摘要：文｜張夢依編輯｜孫月“美女辦信用卡嘛？送星巴克杯子，送微波爐，拉桿箱！”每當(dāng)走進(jìn)萬達(dá)購物廣場時，90后北京上班族李帆總能看到，銀行員工站在一堆禮品前賣力吆喝道。如今李帆的出租屋堆滿了從銀行信用卡部門“薅”來的禮品：中國銀行送的藍(lán)牙耳機、招...

文｜張夢依

編輯｜孫月

“美女辦信用卡嘛？送星巴克杯子，送微波爐，拉桿箱！”每當(dāng)走進(jìn)萬達(dá)購物廣場時，90后北京上班族李帆總能看到，銀行員工站在一堆禮品前賣力吆喝道。

如今李帆的出租屋堆滿了從銀行信用卡部門“薅”來的禮品：中國銀行送的藍(lán)牙耳機、招商銀行送的拉桿箱、廣發(fā)銀行送的星巴克浮雕漸變保溫杯。為了能一分錢坐地鐵，她還辦了一張交通銀行信用卡。但領(lǐng)到禮品后，這些信用卡的命運也走向了終結(jié)。李帆粗略算了一番，“我辦下來的卡一共六張，真正用的只有一張信用卡，還是買蘋果手機24期免息分期時辦的。到現(xiàn)在我有兩張信用卡還沒激活?！?/span>

像李帆這樣的情況并不在少數(shù)。據(jù)《中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》顯示，截至2020年末，我國信用卡的累計發(fā)卡量為11.3億張，其中6個月內(nèi)有過使用記錄的活卡為7.4億張，也就是說，有近4億張信用卡處于“睡眠”狀態(tài)。

針對這一狀況，銀保監(jiān)會于2021年12月發(fā)布一份通知，要求連續(xù)18個月以上無客戶主動交易且當(dāng)前透支余額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡數(shù)量占銀行機構(gòu)總發(fā)卡量的比例不得超過20%，并對客戶信用卡總授信額度上限、信用卡發(fā)卡營銷活動進(jìn)一步做出限制。

監(jiān)管壓力下，各家銀行加快了清理睡眠卡的力度，信用卡行業(yè)規(guī)模為王、跑馬圈地的時代或許要結(jié)束了。銀行信用卡能從花唄、白條和月付手中，奪回新生代消費人群嗎？

年輕人不用信用卡了？

畢業(yè)四年時間里，小袁已經(jīng)辦了8張信用卡?！稗k信用卡非常容易”，小袁告訴《財經(jīng)天下》周刊，她工作出差常常坐國航的航班，候機時工作人員常來推銷辦卡，“我填寫了一個信息表，沒過幾天，一張信用卡就寄到家了，而且還是10萬額度?！碑?dāng)時小袁很驚訝，“憑我一萬出頭的工資水平，授信額度居然這么高！”

還有一次，小袁在美團上點完外賣，隨手填了一張信息表，一張上海銀行的信用卡很快就郵寄到她家，緊接著電話打了過來，銷售人員上門為她開卡。

信用卡越多，仿佛兜里的錢越多，小袁養(yǎng)成了超前消費的習(xí)慣，日常消費刷信用卡，手頭緊張就向銀行借點現(xiàn)金貸，花唄、白條、攜程消金都借了個遍，背的債務(wù)越來越沉重。“我前年每個月要還款9000元，現(xiàn)在好了一點，每個月要還6000元，借的錢太多，每個月還完債生活費就剩一點，積蓄完全攢不下來?！辈豢爸刎?fù)的小袁，決定把債還清后，“就再也不用信用卡了”。

有著類似想法的還有陳歌。2021年4月，他在三里屯附近的健身會所做健身教練，銀行信用卡部門的工作人員常來門店推銷，入職一個月，陳歌就辦了五張信用卡，“有的信用卡是用來給會員刷卡報課，有的是同事想要拉桿箱，讓我?guī)兔k一個，禮品送給他?！?/span>

但五張卡已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了陳歌的實際需要，如今只有“薅羊毛”時，他才會想起來它們?！罢行行庞每ê芎糜茫覂稉Q積分的禮品很適合年輕人，之前我用積分加了些錢，給女朋友換了一個foreo的洗臉儀?！?/span>

