摘要：今日早盤，A股微幅震蕩，主要股指漲跌互現(xiàn)，兩市個股仍跌多漲少。盤面上，周期股全線爆發(fā)，油氣、煤炭、航運等板塊大漲，準油股份、德龍匯能、中遠海特、中遠海能等多股漲停；一體壓鑄、鋰礦、蘋果概念、電氣設備等板塊跌幅居前。干旱促水利建設加碼水利建設...

今日早盤，A股微幅震蕩，主要股指漲跌互現(xiàn)，兩市個股仍跌多漲少。盤面上，周期股全線爆發(fā)，油氣、煤炭、航運等板塊大漲，準油股份、德龍匯能、中遠海特、中遠海能等多股漲停；一體壓鑄、鋰礦、蘋果概念、電氣設備等板塊跌幅居前。

干旱促水利建設加碼

水利建設板塊早盤高開走強，國統(tǒng)股份在昨日一字漲停后，今日再度高開直線拉漲停；保利聯(lián)合亦高開后快速漲停，神馳機電、山東路橋、蘇交科、華設集團等紛紛大幅上漲。

今年夏季以來，全球高溫極端天氣持續(xù)，，歐洲多地氣溫創(chuàng)下歷史新高，降雨也明顯少于往年，導致多條主要河流水位走低。同時，民眾的生活、生產活動也遭受較大影響。歐盟委員會聯(lián)合研究中心日前發(fā)布報告說，歐洲超過六成的地方陷入干旱或者面臨干旱風險。

根據(jù)歐盟委員會聯(lián)合研究中心發(fā)布8月份觀測報告顯示，歐洲47%的地區(qū)處于干旱預警狀態(tài)，干旱影響到內河航運和電力生產，一些農作物出現(xiàn)減產。今年玉米產量預計將比五年前的平均水平下降16%，大豆和葵花籽的產量將分別減少15%和12%。

我國多地亦持續(xù)發(fā)布高溫預警，氣溫連創(chuàng)歷史新高。昨日，國務院常務會議部署進一步做好抗旱救災工作，強化財力物力支持。會議指出，要進一步做好抗旱減災工作。科學調度水資源，多措并舉增加抗旱水源。優(yōu)先保障群眾飲用水。保障農業(yè)灌溉用水，指導農戶抗旱保秋糧。中央預備費拿出100億元，重點支持中稻抗旱。

水利部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年以來我國持續(xù)推進水利項目建設，努力擴大水利有效投資。截至7月底，新開工重大水利工程25項，在建水利項目達3.18萬個，投資規(guī)模1.7萬億元。

東北證券指出，我國自2002 年起建設南水北調工程，目前年調水量97 億立方米，占整體規(guī)劃調水能力的22%?，F(xiàn)引江濟漢、引江濟淮等工程正在建設中。西線工程有望在十四五期間開工，投資規(guī)模預期超萬億元。建議關注中國電建、中國能建、粵水電、甘咨詢。

浙商證券也表示，我國“十四五”期間將在200 個市、縣開工建設200 個以上的抽水蓄能項目，開工目標270GW，為2021 年底國內抽水蓄能裝機總量8 倍。重點關注新能源基建龍頭中國電建、中國能建；關注BIPV賽道個股精工鋼構、東南網架、江河集團。

基建投資提速

昨日國務院常務會議，還部署穩(wěn)經濟一攬子政策的接續(xù)政策措施，加力鞏固經濟恢復發(fā)展基礎。

受此影響，基建板塊今日高開高走，板塊指數(shù)盤中漲逾1%，中國海誠、華陽國際、成都路橋等強勢漲停；裝配式建筑、交通設施、一帶一路等板塊也頻頻走強，鴻路鋼構、西部創(chuàng)業(yè)、珠海港、石化機械等漲停。

財政部公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年1月—7月，全國地方政府新增專項債券已累計發(fā)行3.47萬億元（含部分2021年結轉額度），用于項目建設的專項債券額度已基本發(fā)行完畢，后續(xù)將逐步向項目落地實施轉化，加快專項債使用進度為重點內容。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，1月—7月基建投資增速維持提升態(tài)勢，狹義基建、廣義基建投資完成額累計同比增速分別為7.40%、9.58，較1月—6月增速分別提升0.30和0.33個百分點。

相關上市公司新簽訂單也印證了基建投資的提速。1月—7月，部分央企龍頭新簽訂單增速亮眼，其中中國電建、中國化學、中國建筑累計新簽訂單分別同比增長43.67%、29.56%、9.7%。

安信證券認為，2022年下半年基建投資重點領域仍將集中在交通、水利、電力和城鎮(zhèn)化建設相關領域。建議關注1）低估值房建和基建工程承包龍頭標的中國建筑、中國交建、中國中鐵、山東路橋、安徽建工；2）低估值基建勘察設計優(yōu)質龍頭：華設集團、設計總院；3）水利、抽水蓄能工程承包央企和地方區(qū)域龍頭：中國電建、安徽建工；4）電力建設：央企龍頭中國電建和用戶側配電網工程設計咨詢工程運維全產業(yè)鏈布局的民營企業(yè)蘇文電能。