yàn)槎?xiàng)違法違規(guī)事實(shí)被處罰4100萬(wàn)元，引發(fā)關(guān)注。

與此同時(shí)，還有兩張針對(duì)個(gè)人的罰單，分別是時(shí)任交通銀行湖南省分行授信管理部總經(jīng)理周利民被予以警告并處罰款5萬(wàn)元、時(shí)任交通銀行陜西省分行公司部總經(jīng)理曾光被予以警告。

在此之前，交通銀行還有兩家分行因貸款業(yè)務(wù)問題領(lǐng)到罰單。此外，針對(duì)交通銀行的投訴情況也不容樂觀。

作為國(guó)有六大國(guó)有行之一的交通銀行，近年來(lái)資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，但核心一級(jí)資本充足率卻在2020年出現(xiàn)下滑。資產(chǎn)質(zhì)量方面，該行2020年不良貸款余額和不良貸款率雙升，撥備覆蓋率下滑，資產(chǎn)質(zhì)量承壓。

就上述情況，《投資時(shí)報(bào)》向交通銀行發(fā)送了溝通函，但截至發(fā)稿尚未收到回復(fù)。

罰單與投訴并行

近期，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)開展了影子銀行和交叉金融業(yè)務(wù)專項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查發(fā)現(xiàn)，交通銀行在同業(yè)、理財(cái)、委托貸款等業(yè)務(wù)中存在業(yè)務(wù)制度不健全、風(fēng)險(xiǎn)隔離不到位、資金投向不合規(guī)等行為。

對(duì)此，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)于7月中旬對(duì)交通銀行開出了一張4100萬(wàn)元的罰單，列明的主要違法違規(guī)事實(shí)（案由）有二十三條，包括理財(cái)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與事實(shí)不符、理財(cái)資金違規(guī)投向土地儲(chǔ)備項(xiàng)目、同業(yè)賬戶管理不規(guī)范、未嚴(yán)格審查委托貸款資金來(lái)源等。

同樣在7月，交通銀行兩家分行因貸款業(yè)務(wù)問題而領(lǐng)到罰單。中國(guó)銀保監(jiān)網(wǎng)站7月13日披露，交通銀行晉城分行因貸后檢查不到位、貸款分類不準(zhǔn)確，被晉城銀保監(jiān)分局罰款45萬(wàn)元，相關(guān)責(zé)任人亦受到紀(jì)律處分；7月15日消息顯示，交通銀行九江分行因向未完成竣工驗(yàn)收的商業(yè)用房發(fā)放按揭貸款，被罰款25萬(wàn)元。

除了罰單之外，針對(duì)交通銀行的投訴情況也不容樂觀。中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局發(fā)布的《關(guān)于2021年第一季度銀行業(yè)消費(fèi)投訴情況的通報(bào)》顯示，2021年第一季度，國(guó)有大型商業(yè)銀行平均每千營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)投訴量的中位數(shù)為293.5件/千營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、平均每千萬(wàn)個(gè)人客戶投訴量的中位數(shù)為68.7件/千萬(wàn)個(gè)人客戶。其中，交通銀行分別以1086.4件/千營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、178.1件/千萬(wàn)個(gè)人客戶，居國(guó)有行首位。在國(guó)有大型商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的投訴中，交通銀行位列第二。

通過梳理2020年的銀行業(yè)消費(fèi)投訴情況，《投資時(shí)報(bào)》研究員發(fā)現(xiàn)，2020年第二季度到第四季度，交通銀行的平均每千營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)投訴量、平均每千萬(wàn)個(gè)人客戶投訴量以及信用卡業(yè)務(wù)的投訴量均在國(guó)有大型商業(yè)銀行中位居前列。

據(jù)交通銀行2020年年報(bào)顯示，2020年末該行信用卡貸款余額為4641.10億元，在客戶貸款總額中占比為7.94%。

資本充足率下滑

公開資料顯示，交通銀行始建于1908年，是中國(guó)歷史最悠久的銀行之一，也是近代中國(guó)的發(fā)鈔行之一，2005年和2007年分別在香港聯(lián)交所和上交所上市。

2020年，交通銀行營(yíng)業(yè)收入為2462億元，營(yíng)業(yè)支出為1599.87億元，分別同比增加5.91%、10.85%；利潤(rùn)總額為864.25億元，同比減少 17.75 億元，降幅為2.01%。由于國(guó)債、地方債等利息收入免稅，導(dǎo)致當(dāng)年所得稅大幅下降了32.38%，使得該行2020年歸母凈利潤(rùn)勉強(qiáng)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

近年來(lái)，交通銀行資本處于持續(xù)擴(kuò)張趨勢(shì)。據(jù)交通銀行2020年年度報(bào)告顯示，截至2020年末，該行資產(chǎn)總額突破10萬(wàn)億元至10.70萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.00%；其中客戶貸款余額為5.85萬(wàn)億元，較上年末增加5441.49億元，增幅10.26%，放貸規(guī)模進(jìn)一步加大。截至2021年3月31日，該行資產(chǎn)總額進(jìn)一步上升至11.17萬(wàn)億元。

2020年末，該行資本充足率為15.25%，達(dá)到近年來(lái)最高值，較上一年末增長(zhǎng)了0.42個(gè)百分點(diǎn)。一級(jí)資本充足率為12.88%，同比上升0.03個(gè)百分點(diǎn)。但值得注意的是，2020年交通銀行的核心一級(jí)資本充足率出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，由2019年末的11.22%下降到10.87%，同比下降了0.35個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)該行2021年一季度財(cái)報(bào)顯示，截至今年一季度末，該行資本充足率為15.04%，一級(jí)資本充足率為12.82%，核心一級(jí)資本充足率為10.87%。其中資本充足率和一級(jí)資本充足率相比上一年末均有所下降，分別下降0.21個(gè)百分點(diǎn)、0.06個(gè)百分點(diǎn)；核心一級(jí)資本充足率則與上年末持平。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，2020年末，該行的不良貸款余額為976.98億元，較上年末增加196.55億元，同比增加25.18%。不良貸款率為1.67%，同比上升了0.20個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率為143.87%，同比下跌27.90個(gè)百分點(diǎn)。截至2021年一季度末，交通銀行不良貸款余額繼續(xù)上升，較上年末增長(zhǎng)3.49%至1011.04億元；撥備覆蓋率仍延續(xù)下降趨勢(shì)，較上年末下降0.45個(gè)百分點(diǎn)。

2020年交通銀行資產(chǎn)減值損失為625.43億元，同比增加103.19億元，增幅為19.76%。其中貸款信用減值損失562.69億元，同比增加71.88億元，增幅為14.65%。

交通銀行2018年—2020年部分財(cái)務(wù)指標(biāo)

數(shù)據(jù)來(lái)源：交通銀行2020年年報(bào)