至于廣發(fā)銀行、中信銀行和交通銀行的信用卡，只有外出聚餐時他才會用，“有時候去潮粥薈、瀟湘閣吃飯，用某家銀行信用卡結(jié)算可以減50元?！钡@些小恩小惠對陳歌已不再具有吸引力，他常常記不清各張卡的還款日期，也忘了自己分了多少期賬單，為此給銀行交了不少費用，“幾張卡加一起才借了幾千塊，我還不如直接用花唄，統(tǒng)一一個日子還款?！?/span>

拋開冗余和過度授信不談，信用卡也一直是銀行消費者投訴的重災(zāi)區(qū)。據(jù)銀保監(jiān)會消費者權(quán)益保護(hù)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年第三季度，涉及信用卡的投訴占銀行投訴總量的50.8%。在黑貓投訴平臺輸入關(guān)鍵詞“信用卡”可以發(fā)現(xiàn)，浦發(fā)銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行信用卡的投訴量分別達(dá)到了1.8萬條、9883條、5107條、2058條，不少消費者抱怨使用信用卡時遭遇私自扣款、息費過高、暴力催收、恐嚇家人等問題。

或許源于這些不愉快的體驗，信用卡大面積陷入“睡眠”已經(jīng)成為一種常態(tài)。據(jù)《中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》顯示，我國信用卡的活卡率由2018年的73.2%下降至2020年的65.8%，已經(jīng)降至7年來最低值。

信用卡“大躍進(jìn)”后遺癥

作為個人信貸業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)工具之一，信用卡一直是銀行零售業(yè)務(wù)的發(fā)力重點，承擔(dān)著零售轉(zhuǎn)型排頭兵的重任，近年來經(jīng)歷了跑馬圈地的高速增長。

信用卡業(yè)務(wù)最為亮眼的莫過于招商銀行。2005年，時任招商銀行行長馬蔚華率先提出零售轉(zhuǎn)型；2008年招商銀行又提出“精細(xì)化、智能化”的發(fā)展戰(zhàn)略。其他股份行也陸續(xù)邁開轉(zhuǎn)型改革的步伐，平安銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行也紛紛躋身信用卡第二梯隊。

2016年時，信用卡行業(yè)正式迎來大爆發(fā)時期。也是在這一年，在信用卡業(yè)務(wù)的助力下，招商銀行的零售業(yè)務(wù)規(guī)模、收入和利潤占比均超過50%，成為銀行界的“零售之王”。

2017年，信用卡行業(yè)到達(dá)一個小高潮。據(jù)統(tǒng)計，2017年我國信用卡累計發(fā)卡量達(dá)到5.88億張，同比增長了26.45%，工行、建行、招行三家銀行的累計發(fā)卡量紛紛邁入億張俱樂部；信貸規(guī)模方面，我國信用卡信貸規(guī)模從2010年的0.5萬億元增長至2017年的5.56萬億元，在信貸總額中的占比由不到1%增長至2017年末的4.63%。據(jù)央行公開數(shù)據(jù)，中國信用卡的人均持卡量從2016年的0.31張，上升至2020年的0.56張，5年翻了近一倍。

城商行緊跟其后?！俺巧绦薪鼛啄晷庞每I(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，占據(jù)前幾名位置，這得益于各互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的巨頭與銀行尤其是城商行在信用卡業(yè)務(wù)方面的合作，如上海銀行在2020年推出哈啰出行的聯(lián)名卡，貴州銀行與美團推出的聯(lián)名卡在2020年內(nèi)發(fā)卡達(dá)到5.4萬張?！绷阋贾菐旆治鰩熤烀坟方忉尩溃谶@其中，上海銀行信用卡的累計發(fā)卡量甚至超過千萬張。不過，國有大行和股份制銀行在信用卡行業(yè)始終占據(jù)主導(dǎo)地位。

央行數(shù)據(jù)顯示，2017年三季度開始，信用卡行業(yè)發(fā)卡量增速急劇下滑，從近7%的增速降至2019年的一季度0.63%，截至2021年三季度，環(huán)比增長0.97%，連續(xù)三個季度的增幅都不超過1%。與此同時，信用卡信貸規(guī)模也從2018年開始降速，由2018年一季度的35.8%的增速減至2020年一季度的4%。

