摘要：2021年，疫情的反復(fù)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了持續(xù)性的影響，信用卡業(yè)務(wù)也同樣受到嚴(yán)重沖擊，但是發(fā)卡銀行秉持發(fā)展的決心積極應(yīng)對(duì)，努力化解2020年信用卡業(yè)務(wù)遭遇到的重重困難。監(jiān)管部門在2021年第一天實(shí)施了《關(guān)于推進(jìn)信用卡透支利率市場(chǎng)化改革的通知》，。...

2021年，疫情的反復(fù)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了持續(xù)性的影響，信用卡業(yè)務(wù)也同樣受到嚴(yán)重沖擊，但是發(fā)卡銀行秉持發(fā)展的決心積極應(yīng)對(duì)，努力化解2020年信用卡業(yè)務(wù)遭遇到的重重困難。

監(jiān)管部門在2021年第一天實(shí)施了《關(guān)于推進(jìn)信用卡透支利率市場(chǎng)化改革的通知》，信用卡透支利率0.035～0.05%/日的限制被徹底放開，反映出監(jiān)管部門重塑信用卡業(yè)務(wù)在消費(fèi)金融領(lǐng)域中地位的決心，由發(fā)卡銀行根據(jù)自身發(fā)展需要，以及不同用戶的定位，實(shí)施自由定價(jià)。不過據(jù)經(jīng)過一年時(shí)間的觀察，只有個(gè)別銀行推出優(yōu)惠透支利率產(chǎn)品，也從側(cè)面反映出發(fā)卡銀行對(duì)相關(guān)政策的把握與利用的意識(shí)不足。

2021年末，監(jiān)管部門出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知（征求意見稿）》，從經(jīng)營(yíng)管理、規(guī)范發(fā)卡、授信風(fēng)控、分期業(yè)務(wù)、消費(fèi)者保護(hù)、外部合作等諸多方面對(duì)信用卡業(yè)務(wù)提出了整改要求，通過規(guī)范信用卡業(yè)務(wù)健康發(fā)展的舉措，讓信用卡業(yè)務(wù)能夠正本清源，“倒逼”信用卡業(yè)務(wù)從粗放式發(fā)展向精細(xì)化管理轉(zhuǎn)變。

根據(jù)央行《2021年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，2021年在用發(fā)卡總量為8億張，同比增長(zhǎng)了2.83%，增速較2020年下降1.41個(gè)百分點(diǎn)，再創(chuàng)新低。2021年各主要發(fā)卡銀行在規(guī)模增長(zhǎng)方面出現(xiàn)了“分化”現(xiàn)象，國(guó)有/股份制銀行由于市場(chǎng)份額已經(jīng)比較大，因此增長(zhǎng)乏力，相比而言，城商/農(nóng)商農(nóng)信系銀行卻呈現(xiàn)出比較強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，平均增長(zhǎng)率達(dá)到18.6%。

在信用卡市場(chǎng)從以前靠規(guī)模增長(zhǎng)向現(xiàn)有用戶的存量挖掘方向轉(zhuǎn)變，已經(jīng)是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，一方面要求產(chǎn)品更為精細(xì)化，以吸引其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的用戶，另一方面充分挖掘自身用戶的價(jià)值，即提升交易額，以通過提升貸款余額來實(shí)現(xiàn)交易手續(xù)費(fèi)與利息收入。

國(guó)有/股份制銀行中，招行、平安、建行、交行在2021年信用卡交易額超過3萬億元，招行信用卡以4.76萬億元再創(chuàng)新高，并保持連續(xù)三年超過4萬億元，遙遙領(lǐng)先全行業(yè)而位居首位；平安信用卡也連續(xù)三年保持3萬億元水平，位居次席。城商/農(nóng)商農(nóng)信系銀行中，在公布信用卡交易額的銀行中，上海銀行信用卡以1446億元位居交易額首位，中原銀行首次突破1000億元，位居次席；其它銀行中，多家信用卡交易額實(shí)現(xiàn)了從18～54%的增長(zhǎng)率。

信用卡貸款余額是帶來利息收入的重要來源，在招行信用卡業(yè)務(wù)收入中，利息收入達(dá)到600億元，占比68%。信用卡交易金額的提升，也拉動(dòng)了信用卡貸款余額的增長(zhǎng)，國(guó)有/股份制銀行中，建行與招行的信用卡貸款余額分別達(dá)到了8962億元和8403億元，超過第三位1000億元；城商/農(nóng)商農(nóng)信系銀行中，廣州銀行則一枝獨(dú)秀，貸款余額達(dá)到了890億元，領(lǐng)先第二位500億元。

這兩年，因疫情引發(fā)的共債風(fēng)險(xiǎn)提升了信用卡業(yè)務(wù)不良貸款總額，但是2021年經(jīng)過發(fā)卡銀行的各種政策出臺(tái)，信用卡不良率得到有效控制，除極個(gè)別還有增長(zhǎng)外，絕大部分銀行呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，180天逾期半年未償信貸總額降到860.39億元，同比僅增長(zhǎng)2.59%，疫情所帶來的影響得到有效控制。

2021年中國(guó)信用卡市場(chǎng)呈現(xiàn)出來的特點(diǎn)是：國(guó)有/股份制發(fā)卡銀行規(guī)模發(fā)展放緩，但是對(duì)用戶存量挖掘的要求越來越明顯，更注重交易額與透支余額的考慮；而城商/農(nóng)商農(nóng)信系銀行，雖然市場(chǎng)壓力依舊很大，但是部分銀行還是表現(xiàn)出發(fā)展的迫切需求，畢竟他們也有本土市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)所在，只是在經(jīng)營(yíng)理念上還需要有所突破。

2021年，信用卡市場(chǎng)盡管困難重重，但是也看到很多銀行依然保持旺盛的發(fā)展動(dòng)力，特別是有的銀行從靠規(guī)模發(fā)展轉(zhuǎn)向存量發(fā)展的跡象非常明顯了。2021年，監(jiān)管部門發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知（征求意見稿）》，對(duì)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展提出了更高要求，反映出重塑信用卡業(yè)務(wù)在消費(fèi)金融領(lǐng)域中重要地位的決心。

本刊通過跟蹤34家上市（含A股和港股），以及部分非上市銀行2021年信用卡業(yè)績(jī)，經(jīng)過整理、匯總、分析，發(fā)布《2021年中國(guó)信用卡與支付市場(chǎng)整體狀況》，通過這份行業(yè)分析，讓業(yè)內(nèi)同行全景式了解信用卡市場(chǎng)的現(xiàn)狀，更希望信用卡行業(yè)共同努力，依勢(shì)調(diào)整業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)策略，借助“新政”重整旗鼓，以達(dá)到提升產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)實(shí)力的目標(biāo)。

（注：浙商、恒豐、渤海三家雖然隸屬于股份制銀行，但受限于規(guī)模，在統(tǒng)計(jì)、分析中將其納入到城商/農(nóng)商農(nóng)信系銀行中）

附：《2021年中國(guó)信用卡與支付市場(chǎng)整體狀況》

關(guān)注本號(hào)，這里有信用卡的知識(shí)，也有信用卡行業(yè)獨(dú)立視角的深度評(píng)論與分析，還有信用卡的歷史與文化。