摘要：澎湃新聞?dòng)浾?胡志挺壽險(xiǎn)轉(zhuǎn)型持續(xù)承壓之下，車險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)“回暖”跡象。2021年，保險(xiǎn)業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入4.49萬億元，同比微降0.79%。在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)板塊，財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1.17萬億元，同比下降2.16%。其中，車險(xiǎn)原保...

澎湃新聞?dòng)浾?胡志挺

壽險(xiǎn)轉(zhuǎn)型持續(xù)承壓之下，車險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)“回暖”跡象。

2021年，保險(xiǎn)業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入4.49萬億元，同比微降0.79%。在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)板塊，財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1.17萬億元，同比下降2.16%。其中，車險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為0.78萬億元，同比下降5.73%，降速較去年1月的-12.8%收窄明顯。但從逐月的情況來看，財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入降速已經(jīng)從1月份的-4.3%收窄至全年的-2.16%。

招商證券非銀團(tuán)隊(duì)發(fā)布的研報(bào)認(rèn)為，車險(xiǎn)保費(fèi)受綜改實(shí)施的影響導(dǎo)致前三季度保費(fèi)增速承壓但四季度迎來明顯改善，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速則從年初到年底有所回落。財(cái)險(xiǎn)行業(yè)隨著車均保費(fèi)的企穩(wěn)以及非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)健增長將帶動(dòng)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)增速恢復(fù)至接近兩位數(shù)增長水平。

就5家A股上市險(xiǎn)企來看，各財(cái)險(xiǎn)板塊的數(shù)據(jù)均有所“回暖”?？偟膩砜矗骷夜矩?cái)產(chǎn)險(xiǎn)去年總體呈現(xiàn)非車漲、車險(xiǎn)降的趨勢。人保財(cái)險(xiǎn)去年車險(xiǎn)保費(fèi)收入2552.75億元，同比下降3.9%。在非車板塊，除了信用保證險(xiǎn)保費(fèi)繼續(xù)壓縮外，其他均為正增長，且絕大多數(shù)為兩位數(shù)增長。太保產(chǎn)險(xiǎn)去年車險(xiǎn)保費(fèi)收入918億元，同比下降4%；非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入612.63億元，同比增長16.86%。

東方證券非銀金融團(tuán)隊(duì)在研報(bào)中表示，人保、平安2021全年財(cái)險(xiǎn)累計(jì)增速分別為3.8%、-5.5%，其中12月單月增速分別為30.4%、14.2%，單月增速四季度以來正增長幅度持續(xù)擴(kuò)大，其中人保車險(xiǎn)單月保費(fèi)增速已從9月的-5.9%轉(zhuǎn)正為12月的10.3%，四季度表現(xiàn)邊際提升，車險(xiǎn)增長的確定性趨勢已經(jīng)夯實(shí)，有望迎來規(guī)模與質(zhì)態(tài)的同步提升。

海通國際分析師孫婷也認(rèn)為，車險(xiǎn)綜改已經(jīng)滿一年，車均保費(fèi)下降趨勢逐步企穩(wěn)。車險(xiǎn)綜改后去年同期基數(shù)下降，未來車險(xiǎn)保費(fèi)增速將提升。

自2020年9月車險(xiǎn)綜改以來，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)基本完成。不過，車險(xiǎn)保費(fèi)也由于一系列的降費(fèi)讓利而受到影響。平安產(chǎn)險(xiǎn)相關(guān)人士曾在接受澎湃新聞采訪時(shí)直言，車險(xiǎn)作為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場的絕對主力險(xiǎn)種，在平安產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比約66%，改革后保費(fèi)“縮水”，短期會對公司經(jīng)營帶來一定挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在整體承保利潤率下降。但是，短期的壓力長期來看卻是一種動(dòng)力。