行業(yè)降速之際，不良貸款卻在加速暴露。在2020年疫情黑天鵝的沖擊之下，居民的消費需求和收入增速放緩，信用卡資產(chǎn)質(zhì)量的下行壓力愈發(fā)明顯。多家上市銀行的新增發(fā)卡量開始縮減，信用卡交易規(guī)模和活躍度下降，不良率上升至歷史最高紀(jì)錄。

據(jù)央行統(tǒng)計，截至2020年末，信用卡逾期半年未償信貸總額838.64億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的0.98%。此外，2020年上市銀行不良額和不良率雙雙呈上升態(tài)勢。

更令人頭疼的是與日俱增的“睡眠卡”。《財經(jīng)天下》周刊調(diào)查發(fā)現(xiàn)，包括招商銀行、平安銀行、交通銀行在內(nèi)的大型銀行信用卡一線員工，都背負(fù)著不小的辦卡指標(biāo)，而這新增的信用卡往往會成為“睡眠卡”。

某股份制銀行的一位信用卡招聘經(jīng)理表示，“我們這邊的銷售人員每個月至少要辦理30張卡，如果低于這個數(shù)量，就不太適合干這份工作，這邊做得好的員工一個月能辦理上百張卡。辦卡越多，提成越高。”當(dāng)被問及消費者沒使用信用卡，會不會影響到提成時，這位信用卡部門負(fù)責(zé)人稱，不受影響。

信用卡資深研究人士董崢認(rèn)為，“一人多卡”會大量消耗銀行系統(tǒng)資源，降低銀行運營效率。且存在多重授信風(fēng)險和共債風(fēng)險等。易觀分析金融行業(yè)高級分析師韋玲艷也表示，“大量睡眠卡，一方面主要是銀行大量發(fā)卡，新增發(fā)卡量成為銀行員工的KPI，出現(xiàn)了掃街式推銷、網(wǎng)點推銷、捆綁銷售等強推信用卡現(xiàn)象，比如給單位員工辦工資卡時強制捆綁了信用卡、辦理房貸強捆信用卡等，很多并非是用戶真正有需要?！?/span>

她強調(diào)稱，信用卡之所以會睡眠，是因為沒有根據(jù)用戶使用需求評估授信額度，不能滿足用戶使用需求；并且移動支付既帶動了信用卡消費支付的應(yīng)用，同樣，第三方支付、信用支付等也對信用卡的使用帶來競爭和沖擊。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭也看上了信用卡

就在各大銀行激烈爭奪零售客戶的時候，一股不容忽視的新勢力崛起，對傳統(tǒng)信用卡行業(yè)帶來巨大打擊。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)時代到來，2010年螞蟻集團推出快捷支付功能，隨后，花唄、借唄、白條等“類信用卡”產(chǎn)品橫空出世，各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局消費金融領(lǐng)域，將互聯(lián)網(wǎng)場景和消費、支付等行為相結(jié)合，傳統(tǒng)信用卡的功能逐漸被“類信用卡”產(chǎn)品所取代。

對當(dāng)代年輕人來說，螞蟻花唄、京東白條、微信分付、美團月付可能要比信用卡的使用頻率高得多?！疤詫氋I東西用花唄，京東購物用白條，吃外賣月付，已經(jīng)成為了一種習(xí)慣了。平時買東西也不貴，用這些信貸產(chǎn)品已經(jīng)足夠，沒必要專門去銀行網(wǎng)點開一張卡?！毙≡J(rèn)為，“開花唄能享受30天免息，不用填寫各種資料，也沒有審批期，非常方便?！?/span>

為何“類信用卡”如此受歡迎？韋玲艷表示，“這類產(chǎn)品目前主要以平臺基于用戶的消費行為等數(shù)據(jù)自動評估用戶的信用額度，比銀行信用卡的申請、授信、審批等流程更為簡便，同時，對用戶的申請和使用門檻更低，也能服務(wù)部分銀行信用卡覆蓋不了的客群；這類產(chǎn)品還嵌入消費使用場景中，更近、更便捷地觸達(dá)用戶，同時滿足用戶支付需求，因此用戶的選擇和使用更方便。

