摘要：劉博士指出，近年來，從互聯(lián)網(wǎng)貸款逐步納入征信，到此次信用卡設置總授信額度上限，監(jiān)管逐步明確統(tǒng)一授信的概念，以防范多頭借貸、以貸養(yǎng)貸的共債風險。劉博士指出，“新規(guī)”中明確指出需明確息費，事實上近年來信用卡分期息費已經(jīng)逐步規(guī)范和明確，但循環(huán)利率對普通用戶來說一直較難計算，因為循環(huán)利率是復利的概念，每一期結算時都會在本息疊加基礎上再計息，對持卡人來說，循環(huán)計息往往容易出現(xiàn)費率的爭議。...
向社會征求意見7個月后，信用卡整頓新規(guī)正式落地。
7月7日， 央行、銀保監(jiān)會發(fā)布《關于進一步促進信用卡業(yè)務規(guī)范健康發(fā)展的通知》（以下簡稱“新規(guī)”），全文共八章三十九條，從發(fā)卡營銷行為、授信管理、分期管理以及消保等多方面對信用卡業(yè)務進行了規(guī)范。
業(yè)內(nèi)人士指出，近年來，信用卡步入轉型深水區(qū)，新規(guī)的出臺某種程度是在加速倒逼信用卡業(yè)務變革。
數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，信用卡存量規(guī)模已達8億張。龐大存量的另一面，是增速連年放緩，2021年發(fā)卡量增速僅2.85%，增量和增幅連續(xù)4年下滑。從信用卡業(yè)務實際發(fā)展來看，昔日跑馬圈地式的高速發(fā)展早已一去不復返，市場趨于“飽和”，如何在存量時代找到第二增長曲線是共性問題。此外，業(yè)內(nèi)人士指出，信用卡行業(yè)頭二十年的粗放發(fā)展積累了多重風險，引導行業(yè)化解風險、規(guī)范發(fā)展也是此次新規(guī)的一則重要導向。
從新規(guī)落地后半月的各行落地情況看，筆者發(fā)現(xiàn)大多國有行和部分信用卡業(yè)務具備優(yōu)勢的股份行反應較快，不少銀行迅速推出諸如清理睡眠卡、規(guī)范息費等相關落地措施。但也有部分銀行暫無舉措。據(jù)筆者了解，對信用卡業(yè)務競爭力稍有欠缺的部分中小銀行來說，要想真正落地執(zhí)行好新規(guī)要求，或更依賴同業(yè)和第三方金融科技及咨詢公司賦能，這也為相關賽道帶來機遇。
深圳華策輝弘科技有限公司（以下簡稱：華策數(shù)科）作為國內(nèi)大數(shù)據(jù)分析與應用領域先驅者，通過對AI、區(qū)塊鏈和大數(shù)據(jù)等技術創(chuàng)新，融合金融咨詢業(yè)務經(jīng)驗打造大數(shù)據(jù)應用系統(tǒng)和信貸全流程解決方案，在信用卡信貸生命周期的多個場景有廣泛應用，也在此次信用卡行業(yè)變局中尋到機遇。
信用卡新規(guī)下金融科技的七大發(fā)力點
華策數(shù)科決策分析副總裁劉繼穎博士表示，近年來，互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展和疫情相繼對信用卡行業(yè)形成了較大沖擊，尤其對缺乏流量與場景的中小銀行而言，較為依賴與互金平臺的合作。但隨著監(jiān)管趨嚴，銀行與互金平臺間的數(shù)據(jù)互補變得更加規(guī)范，此時有大數(shù)據(jù)能力的金融科技公司將在銀行下一階段開展相關業(yè)務時發(fā)揮更大作用。
劉博士指出，當下監(jiān)管對于數(shù)據(jù)的合規(guī)性要求更高，需要像華策這樣的金融科技公司，以監(jiān)管要求的合規(guī)、安全方式處理數(shù)據(jù)，充分挖掘數(shù)據(jù)洞察力，并通過持牌征信機構將其輸出給銀行。她進一步說明，華策數(shù)科團隊和銀行合作十余年，在大數(shù)據(jù)風控和客戶經(jīng)營領域積累的豐富的實踐經(jīng)驗，通過內(nèi)外部數(shù)據(jù)結合的方式，利用精準的預測模型和精細化的客戶經(jīng)營手段，達到?jīng)Q策的科學化、自動化，助力信用卡機構實現(xiàn)數(shù)字化轉型。
對于此次的信用卡新規(guī)，華策數(shù)科分析指出，經(jīng)過梳理發(fā)現(xiàn)，新規(guī)中涉及的七大領域對金融科技公司而言有較大發(fā)力空間，分別為：發(fā)卡營銷、客戶層統(tǒng)一授信、額度動態(tài)管理、風險模型、信用卡分期、息費合理定價和催收管理。
存量之爭下的額度之戰(zhàn)
在曾經(jīng)信用卡較為激進的增量時代，授信額度是搶占市場規(guī)模的一大利器。市場上濫發(fā)卡、重復發(fā)卡情況突出，授信管控不審慎，導致資源浪費、過度授信等問題突出存在。
“新規(guī)”明確指出，設置單一客戶總授信額度上限。客戶層統(tǒng)一授信的概念再次被強調(diào)。
劉博士指出，近年來，從互聯(lián)網(wǎng)貸款逐步納入征信，到此次信用卡設置總授信額度上限，監(jiān)管逐步明確統(tǒng)一授信的概念，以防范多頭借貸、以貸養(yǎng)貸的共債風險。在此導向之下，金融科技公司可以如何發(fā)力？華策通過三方面衡量和評估合理的授信額度，一是通過量化模型評估客戶本身風險，包括征信報告和外部大數(shù)據(jù)發(fā)掘到的風險信號；二是看償債能力，主要包括收入和資產(chǎn)兩個維度；三是信貸需求。
