摘要：煤炭、石油、燃氣等傳統(tǒng)能源板塊崛起，兗礦能源漲停并創(chuàng)出歷史新高，淮油股份、晉控煤業(yè)等多股亦紛紛漲停，德龍匯能5連板。航運板塊漲幅居前，中遠海特11個交易日累計上漲。周四，上證綜指上漲0.97%，深證成指上漲0.06%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.44%。...

周四，上證綜指上漲0.97%，深證成指上漲0.06%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.44%。煤炭、石油、燃氣等傳統(tǒng)能源板塊崛起，兗礦能源漲停并創(chuàng)出歷史新高，淮油股份、晉控煤業(yè)等多股亦紛紛漲停，德龍匯能5連板。航運板塊漲幅居前，中遠海特11個交易日累計上漲110%。鋰礦、光伏板塊跌幅居前。

25日晚間，中國石油、中國海油“兩桶油”刷屏。兩桶油披露半年報，上半年凈利潤分別為824億元和719億元，按照上半年180天計算，兩家一天都賺4個億或更多，合計上半年賺1500多億，一天要賺8.5億。

財經(jīng)要聞

1，工業(yè)和信息化部等七部門印發(fā)《關于印發(fā)信息通信行業(yè)綠色低碳發(fā)展行動計劃》，要求提高行業(yè)綠色用能水平，推進新型儲能技術與供配電技術的融合應用。

2，交通運輸部發(fā)布《加快推進公路沿線充電基礎設施建設行動方案》，力爭今年12月底前完成高速公路充電基礎設施建設任務。

3，工信部公開征求對《關于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見（征求意見稿）》的意見。征求意見稿提出，到2025年，能源電子產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值達到3萬億元，綜合實力進入世界先進行列。

4，中國銀保監(jiān)會發(fā)布《理財公司內(nèi)部控制管理辦法》，要求理財公司建立全面、制衡、匹配和審慎的內(nèi)控管理機制和組織架構，強化理財業(yè)務賬戶管理，完善投資決策分級授權機制，健全交易全流程管理制度，實行重要崗位關鍵人員全方位管理，加強關聯(lián)交易管理與風險隔離，保護投資者合法權益，充分發(fā)揮內(nèi)控職能部門和內(nèi)審部門的內(nèi)部監(jiān)督作用?！掇k法》過渡期為施行之日起六個月。不符合《辦法》規(guī)定的，應當在過渡期內(nèi)完成整改。

5，25日，國內(nèi)多地區(qū)LNG價格上漲。其中山西、河北、河南地區(qū)LNG噸價較24日分別上漲150元/噸、100元/噸、200元/噸，報價分別為6600元、6600元、6850元。

投資聚焦

“隔墻售電”再迎重磅政策利好，相關領域公司望受益

8月25日，國家能源局綜合司印發(fā)《國家能源局2022年深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境重點任務分工方案》，“隔墻售電”等領域方案獲關注?！斗桨浮诽岢觯晟剖袌鼋灰讬C制，支持分布式發(fā)電就近參與市場交易，推動分布式發(fā)電參與綠色電力交易。

推動建設基于區(qū)塊鏈等技術應用的交易平臺，研究適應可再生能源微電網(wǎng)、存量地方電網(wǎng)、增量配電網(wǎng)與大電網(wǎng)開展交易的體制機制。

“隔墻售電”即分布式發(fā)電市場化交易，就是允許分布式能源項目通過配電網(wǎng)將電力直接銷售給周邊的能源消費者，而不是先低價賣給電網(wǎng)，再由用戶從電網(wǎng)高價買回，這一模式可以讓能源消費者成為“生產(chǎn)投資型消費者”，同時還可以促進電網(wǎng)企業(yè)向平臺化服務的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

當前新能源裝機占比越來越大，隨之而來的是新能源如何充分消納問題。而“隔墻售電”就是落實能源革命、促進能源轉(zhuǎn)型、加快新能源消納的重要突破口。

今年以來，國家層面關于推動“隔墻售電”的文件頻出，上半年國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》明確了“十四五”時期電力領域流向改革任務，其中包括積極推進分布式發(fā)電市場化交易。