憑借著互聯(lián)網(wǎng)流量入口和對用戶心智的占領(lǐng)，一些互聯(lián)網(wǎng)巨頭在信用卡市場已經(jīng)后來居上。以美團金融為例，自2018年上線以來，美團與青島銀行、上海銀行、江蘇銀行等聯(lián)合發(fā)行信用卡，截至2021年末，美團聯(lián)名卡的平均活躍客戶占比超過75%，其中60%以上的交易發(fā)生在美團生態(tài)場景。

信用卡告別跑馬圈地時代

針對信用卡沉睡率偏高的情況，監(jiān)管已發(fā)文要求各大銀行整頓信用卡業(yè)務(wù)。

2021年12月，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，通知要求，連續(xù)18個月以上無客戶主動交易且當(dāng)前透支余額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡數(shù)量占本機構(gòu)總發(fā)卡量的比例在任何時點均不得超過20%，超過該比例的銀行不得新增發(fā)卡。

監(jiān)管還表示，要進(jìn)一步強化治理信用卡過度授信，未來還將動態(tài)調(diào)節(jié)長期睡眠信用卡比例限制標(biāo)準(zhǔn)，不斷督促行業(yè)將睡眠卡降至更低水平。

“對信用卡分期產(chǎn)品的額度和期限要求，一方面也是使信用卡回歸其本質(zhì)，即消費者使用個人信用作為備用金使用，在信用額度內(nèi)先消費后還款，但又區(qū)別于消費貸，規(guī)避消費者利用額度、期限等變相使用的風(fēng)險；另一方面，對銀行方面也可抑制其短期內(nèi)快速做大生息資產(chǎn)的沖動和規(guī)避銀行業(yè)務(wù)管理風(fēng)險?？傮w而言，這將進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)合規(guī)、健康發(fā)展?！表f玲艷認(rèn)為。

易觀高級分析師蘇筱芮表示，《通知》特別就睡眠卡相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了升級，與此前各家銀行業(yè)機構(gòu)開展的“斷卡”行動一脈相承。此次睡眠卡的相關(guān)規(guī)定，也有助于銀行及時監(jiān)測和發(fā)現(xiàn)內(nèi)部風(fēng)險，為銀行自身安全及合規(guī)工作奠定優(yōu)良根基。

如今銀行機構(gòu)面臨的不止是大量“羊毛黨”和不符合條件的客戶，以及監(jiān)管的硬性要求，同時還面臨著信用卡利率降低、賺錢難的困境。2021年1月時，央行就發(fā)布了《中國人民銀行關(guān)于推進(jìn)信用卡透支利率市場化改革的通知》，取消了信用卡透支利率上限和下限管理。

對此，光大證券表示，該通知標(biāo)志著信用卡透支利率自1999年以來的價格管制模式逐步轉(zhuǎn)化為完全市場化定價，信用卡透支利率放開后，銀行信用卡靈活度和業(yè)務(wù)延展性隨之提升。長期來看，預(yù)計整個信用卡利率的中樞將有所下降，但總體幅度和空間相對有限。實際上，該通知發(fā)布以來，各家銀行的信用卡分期紛紛用打折吸引客戶，信用卡的盈利空間正在被壓縮。

去年以來，多家銀行發(fā)布公告稱，將對長期不動的“睡眠賬戶”和超量賬戶進(jìn)行清理。目前已有農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、民生銀行、中信銀行在內(nèi)的多家銀行宣布對“超量賬戶”進(jìn)行清理。郵儲銀行規(guī)定，一人所持有的信用卡數(shù)量限制在5張以內(nèi)。

“銀行信用卡整體市場的重心正在從跑馬圈地，向深入用戶服務(wù)經(jīng)營轉(zhuǎn)移，而睡眠卡率的要求，會加速銀行信用卡從流量競爭轉(zhuǎn)向用戶經(jīng)營服務(wù)新階段，更深入用戶需求，圍繞用戶特征、使用需求進(jìn)行更精準(zhǔn)服務(wù)，帶動用戶真正使用信用卡并保持活躍?！表f玲艷分析說。

（應(yīng)受訪者要求，李帆、小袁、陳歌為化名）

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