眾安在線副總經(jīng)理宋振華向澎湃新聞表示，車險(xiǎn)綜合改革實(shí)施一年多來，消費(fèi)者保費(fèi)負(fù)擔(dān)明顯減輕、獲得感提升，同時(shí)也推動(dòng)了財(cái)險(xiǎn)行業(yè)向?qū)I(yè)化、精細(xì)化、集約化的方向發(fā)展，特別是鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司運(yùn)用保險(xiǎn)科技改造經(jīng)營管理流程，實(shí)現(xiàn)降本增效。

據(jù)他介紹，綜改以來，眾安保險(xiǎn)積極履行“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的費(fèi)改目標(biāo)要求，眾安整體商業(yè)車險(xiǎn)家用舊車車均保費(fèi)較費(fèi)改前下降461.17元，降低24.2%。商業(yè)三者險(xiǎn)保額由改革前的100.21萬元上升至150萬元以上，三者200萬以上投保率目前已高達(dá)70%，車上人員保額也基本都在2萬以上，風(fēng)險(xiǎn)保障更加充足全面。通過降低保費(fèi)、提高保額，減輕了客戶養(yǎng)車的負(fù)擔(dān)，提升客戶抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。

去年12月，業(yè)界期待已久的新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款正式落地。據(jù)公安部1月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.95億輛，扣除報(bào)廢注銷量比2020年增加2350萬輛，增長6.32%。全國新能源汽車保有量達(dá)784萬輛，占汽車總量的2.60%，扣除報(bào)廢注銷量比2020年增加292萬輛，增長59.25%。

在車險(xiǎn)行業(yè)，新能源汽車數(shù)量增長迅猛，但是一直缺乏專屬的車險(xiǎn)產(chǎn)品。新能源汽車無論是在動(dòng)力裝置、零部件構(gòu)成，還是在駕駛習(xí)慣等方面，都與傳統(tǒng)燃油車有較大差別。有業(yè)內(nèi)人士向澎湃新聞表示，目前新能源車在車險(xiǎn)行業(yè)的賠付率遠(yuǎn)超150%，賠付壓力較大。

不過，新能源專屬車險(xiǎn)上線后，有消息稱，保費(fèi)漲價(jià)不少?？傮w來看，新能源車的三者險(xiǎn)和車損險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)，較現(xiàn)行傳統(tǒng)車險(xiǎn)的基準(zhǔn)保費(fèi)，整體下降約0.8%。對整車價(jià)格在25萬元以下的新能源汽車保證車損險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)不漲價(jià)。

有部分車型保費(fèi)上漲，或與理賠原因有關(guān)。有財(cái)險(xiǎn)公司人士指出，就其所在的分支機(jī)構(gòu)情況來看，有個(gè)別品牌的新能源車出險(xiǎn)頻率較高，賠付金額也不少。一些駕駛習(xí)慣較差的司機(jī)，其車險(xiǎn)保費(fèi)必然會上漲。還有一些車型被廣泛用作網(wǎng)約車，賠付率也遠(yuǎn)超一般的新能源汽車。

還有觀點(diǎn)認(rèn)為，一些造車新勢力的新能源車產(chǎn)品，相關(guān)零部件無法通用，且新能源車電子元件較多，因而維修成本較高，因而保費(fèi)有所上漲。不過，新能源車險(xiǎn)專屬條款對財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的綜合成本率影響不大。

光大證券分析師王一峰、鄭君怡認(rèn)為，受綜改影響，部分中小險(xiǎn)企逐漸退出了車險(xiǎn)市場。此次新能源汽車專屬保險(xiǎn)條款延續(xù)了車險(xiǎn)綜改壓降費(fèi)用的思路，將新能源車險(xiǎn)附加費(fèi)用率進(jìn)一步壓低至15%，預(yù)計(jì)新能源車險(xiǎn)市場的馬太效應(yīng)將進(jìn)一步凸顯。

責(zé)任編輯：鄭景昕 圖片編輯：蔣立冬

校對：丁曉