摘要：阿里發(fā)布財(cái)報(bào)，阿里云展現(xiàn)實(shí)力8月4日晚，阿里巴巴公布了2023財(cái)年第一季度（2022年4-6月）的業(yè)績(jī)報(bào)告。其中，中國(guó)商業(yè)收入同比下降1%至1419.35億元，云業(yè)務(wù)。財(cái)報(bào)顯示，2022年4-6月，阿里收入為2055.55億元，同比保持穩(wěn)定。...
阿里發(fā)布財(cái)報(bào)，阿里云展現(xiàn)實(shí)力
8月4日晚，阿里巴巴公布了2023財(cái)年第一季度（2022年4-6月）的業(yè)績(jī)報(bào)告。
財(cái)報(bào)顯示，2022年4-6月，阿里收入為2055.55億元，同比保持穩(wěn)定。其中，中國(guó)商業(yè)收入同比下降1%至1419.35億元，云業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)10%至176.85億元，國(guó)際商業(yè)收入同比增長(zhǎng)2%至154.51億元。
而利潤(rùn)方面下降幅度較大，2022年4到6月，阿里凈利潤(rùn)為202.98億元，同比下降53%；歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為227.39億元，同比下降50%。
從這幾個(gè)核心數(shù)據(jù)來(lái)看，作為阿里巴巴的核心，國(guó)內(nèi)商業(yè)收入減少，阿里的盈利空間正承受著巨大壓力。
如何在主營(yíng)電商業(yè)務(wù)之外，尋求到新的增長(zhǎng)極，對(duì)于阿里來(lái)說(shuō)是迫在眉睫的大事。
阿里董事會(huì)主席張勇在7月26日，重申了阿里的三大戰(zhàn)略：消費(fèi)、云計(jì)算和全球化，“我們的全球化方向非常明確，正是致力于探索消費(fèi)領(lǐng)域的全球化和云計(jì)算領(lǐng)域的全球化。”
從財(cái)報(bào)來(lái)看，阿里國(guó)際商業(yè)收入和云計(jì)算業(yè)務(wù)的確處于增長(zhǎng)期。而占集團(tuán)總收入9%的云計(jì)算業(yè)務(wù)正在逐漸成為核心電商之外的重要增長(zhǎng)極。
財(cái)報(bào)中的原話是“主要由于中國(guó)商業(yè)分部收入同比下降1%人民幣1,419.35億元，部分被云業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)10%至人民幣176.85億元所抵消?！?/p>
在報(bào)告第一頁(yè)第一則中，也只披露了中國(guó)商業(yè)和云業(yè)務(wù)這兩個(gè)項(xiàng)目的收入，足見(jiàn)阿里對(duì)云計(jì)算的重視。
具體來(lái)看，阿里云營(yíng)收繼續(xù)增長(zhǎng)，在抵銷(xiāo)跨分部交易前營(yíng)收達(dá)到239.38億元，抵銷(xiāo)后為176.85億元，財(cái)報(bào)顯示，這主要由金融、公共服務(wù)、電信行業(yè)增長(zhǎng)所驅(qū)動(dòng)。
其中來(lái)自非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的客戶收入占阿里云總收入的53%，相較去年同期，增長(zhǎng)了5%。云計(jì)算業(yè)務(wù)逐漸走出單一行業(yè)，面向千行百業(yè)。
并且云業(yè)務(wù)也成為阿里諸多業(yè)務(wù)中，唯二實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利的分部，自2021財(cái)年第三財(cái)季以來(lái)，阿里云已經(jīng)實(shí)現(xiàn)連續(xù)七個(gè)季度盈利。
值得注意的是，在目前國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)中，阿里云是唯一實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的云服務(wù)商，穩(wěn)坐國(guó)內(nèi)市場(chǎng)頭把交椅。
在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，張勇也再次指出，“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是大趨勢(shì)，各行各業(yè)都需要轉(zhuǎn)型升級(jí)，云的機(jī)會(huì)不是周期性的機(jī)會(huì)而是結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)，我們把云定做核心的戰(zhàn)略”，因?yàn)槲磥?lái)每個(gè)公司都將是數(shù)字化公司。
在一片沉悶之中，作為行業(yè)巨頭的阿里，更需要多方面布局、多條腿走路，云計(jì)算業(yè)務(wù)，正在逐漸扛起大梁。
馬云重金押注，云計(jì)算成時(shí)代最大機(jī)遇
