摘要：通信世界網(wǎng)消息（CWW）8月27日，天津市國資委《關(guān)于加快推進(jìn)國企上云工作完善國資云體系建設(shè)的實(shí)施方案》。方案內(nèi)容要求企業(yè)已部署在第三方公有云平臺（如：“華為云”、“阿里云”、“騰訊云”、“沃云”、“天翼云”、“移動云”）的信息系統(tǒng)，租約到。...

通信世界網(wǎng)消息（CWW）8月27日，天津市國資委《關(guān)于加快推進(jìn)國企上云工作完善國資云體系建設(shè)的實(shí)施方案》。方案內(nèi)容要求企業(yè)已部署在第三方公有云平臺（如：“華為云”、“阿里云”、“騰訊云”、“沃云”、“天翼云”、“移動云”）的信息系統(tǒng)，租約到期日起2個月內(nèi)全部遷移至國資云，原則上最遲在2022年9月30日為止結(jié)束云計算遷移工作。

消息一出，整個IT投資圈、廠商和媒體圈立刻引發(fā)軒然大波。政策出臺出于怎樣的考慮，在這個企業(yè)追求利潤的商業(yè)時代，云廠商們又在進(jìn)行著怎樣的探索，帶著這樣的疑問，我們從上半年的過往中逐漸揭開云廠商們的商業(yè)新邏輯。

追求利潤背后的商業(yè)“新探索”

截至目前，各大云廠商悉數(shù)公布了2021年上半年財報。從全球范圍看，Q2，AWS凈銷售額為148.09億美元，同比增長37%；Azure增長51%；谷歌云營收46.28億美元同比增長53.91%。

在國內(nèi)，云計算巨頭阿里云，Q2調(diào)整EBITA利潤擴(kuò)大至3.4億元，實(shí)現(xiàn)三個季度連續(xù)盈利，給予整個行業(yè)以信心。從2009年成立到如今實(shí)現(xiàn)贏利，阿里云耗時十二個年頭，AWS也用了整整十年。

如今回頭來看，亞馬遜和阿里前期云業(yè)務(wù)發(fā)展有著相同的商業(yè)軌跡，打法有許多相似之處，都是從企業(yè)需求出發(fā)，做出符合客戶需求的產(chǎn)品，并延續(xù)到他們的云計算業(yè)務(wù)上。

不僅如此，AWS和阿里云兩者的收入結(jié)構(gòu)基本接近，均主要以IaaS業(yè)務(wù)為主，輔以一部分PaaS業(yè)務(wù)。阿里云至今在 PaaS 層的工具銷售上，都采取與云搭售的模式，客戶要買阿里云 PaaS 工具，必須一起采購阿里云IaaS資源。

從商業(yè)選擇上來講，因為通用型最強(qiáng)，IaaS層的云存儲資源是最能賣得出價錢的產(chǎn)品，只要客戶規(guī)模上來了，邊際效益就會立刻提升；而 PaaS 與 SaaS 由于涉及到不同企業(yè)業(yè)務(wù)的具體場景，往往需要定制開發(fā)，交易周期被拉長，交付成本大幅提升。

此外，和美國不同的是，美國在移動互聯(lián)網(wǎng)之前，已經(jīng)培育了成熟的面向B端的軟、硬件市場，養(yǎng)活了包括Oracle、IBM、SAP在內(nèi)的一大波軟件企業(yè)。而國內(nèi)過去20年最成功的科技企業(yè)，幾乎都是面向C端用戶的互聯(lián)網(wǎng)公司。

也正因此，在國內(nèi)先發(fā)展IaaS再向上切入PaaS、SaaS自然成為了大部分企業(yè)的首選。

而與AWS和阿里云不同的是，Azure采取以SaaS優(yōu)勢切入并逐步向下滲透的發(fā)展模式，不斷擠壓AWS IaaS業(yè)務(wù)的盤子，如今收入增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于AWS，Azure的PaaS和SaaS的收入占比超過60%。而谷歌云的收入增速也在2018 Q4之后反超AWS。