支持分布式發(fā)電與同一配電網(wǎng)區(qū)域的電力用戶就近交易，完善支持分布式發(fā)電市場化交易的價格政策及市場規(guī)則。隨著后續(xù)電價政策的落地及電網(wǎng)企業(yè)、投資者等領域的配合，“隔墻售電”望取得新進展，相關領域公司受益。

遠光軟件（002063）公司與國網(wǎng)電商公司就“基于泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的分布式發(fā)電市場化交易技術支撐研究工作”開展合作研究，雙方合作共同打造全國性綜合能源服務產(chǎn)業(yè)平臺，開展平臺技術、解決方案、市場應用的共同開發(fā)。

芯能科技（603105）公司緊密跟蹤分布式發(fā)電市場化交易等政策動態(tài)，積極參與國家電力改革和電力市場化交易，探尋分布式光伏發(fā)電實現(xiàn)隔墻售電將帶來的發(fā)展新機遇。

多家XR廠商2季度銷量猛增，產(chǎn)業(yè)鏈公司受關注

據(jù)WellsennXR最新數(shù)據(jù)，2022年2季度全球VR出貨量為233萬臺，同比增長31%。其中Meta出貨量為182萬臺，同比增28.17%，市場份額為78.11%，Pico出貨量為26萬臺，同比增長將近8倍，增長極為迅速。

其他國內(nèi)XR廠商也均有不俗表演，比如Nreal2022年上半年市場份額占比上升至81%，RokidAir銷量突破3萬臺等等。

根據(jù)VR陀螺統(tǒng)計，2022H1全球VR頭顯出貨量約684萬臺，國內(nèi)2022年上半年VR頭顯出貨量約60.58萬臺。

當前全球范圍內(nèi)VR/AR正處于快速發(fā)展階段，國內(nèi)外廠商持續(xù)加碼VR/AR相關的硬件、技術和場景的投入，帶動行業(yè)持續(xù)向好。

Meta作為VR領域市占率第一企業(yè)持續(xù)布局新產(chǎn)品鞏固市場份額，Cambria為高端旗艦VR頭顯，可能在22年9月推出。

天風國際郭明錤預測AppleAR/MR頭戴裝置分別在2023、2024、2025年銷售300萬臺、800–1000萬臺，1500-2000萬臺，2年復合增長145%，2年增長6倍。國內(nèi)VR龍頭廠商Pico今年9月將發(fā)布下一代的Neo4產(chǎn)品。

分析師認為，AR/VR作為元宇宙入口終端，元宇宙驅(qū)動虛擬與現(xiàn)實的融合，可創(chuàng)造全新科技需求，未來擁有較為廣闊的應用空間和發(fā)展?jié)摿Γ珹R/VR出貨量有望加速增長，打開硬件產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成長空間。

長盈精密（300115）為蘋果提供精密零組件產(chǎn)品，在AR/VR領域已與核心客戶建立長期戰(zhàn)略合作關系。

智立方（301312）專注于工業(yè)自動化設備，順勢進入VR/AR測試設備領域，與蘋果、Meta等長期合作。

公司聚焦

中遠海特(600428)

上半年凈利潤3.36億元 同比增130%

中遠海特8月25日晚間披露半年度報告，公司2022年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入為58.14億元，同比增長61.55%；歸母凈利潤3.36億元，同比增長129.55%；基本每股收益0.16元。

凱萊英(002821)

上半年凈利潤17.4億元 同比增長305%

凱萊英8月25日晚間披露半年報，上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入50.41億元，同比增長186.40%；歸母凈利潤17.4億元，同比增長305.31%；二季度歸母凈利潤12.41億元，同比增長351.17%。截至本報告披露日，公司在手訂單金額14.7億美元。