2010年3月28日，在中國(guó)IT領(lǐng)袖峰會(huì)上，阿里巴巴創(chuàng)始人馬云高調(diào)發(fā)言，“如果我們不做云計(jì)算，將來(lái)會(huì)死掉。”
這句話奠定了阿里云在集團(tuán)中的地位，但在初期階段，阿里內(nèi)部幾乎沒(méi)幾個(gè)人相信云計(jì)算團(tuán)隊(duì)，據(jù)阿里云創(chuàng)立者王堅(jiān)稱(chēng)，最嚴(yán)重的時(shí)候，80%的工程師都換了一輪。
在2010~2012年間，阿里云整個(gè)部門(mén)連續(xù)三年在集團(tuán)內(nèi)部拿最低分。王堅(jiān)本人甚至淚灑年會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。
圖源：騰訊網(wǎng)
這時(shí)馬云又站了出來(lái)：“我每年給阿里云投10個(gè)億，投個(gè)十年，做不出來(lái)再說(shuō)。如果撞墻了，這錢(qián)打水漂了，我花得起，這是戰(zhàn)略?！边@句話堅(jiān)定了阿里云團(tuán)隊(duì)的決心，支撐他們挺了過(guò)來(lái)。
可以說(shuō)阿里云今天的高速發(fā)展，很大一部分得益于領(lǐng)導(dǎo)者的戰(zhàn)略支持，近幾年來(lái)，張勇也同樣把云計(jì)算業(yè)務(wù)列入集團(tuán)核心發(fā)展戰(zhàn)略中來(lái)。
而當(dāng)我們跳出宏觀視野，從具體業(yè)務(wù)來(lái)談，會(huì)發(fā)現(xiàn)相比其他分部，阿里云10%的增長(zhǎng)速度的確耀眼，但如果和阿里云自己過(guò)往的成績(jī)進(jìn)行對(duì)比的話，這個(gè)數(shù)據(jù)其實(shí)略顯疲軟。
作為對(duì)比，去年同期，阿里云計(jì)算業(yè)務(wù)的同比增速為29%；本季度阿里云服務(wù)收入達(dá)到176.9億元，但市場(chǎng)預(yù)期值為182.2億元，沒(méi)有超越預(yù)期。并且云計(jì)算業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)也同比下降27.4%。
對(duì)此，阿里在財(cái)報(bào)中透露出原因主要有二：
第一，同比下降主要由于加大對(duì)技術(shù)的投入；第二，疫情反復(fù)之下，企業(yè)、學(xué)校及機(jī)構(gòu)更多使用釘釘?shù)漠a(chǎn)品和服務(wù)，導(dǎo)致主機(jī)、帶寬等硬件費(fèi)用上漲。
的確，阿里在技術(shù)上的投入的確不少。據(jù)報(bào)道，阿里云近期又新增了泰國(guó)、德國(guó)兩座數(shù)據(jù)中心，與沙特電信在利雅得成立合資公司，并宣布設(shè)立位于葡萄牙、墨西哥和馬來(lái)西亞三地的海外區(qū)域服務(wù)中心。目前，阿里云在全球28個(gè)地域運(yùn)營(yíng)著85個(gè)可用區(qū)。
而在第二個(gè)原因中，更多用戶使用釘釘，雖然造成了硬件支出的上漲，但從另一個(gè)角度看，更增加了用戶的粘性，為云計(jì)算走向更多產(chǎn)業(yè)人群，打好基礎(chǔ)。
這樣來(lái)看，張勇口中那句“云的機(jī)會(huì)不是周期性的機(jī)會(huì)而是結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)”，就顯得容易理解了。
值得注意的是，從6月份開(kāi)始，阿里巴巴在云計(jì)算領(lǐng)域接連召開(kāi)了多場(chǎng)發(fā)布會(huì)，充分展現(xiàn)了阿里云的決心。
簡(jiǎn)單列舉一下，6月13日，阿里云總裁張建鋒發(fā)布了CIPU全新架構(gòu)；6月29日，阿里巴巴CEO張勇宣布阿里推出智能企業(yè)服務(wù)品牌：瓴羊；7月13日，阿里云攜手合作伙伴發(fā)布20個(gè)場(chǎng)景化解決方案，覆蓋10大行業(yè)；7月20日，阿里巴巴宣布設(shè)立新的人工智能一級(jí)業(yè)務(wù)組織“智能互聯(lián)”。
在這個(gè)過(guò)程中，阿里展現(xiàn)了包括底層硬件架構(gòu)、算力平臺(tái)、PaaS平臺(tái)、DaaS中臺(tái)、人工智能平臺(tái)等多個(gè)云計(jì)算細(xì)分賽道的實(shí)力。
在消費(fèi)環(huán)境震蕩的大背景下，相比核心電商，阿里云這些略顯邊緣的業(yè)務(wù)，就成了阿里在時(shí)代變革下的重大機(jī)遇。而“數(shù)字化是最大的機(jī)遇”這句話，馬云和張勇都說(shuō)過(guò)不止一次。
萬(wàn)億云計(jì)算市場(chǎng)，加速騰飛
7月30日，在2022中國(guó)算力大會(huì)上，工信部副部長(zhǎng)張?jiān)泼髡故玖艘唤M數(shù)據(jù)：