因為在用戶看來，IaaS業(yè)務(wù)更多的是為了降低成本，PaaS、SaaS為了提高收益。若要改變企業(yè)固有的結(jié)構(gòu)，提高收益的動機(jī)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)排成降低成本前面。從目前市場反饋來看，微軟Azure的成功驗證了這條道理的可行性，微軟也因此轉(zhuǎn)型成功，并一躍成為全球市值第二的科技企業(yè)。

在向上探索的過程當(dāng)中，AWS因為自身沒什么SaaS服務(wù)，通過大量籠絡(luò)SaaS開發(fā)者入駐來完善云服務(wù)的生態(tài)圈層。探索SaaS軟件合作并打造完善的生態(tài)，成為阿里云和騰訊云一直堅定執(zhí)行的發(fā)展戰(zhàn)略。多年來阿里云和騰訊云投資大量的上下游企業(yè)（如阿里投資的七牛云、數(shù)夢工廠，騰訊投資的靈雀云等）以不斷彌補(bǔ)技術(shù)產(chǎn)品并豐富生態(tài)圈層。

其自身也不斷調(diào)整戰(zhàn)略，形成一套完整的打法。去年6月，阿里云提出“云釘一體”戰(zhàn)略。截至今年3月底，釘釘應(yīng)用總數(shù)已超百萬，在3個月內(nèi)增長近一倍，其中低代碼應(yīng)用在3個月內(nèi)增長近38萬。騰訊云則依托微信、小程序等構(gòu)筑自己的云生態(tài)圈。

在國內(nèi)，除了阿里云、騰訊云業(yè)務(wù)發(fā)展最快外，今年三大運(yùn)營商的云業(yè)務(wù)報表也格外搶眼。根據(jù)財報，上半年，天翼云營收達(dá)140億元，超過2020年全年總收入，同比增幅109.3%；移動云收入達(dá)97.21億元，同比增長118.1%，超2020年全年營收，且公有云收入份額進(jìn)入業(yè)界前十行列；聯(lián)通云收入同比提升54.1%，達(dá)到76.9億元。

業(yè)內(nèi)人士此前也將此解讀為，三大運(yùn)營商A股上市前的造勢。然而市場卻并沒有為此買賬，中國電信A股上市首日35%的大漲后，便迎來四連跌，其中還包括兩個跌停。中國電信雖然在云計算領(lǐng)域深耕十多年，成績也很亮眼，但是長期以來“管道工”的外界形象，加上偏弱軟件能力，沒能在這上市的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)發(fā)揮該有的作用。

設(shè)立“國資云”背后的安全考慮

不可否認(rèn)，部分企業(yè)在盲目追求利潤的同時，忽視了最底層的社會價值。在上半年里，滴滴赴美IPO的波折以及近期阿里云泄露用戶注冊信息事件等，讓人們逐步意識到數(shù)據(jù)安全、個人隱私保護(hù)的重要性。

按照滴滴招股書內(nèi)容，滴滴在中國擁有3.77億名年活躍用戶和1300萬名年活躍司機(jī)，2021年第一季度，滴滴中國出行擁有1.56億月活用戶，中國出行業(yè)務(wù)日均交易量為2500萬次。根據(jù)全國網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，去年10月，全國網(wǎng)約車訂單量共計6.3億單，滴滴平臺的訂單量為5.62億單。

而滴滴的最大的股東是軟銀和美國的Uber公司，滴滴創(chuàng)始人程維僅有7%的占股比例，真正的決策權(quán)并不在我們手里。滴滴上市被嚴(yán)查便一目了然了。在此事件之后，政府就連續(xù)出臺各種政策，以加強(qiáng)政府、企業(yè)和個人數(shù)據(jù)的監(jiān)管和保護(hù)。

7月10日，網(wǎng)信辦發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法（修訂草案征求意見稿）》，并將在中國企業(yè)海外上市過程中發(fā)揮主導(dǎo)作用；8月17日，《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》經(jīng)國務(wù)院第133次常務(wù)會議通過，將自今年9月1日起正式施行；8月20日，《中華人民共和國個人信息保護(hù)法》已由中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議通過，將自今年11月1日起正式施行；同日，五部委聯(lián)合發(fā)布《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定（試行）》，將自今年10月1日起正式施行。