“我們會發(fā)現(xiàn)有些客戶資質(zhì)很好，這類用戶往往是銀行樂意給高額度的，但實際上他們的額度使用率往往較低。相反信貸需求強的客戶往往資質(zhì)一般，雖然他們也有償還能力和意愿，銀行出于審慎的原則對這部分客戶的授信額度往偏低，客觀上導致單一金融機構的額度授信不能滿足他們的資金需要，從而需要通過多家金融機構來融資，間接形成多頭借貸。華策在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，很多用戶尤其是男性用戶其實并不喜歡持有多張卡片，往往喜歡集中使用一張能夠基本滿足其信貸需求的主卡進行消費，并且一旦形成使用習慣忠誠度較高。因此，合理評估授信額度在當前存量之爭的環(huán)境下會有助于銀行搶奪那一部分有需求但需求未被合理滿足的客戶，將其行外信貸余額逐步轉移至行內(nèi)，提升客戶消費錢包份額，是信用卡存量經(jīng)營的重要發(fā)力方向之一?！?劉博士指出。
筆者了解到，精細化、動態(tài)化的額度管理也是當下信用卡行業(yè)升級的一個重要方向，多家銀行也瞄準此方向意圖發(fā)力。某股份行近期與華策數(shù)科正在開展關于完善額度管理體系的探索。
據(jù)悉，對銀行來說，獲取新客的成本和難度逐年加大，如何經(jīng)營好現(xiàn)有客群擴大存量規(guī)模是銀行信用卡的主要發(fā)力思路，而調(diào)額則是最為直接有效的手段。但對銀行來說，面對宏觀經(jīng)濟和疫情等多重不確定因素，如何在保持當前風險水平的前提下，精準調(diào)額從而實現(xiàn)風險損失節(jié)約、額度使用效率、客戶價值的全面提升。此時金融科技將有望發(fā)揮較大價值。
劉博士介紹，基于華策數(shù)科大數(shù)據(jù)和AI等方面的技術創(chuàng)新，融合咨詢團隊多年來在國內(nèi)大型銀行咨詢項目經(jīng)驗積累，可以為銀行提供包括初始額度策略、統(tǒng)一授信策略、貸中額度體系管理框架、貸中額度管理策略等真正全面、千人千面的解決方案，從而幫助那些有一定客戶和業(yè)務基礎的銀行短期內(nèi)達成較好發(fā)力，盡早搶占市場和客群。
循環(huán)息費尚處“無人區(qū)”
除規(guī)模外，對信用卡來說，息費是直接影響經(jīng)營成效的另一重要因素。從新規(guī)導向看，促進息費合理下行再次被強調(diào)，這對過往習慣粗放經(jīng)營的金融機構來說，是真正考驗經(jīng)營能力的機遇與挑戰(zhàn)。
據(jù)筆者了解，近年來，因信用卡步入存量之爭，銀行間的費率水平整體下行，下調(diào)費率已經(jīng)是“常規(guī)操作”，尤其是信用卡分期，七折、五折甚至三折都屢見不鮮。但往往引起投訴紛爭較多的并非分期而是循環(huán)利率，但金融機構對循環(huán)利率的費率調(diào)整并不常見。
劉博士指出，“新規(guī)”中明確指出需明確息費，事實上近年來信用卡分期息費已經(jīng)逐步規(guī)范和明確，但循環(huán)利率對普通用戶來說一直較難計算，因為循環(huán)利率是復利的概念，每一期結算時都會在本息疊加基礎上再計息，對持卡人來說，循環(huán)計息往往容易出現(xiàn)費率的爭議。而整體行業(yè)對循環(huán)利率的降息操作較少，相對處于“無人區(qū)”，因此這有望成為一個爭奪存量客戶的有力手段。
她進一步指出，交易戶的余額是容易轉移的，結清欠款隨時可以銷戶換卡，但循環(huán)戶的余額相對不那么容易轉移，而對高循環(huán)客戶來說，利率的下調(diào)帶來的息費優(yōu)惠效果更加明顯，吸引力也會更大。當前市場分期息費打折已成常規(guī)操作，此時先推行循環(huán)利率的利率優(yōu)惠的銀行將具有先發(fā)優(yōu)勢，可以在較短時間內(nèi)把其他銀行的循環(huán)資產(chǎn)吸引過來，而用戶一旦習慣在一家銀行循環(huán)貸款，就比較難被同業(yè)競爭對手以較小代價轉出去，而對銀行來說，相較降息帶來的有限損失，生息資產(chǎn)余額的增長更具價值，這也是華策判斷這一領域銀行仍有發(fā)力空間的原因。
在此整體思路之下，劉博士表示，華策可以通過金融科技與多年行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)勢，運用最優(yōu)化的方法，以經(jīng)營目標為優(yōu)先級進行整體統(tǒng)籌，考慮各維度約束條件實現(xiàn)復雜問題的科學決策。通過模型的精準預測，設計千人千面的差異化定價，實現(xiàn)以量補價效果，從而達到金融機構的業(yè)務目標最優(yōu)和持卡人息費負擔降低的雙贏，進而推動整個信用卡行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
對于此次的信用卡整頓新規(guī)，劉博士認為，“從短期來看，對整個行業(yè)都是一次洗牌，那些些能優(yōu)化風險決策，提供精細化客戶運營的銀行最終將勝出，而長期來看，對于消費者而言，這種服務水平的提升是很有利的。”
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