2021年，我國(guó)算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1.5萬(wàn)億，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)8萬(wàn)億。截至2022年6月底，我國(guó)算力總規(guī)模位于全球第2。
據(jù)中國(guó)信息通信研究院測(cè)算，在1.5萬(wàn)億元的算力核心產(chǎn)業(yè)中，云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)3000億元，IDC服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1500億元，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)4000億元。
圖源：央視新聞截圖
值得注意的是，這僅是2021年的數(shù)據(jù)，來(lái)自人民網(wǎng)研究院的《中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告（2022）》同樣指出，到2025年國(guó)內(nèi)云計(jì)算的市場(chǎng)規(guī)模將突破萬(wàn)億。
所以我們可以毫不夸張地說(shuō)一句，萬(wàn)億云計(jì)算市場(chǎng)正在加速到來(lái)。
除了阿里云之外，國(guó)內(nèi)的華為云、騰訊云、京東云等廠商也在加速發(fā)展中，從他們近期的布局來(lái)看，“產(chǎn)業(yè)云”正逐漸成為行業(yè)大趨勢(shì)。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是走出互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，把云計(jì)算帶入不同的行業(yè)中，在這個(gè)過(guò)程中，不同廠商也逐漸形成差異化布局。
比如京東云就從自己最熟悉的零售和供應(yīng)鏈行業(yè)出發(fā)，近期接連發(fā)布了多項(xiàng)數(shù)智供應(yīng)鏈技術(shù)和泛零售數(shù)智化轉(zhuǎn)型框架；在2022百度世界大會(huì)上，百度明確智能云、智能駕駛為公司中長(zhǎng)期增長(zhǎng)曲線。
而阿里云、華為云、騰訊云這些更大型的玩家，則逐漸切入更多傳統(tǒng)行業(yè)中去。7月12日，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）宣布成立政企業(yè)務(wù)線，由集團(tuán)副總裁李強(qiáng)出任CEO，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理和區(qū)域業(yè)務(wù)拓展。
前文提到，阿里云的非互聯(lián)網(wǎng)客戶占比已經(jīng)達(dá)到53%，同比提升了5%。8月2日，阿里云與小鵬汽車(chē)在內(nèi)蒙古建成中國(guó)最大的自動(dòng)駕駛智算中心，就成為產(chǎn)業(yè)云的一個(gè)典型代表。
除了發(fā)力更多行業(yè)之外，云計(jì)算市場(chǎng)還從之前的規(guī)?；瘮U(kuò)張，逐漸走向高質(zhì)量發(fā)展路線。也就是追求盈利。因?yàn)榈蛢r(jià)競(jìng)爭(zhēng)的陰霾還籠罩在行業(yè)上空。
比如今年5月，財(cái)通證券發(fā)布《AI技術(shù)中臺(tái)項(xiàng)目》公開(kāi)招標(biāo)公告。中標(biāo)結(jié)果是，百度以87.6萬(wàn)元微弱優(yōu)勢(shì)勝出，而另兩家中標(biāo)候選人分別是出價(jià)94.9萬(wàn)的騰訊云和開(kāi)價(jià)87.9萬(wàn)的火山引擎。
在今年一季度的財(cái)報(bào)電話會(huì)上，劉熾平也坦言："云服務(wù)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，有時(shí)候?yàn)榱双@得更多的用戶，需要提供更大力度的價(jià)格折扣，更優(yōu)質(zhì)的定制服務(wù)，這些都可能導(dǎo)致利潤(rùn)率的下降甚至是虧損。"
總的來(lái)說(shuō)，萬(wàn)億云計(jì)算市場(chǎng)的前景的確十分寬廣，從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)走向千行百業(yè)的趨勢(shì)也已經(jīng)十分明確。但是留給局中人的競(jìng)爭(zhēng)壓力也不小，如何邁入更多行業(yè)，如何平衡競(jìng)爭(zhēng)與盈利，這些難題正等著這些云計(jì)算廠商來(lái)破解。
在這個(gè)趨勢(shì)下，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定盈利的阿里云，就值得更多玩家去借鑒。隨著阿里云的發(fā)展，阿里巴巴的電商基因底色發(fā)生改變。
或者說(shuō)，阿里正在撕下“電商公司”這個(gè)標(biāo)簽。
作者：老電