回憶至此，結(jié)合當(dāng)前的國際環(huán)境，聯(lián)想滴滴平臺海量的個人信息數(shù)據(jù)、阿里云泄露用戶注冊信息事件，我們就不難理解近日天津建立國資云的初衷。

事實(shí)上，早在天津之前，四川、浙江國資云項目建設(shè)都已開始。浙江省在今年3月啟動國資云項目建設(shè)，明確由浙江省國資委控股的杭鋼股份承擔(dān)起本省國資云IDC機(jī)房的建設(shè)與維護(hù)運(yùn)行。PaaS層公有云廠商將通過技術(shù)手段賦能國資云平臺建設(shè)。

對此，國泰君安計算機(jī)團(tuán)隊分享了他們的觀點(diǎn)。國資云的建設(shè)將推動行業(yè)信創(chuàng)的提速。國資云和信創(chuàng)云實(shí)際上是從資本和技術(shù)兩個角度來強(qiáng)化國企的數(shù)據(jù)安全，國資云要求機(jī)房、數(shù)據(jù)由國資掌握，信創(chuàng)云則從技術(shù)上減少后門漏洞。目前信創(chuàng)云直接承載全部國企的業(yè)務(wù)系統(tǒng)是不現(xiàn)實(shí)的，所以未來國資云和信創(chuàng)云的推動可能有兩種方式，但無論哪種模式，國企后續(xù)IT技術(shù)設(shè)施及業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信創(chuàng)化轉(zhuǎn)型都是大勢所趨，將加速行業(yè)信創(chuàng)的發(fā)展。

按照這樣的發(fā)展邏輯，目前國資云體現(xiàn)出一定的主題投資屬性，具備國資背景的IDC廠商，以政府、國企客群基礎(chǔ)較好的頭部通用型信息化廠商和頭部信創(chuàng)廠商都將迎來利好。作為央企的三大運(yùn)營商，純國產(chǎn)化的軟硬件廠商和芯片企業(yè)，將迎來更大的發(fā)展空間。

政務(wù)云成為下一個新的戰(zhàn)場

繼互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上云的紅利之后，各云服務(wù)商在尋找新的賽道。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化4倍于數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的市場規(guī)模，讓政務(wù)等傳統(tǒng)行業(yè)的云市場更加獲得資本垂青。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020 年中國政務(wù)云市場增長迅速，規(guī)模達(dá)653.6 億元，同比增長42.3%。政務(wù)云自然而然成為云廠商們下一個爭奪的焦點(diǎn)。

有別于泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，政務(wù)等傳統(tǒng)領(lǐng)域要求云廠商除了交付標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品外，更需要躬身入局提供項目制式的服務(wù)能力，更懂業(yè)務(wù)、流程、更強(qiáng)調(diào)時時在線的服務(wù)能力，而非產(chǎn)品型的或者通用型平臺。從IDC近期發(fā)布的數(shù)次政務(wù)云相關(guān)報告中不難看出,華為、浪潮、中國電信已占據(jù)第一陣營。

2021年以來，這些頭部的云計算企業(yè)負(fù)責(zé)人對各地政府領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行密集拜訪。不僅如此，公司內(nèi)部進(jìn)行組織架構(gòu)的升級，對政企、金融、醫(yī)療等行業(yè)提供更下沉、更聚集的服務(wù)。

據(jù)媒體報道，從去年12月底到今年6月，從最北邊的黑龍江，西至甘肅、陜西和四川，中至湖北，南到湖南、云南，華為三位輪值董事長徐直軍、胡厚崑、郭平輪分別進(jìn)行了密集拜訪。據(jù)了解，阿里云高層或相關(guān)負(fù)責(zé)人同期也拜訪了河南、安徽、山西、福建、云南、湖北等省及一些地市的主要領(lǐng)導(dǎo)。