業(yè)績快報

立訊精密(002475)：前三季度凈利預增30%-40%；上半年歸母凈利潤37.84億元 同比增長22.49%

德方納米(300769)：上半年凈利潤12.8億元 同比增847%

中信銀行(601998)：上半年實現(xiàn)凈利潤325.24億元 同比增長12.03%

天華超凈(300390)：上半年凈利潤35.12億元 同比增1023%

川金諾(300505)：上半年凈利潤1.97億元 同比增405.69%

中國石油(601857)：上半年凈利潤823.91億元 同比增長55.3%

包鋼股份(600010)：上半年凈利潤4.19億元 同比降84.84%

中國人壽(601628)：上半年凈利潤254.16億元 同比下降38%

中國海油(600938)：上半年凈利潤718.87億元 同比增116%

中煤能源(601898)：上半年凈利潤133.77億元 同比增長75.7%

天合光能(688599)：上半年實現(xiàn)凈利潤12.7億元 同比增長79.85%

億緯鋰能(300014)：上半年凈利潤13.59億元 同比下降9.08%

萬泰生物(603392)：上半年實現(xiàn)凈利潤26.9億元 同比增長273.24%

五糧液(000858)：上半年凈利潤150.99億元 同比增14.38%

海螺水泥(600585)：上半年實現(xiàn)凈利潤98.4億元 同比下降34.26%

長春高新(000661)：上半年凈利潤21.2億元 同比增長10.21%

山西汾酒(600809)：上半年實現(xiàn)凈利潤50億元 同比增長41%

上汽集團(600104)：上半年實現(xiàn)凈利潤69.1億元 同比下降48.1%

公告精選

歐比特(300053)：被美國商務部列入實體清單不會對經(jīng)營產(chǎn)生實質(zhì)性影響

普麗盛(300442)：子公司擬4.2億元收購慧運維100%股權

光華科技(002741)：擬2.47億元投建磷酸錳鐵鋰及磷酸鐵正極材料項目

*ST科林(002499)：因涉嫌信披違法違規(guī) 遭證監(jiān)會立案

廣汽集團(601238)：擬設立電池公司開展自主電池產(chǎn)業(yè)化建設

吉電股份(000875)：擬16.94億元投建農(nóng)光互補發(fā)電項目

晶澳科技(002459)：擬發(fā)行不超100億元可轉(zhuǎn)債

熱點數(shù)據(jù)

18只煤炭股上半年業(yè)績翻倍

截至目前，煤炭股中，有27股發(fā)布了上半年業(yè)績預告或半年報。按照預告下限和半年報數(shù)據(jù)綜合來看，23股上半年實現(xiàn)盈利的同時業(yè)績同比呈現(xiàn)增長。

恒源煤電（600971）、遼寧能源（600758）、冀中能源（000937）等18股的業(yè)績同比增幅均超100%，業(yè)績實現(xiàn)翻倍增長。資金面上，8月以來，北上資金超億元加倉潞安環(huán)能（601699）、電投能源（002128）、神火股份（000933）等5股。

龍虎榜看臺

資金流入油氣、港口等板塊

周四，滬深兩市漲跌不一。截至收盤，滬指漲0.97%報3246.25點，深成指漲0.06%報12104.03點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%報2667.30點。兩市共計成交9865億元，較上個交易日縮量1396億元。

盤面上，油氣、港口、煤炭、草甘膦等板塊漲幅居前，虛擬電廠、消費電子、TOPCON電池、自動化設備等板塊跌幅居前。

盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示：

神火股份（000933）獲5家機構買入，買入凈額為1.49億元；

盈方微（000670）獲實力游資買入，買入凈額為1.20億元；

五方光電（002962）獲2家機構買入，買入凈額為8336.90萬元；

德石股份（301158）普通席位買入，買入凈額為3064.62萬元；

北緯科技（002148）普通席位買入，買入凈額為2977.92萬元。

新股申購

信德新材：申購代碼301349，申購價格138.88元，發(fā)行市盈率78.39倍，公司主營負極包覆材料。

維峰電子：申購代碼301328，申購價格78.80元，發(fā)行市盈率60.38倍，公司主營工業(yè)控制連接器、汽車連接器及新能源連接器。

歐美市場

美股連續(xù)兩日集體收漲，熱門中概股多數(shù)大漲

美聯(lián)儲多位官員頻頻釋放鷹派信號，卻并沒有嚇到投資者。美東時間周四，美股三大指數(shù)集體收漲，截至收盤，道指漲322.55點，漲幅為0.98%，報33291.78點；納指漲207.74點，漲幅為1.67%，報12639.27點；標普500指數(shù)漲58.35點，漲幅為1.41%，報4199.12點。