在今年5月的阿里云峰會上，阿里云智能總裁張建鋒重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)“做好服務(wù)”大戰(zhàn)略，宣布為全面服務(wù)政企客戶，完成新一輪組織調(diào)整，一是設(shè)立了18個行業(yè)部門，做行業(yè)數(shù)字化創(chuàng)新；二是任命了16個分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)16個區(qū)域的本地化運(yùn)營，包括與本地客戶建立連接，建立本地化生態(tài)。

騰訊云則更快更低調(diào)。5月中旬，騰訊對騰訊云所在的CSIG事業(yè)群也進(jìn)行了組織架構(gòu)變動。湯道生任騰訊CSIG事業(yè)群的CEO，邱云鵬任COO。在騰訊云的行業(yè)市場上，政府、金融這兩個最好的行業(yè)，還是由邱云鵬負(fù)責(zé)。

華為從2019年底進(jìn)行了更為細(xì)化的架構(gòu)調(diào)整，將政府業(yè)務(wù)又細(xì)分了數(shù)個組織一一對應(yīng)國家部委，比如海關(guān)、水利部、工商總局等。這些垂直行業(yè)本身就是縱向的直管方式，比如水利部門，最頂層有水利部，到了省級有水利廳，到了地市有水利局。華為就以此從上到下建立對應(yīng)的組織架構(gòu)，有人跑總部，也有代表處對應(yīng)當(dāng)?shù)亍?/p>

從去年開始，華為還大量任命城市總經(jīng)理，管區(qū)域和縣。在這樣的模式下，華為逐漸摸到了行業(yè)門道，政企業(yè)務(wù)收入從幾年前的90多億漲到了2020年的170億。

從2012年至今，華為云累計服務(wù)了超過 600個政務(wù)云項目。自2017的230+發(fā)展到2021年5月的600+，短短幾年內(nèi)，華為云政務(wù)云項目數(shù)量增加了260%，其中包括國家部委級項目38個，省/直轄市項目40個，市縣政府和委辦局項目530多個。

在政務(wù)云市場，浪潮云目前最有資格與華為云一較高下。截至目前，浪潮云已建成了中國最大的分布式云體系，涵蓋288個分布式云節(jié)點(diǎn)，基于統(tǒng)一的OpsCenter，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)性迭代升級；服務(wù)我國245 個省市政府、2 萬個政府部門、128 萬家企業(yè)，具備16 大類 200 多種產(chǎn)品及 1 萬個業(yè)務(wù)場景服務(wù)能力。

中國電信作為運(yùn)營商，本身是央企，又是中國最大的IDC服務(wù)提供商，擁有豐富的基礎(chǔ)設(shè)施資源。截至2020年底，IDC機(jī)架總數(shù)超過42萬個，80%部署于四個經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，全國平均機(jī)架利用率達(dá)到70%。目前，天翼云已在全國范圍內(nèi)承建了16個省級政務(wù)云平臺，覆蓋了130個地市，打造了1000余個智慧城市項目。

即將在國內(nèi)A股上市的中國移動，也在加速布局政務(wù)、智慧城市、傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型、金融等領(lǐng)域。2021上半年，中國移動政企客戶數(shù)達(dá)到 1553 萬家，凈增169萬家。政企市場收入保持快速增長，達(dá)到人民幣 731 億元，同比增長 32.4%。目前，中國移動已為14個省級政府、100多個地市級政府提供政務(wù)云平臺服務(wù)?！?020年政務(wù)云服務(wù)運(yùn)營市場研究報告》顯示，移動云已躋身前列，占據(jù)市場份額第三。

回看整個上半年，從阿里云的連續(xù)三個季度盈利，到國家安全政策的監(jiān)管，再到政務(wù)云的新戰(zhàn)場，云企業(yè)已從原來單純以規(guī)模取勝的階段向著利潤為王的道理上邁進(jìn)。從IaaS到PaaS到SaaS進(jìn)階，云企業(yè)們正不探索實(shí)現(xiàn)利潤最大化的商業(yè)運(yùn)行邏輯，并以安全為基礎(chǔ)，在政務(wù)云等傳統(tǒng)的賽道中尋找更大的商機(jī)。