龍頭科技股多數(shù)上漲，Meta漲近3.4%，連漲兩日。亞馬遜和谷歌母公司Alphabet漲2.6%，亞馬遜兩連漲，Alphabet結束四日連跌。奈飛漲1.9%、蘋果漲1.5%，均連漲兩日。此前連跌七日的微軟漲1.1%。特斯拉跌近0.4%。

熱門中概股多數(shù)大漲，納斯達克中國金龍指數(shù)大漲6.26%，收于7567點。拼多多、嗶哩嗶哩漲超12%，京東漲超9%，百度、愛奇藝漲超8%，阿里巴巴漲近8%，斗魚漲近6%，騰訊漲5.4%。新能源汽車中，蔚來漲6.4%，小鵬汽車漲1.89%，理想汽車漲4.6%。

歐股主要指數(shù)多數(shù)收漲

周四，德國DAX30指數(shù)漲0.4%，英國富時100指數(shù)漲0.13%，法國CAC40指數(shù)跌0.08%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.17%。

原油跌落近四周高位

周四，WTI原油期貨收跌2.5%，報92.52美元/桶；布倫特原油期貨收跌1.86%，報99.34美元/桶，和美油均創(chuàng)8月16日以來最大跌幅、均跌落7月29日以來收盤高位。

黃金三連陽創(chuàng)逾一周新高

周四，COMEX 12月黃金期貨收漲0.56%，報1771.4美元/盎司，連續(xù)三日收漲，創(chuàng)8月17日以來收盤新高。

機構觀點

民生證券：數(shù)字資產(chǎn)交易服務有望進一步發(fā)展

近日，北京通州區(qū)人民政府聯(lián)合市科委、中關村管委會、市經(jīng)信局聯(lián)合印發(fā)《北京城市副中心元宇宙創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2022-2024年）》。民生證券認為，本次《行動計劃》重心在于數(shù)字內(nèi)容資產(chǎn)，結合數(shù)字設計、數(shù)字人、混合現(xiàn)實等數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作生態(tài)圈，并從底層基于3D渲染引擎、數(shù)據(jù)安全相關技術支持?？春迷跀?shù)字內(nèi)容創(chuàng)造側(cè)具備優(yōu)勢的公司以及擁有數(shù)據(jù)安全體系化建設的相關廠商。

華泰證券：鋰價高位為鈉電提供商業(yè)化契機

華泰證券指出，鋰價高位為鈉電提供商業(yè)化契機，產(chǎn)業(yè)鏈建設將提速。在鋰資源緊張背景下，鈉離子電池戰(zhàn)略意義凸顯。相較鋰電池，鈉電池電化學性能更穩(wěn)定，成本更低；相較鉛酸、全釩液流電池，其性價比更高。預計鈉電池在低能量密度電動乘用車、電動兩輪車、儲能、電動工具等領域有望得到廣泛應用，2027年市場規(guī)模可達582.7億元。目前鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化障礙在于電極共識的缺乏和應用空間的局限，龍頭公司入局形成行業(yè)示范，一代鈉電池在多方面堪比鐵鋰電池。未來隨著鈉電池規(guī)?；a(chǎn)，成本有望大幅下降。鈉、鋰電池生產(chǎn)體系大部分通用，現(xiàn)有鋰電企業(yè)可較快進行產(chǎn)能切換，有望憑借產(chǎn)業(yè)布局率先受益。

免責申明

股市有風險，入市需謹慎，本資訊不構成投資建議，據(jù)此入市，風險自擔。